动脉网蛋壳研究院-2022年Q1全球医疗健康产业资本报告-30页_2mb

2022年Q1全球医疗健康产业资本报告总结

核心内容概述

2022年第一季度全球医疗健康领域投融资活动总体呈现谨慎态势，尽管融资事件数量达到历史新高，但融资总额有所下降。本报告基于动脉橙数据库中超过2.9万条数据，分析了全球医疗健康资本流动趋势、热门投资领域、活跃投资机构、区域分布、IPO动态以及融资TOP纪录等关键信息。

主要观点

• 资本热度变化：2022年Q1全球与国内医疗健康融资事件数均创新高，但融资总额下降，显示投资者态度趋于谨慎。
• 热门投资领域：
  • 生物医药：融资总额领先，国内CXO产业稳步增长，诺威健康以7.6亿美元融资位列全球第一。
  • 医疗器械与耗材：资金继续聚焦在癌症早筛、基因检测等高估值赛道，同时抗原自检类产品因疫情反复获得关注。
  • 数字健康：融资热度下降，投资方更倾向于关注具有实际临床效果的成熟期企业，如虚拟护理和心理健康领域的公司。
  • 医疗服务：融资数量显著增长，第三方服务机构成为主要吸金点。
• 投资机构动态：国内投资机构在2022年Q1表现活跃，偏好创新型医疗科技；红杉资本中国基金和启明创投位列全球活跃机构前两位。
• 区域分布：美国仍为全球医疗健康融资中心，以色列作为新晋“黑马”进入前五；中国江浙沪地区占据全国融资半壁江山，上海融资总额领先。
• IPO动态：全球共有43家医疗健康企业完成IPO，生物医药企业主要集中在A股；赴港上市成为国内企业的新选择，但数量较少。
• 融资趋势：2022年Q1融资总额为239亿美元（约1553亿人民币），其中公开披露金额的融资事件为710起。

关键信息

全球融资概况

• 融资事件总数：856起
• 融资总额：约239亿美元（约1553亿人民币）
• 过亿美元融资事件：56起，占融资总额的6%
• 千万美元级融资事件：数量增加，生物医药领域占据主导地位

中国融资概况

• 融资事件总数：326起
• 融资总额：约1553亿人民币
• 融资热点地区：上海、江苏、北京、广东、浙江
• 融资热点领域：CXO、合成生物学、大分子CDMO、体外诊断、基因检测

全球融资TOP10

1. 诺威健康 - 7.6亿美元（中国）
2. Eikon Therapeutics - 5.18亿美元（美国）
3. Physician Partners - 5亿美元（美国）
4. 亚洲医疗 - 4亿美元（中国）
5. Somatus - 3.25亿美元（美国）
6. TigerConnect - 3亿美元（美国）
7. Freenome Holdings - 2.9亿美元（美国）
8. Kallyope - 2.36亿美元（美国）
9. Lyra Health - 2.35亿美元（美国）
10. Enable Injections - 2.15亿美元（美国）

中国融资TOP10

1. 诺威健康 - 7.6亿美元（上海）
2. 亚洲医疗 - 4亿美元（香港）
3. 蓝晶微生物 - 8.7亿人民币（北京）
4. 拨云制药 - 1.3亿美元（广东）
5. 深信生物 - 1.2亿美元（广东）
6. 臻格生物 - 1亿美元（上海）
7. 颐坤生物 - 1亿美元（江苏）
8. 禾元生物 - 5.56亿人民币（湖北）
9. 正雅齿科 - 5亿人民币（上海）
10. 德康医疗 - 5亿人民币（浙江）

全球与国内融资趋势对比

• 全球融资总额：1553亿人民币，较2021年同期有所下降
• 国内融资总额：约1553亿人民币，占据全球融资总额的较大比例
• 数字健康领域：投资趋于冷静，资本更关注临床解决方案，如虚拟护理和心理健康服务
• IPO市场：A股成为生物医药企业主要上市选择，赴港上市逐渐增多

投资机构分析

• 活跃投资机构：红杉资本中国基金和启明创投在2022年Q1最为活跃，共投资22和14起
• 国内投资机构偏好：创新型医疗科技、基因治疗、智能医疗器械等领域

区域分布

• 全球融资热点地区：美国、中国、英国、以色列、加拿大
• 中国融资热点地区：上海、江苏、北京、广东、浙江
• 江浙沪地区：融资事件数占全国一半以上，成为医疗健康创新的重要力量

IVD领域亮点

• 融资热度上升：2022年Q1融资总额超110亿人民币，环比上涨25%
• 抗原自检产品：因疫情反复获得新的关注
• 癌症早筛与基因检测：仍是资本关注的黄金赛道

资本趋势与挑战

• 全球资本变化：受新冠病毒变异、能源危机和经济通胀影响，投资趋于谨慎
• 国内资本动向：更关注创新型医疗科技，尤其是基因和医疗器械领域
• 赴港上市趋势：因美股上市受挫，国内企业选择港股上市

结论

2022年Q1全球医疗健康资本市场在经历2021年的高增长后，出现调整。尽管融资事件数上升，但融资总额下降，反映投资者的谨慎态度。国内CXO、合成生物学、大分子CDMO等赛道备受资本青睐，而数字健康和医疗服务领域则表现出不同的趋势。美国和以色列仍是全球融资热点，但中国在区域影响力上持续增强，尤其在江浙沪地区。IPO市场方面，A股仍是主要选择，赴港上市成为新的趋势。整体来看，医疗健康行业在挑战中仍保持活力，创新和临床解决方案成为资本关注的焦点。