2021年1季度全球医疗健康产业资本研究报告_31页_6mb

2021年Q1全球医疗健康产业资本报告总结

核心内容概述

2021年第一季度，全球医疗健康产业资本活动显著升温，融资总额和融资事件数量均创历史新高。本报告基于动脉橙数据库的1.5万条投融资数据，分析了全球医疗健康领域的融资趋势、热门领域、投资机构活跃度、区域分布以及融资额TOP10公司。

主要观点

• 融资总额翻倍：2021年Q1全球医疗健康融资总额达到300.6亿美元（约1954亿人民币），相比去年同期实现翻倍增长，融资事件数达到735起，同比增长75%。
• 大额融资频发：Q1共发生98起过亿美元融资，占融资总额的10%以上；其中超过一半来自生物医药领域。
• 数字健康加速发展：受疫情刺激，数字健康成为全球医疗健康融资的亮点，融资数量和金额均有显著增长。
• 中国成为重要市场：中国医疗健康融资总额达494亿人民币，同比增长203%；上海稳居全国第一，江浙沪三地占据全国融资事件的一半。
• 投资机构活跃：高瓴创投以13笔投资成为国内最活跃的医疗健康投资机构，OrbiMed和Cormorant Asset Management在全球市场表现突出。
• 生物医药主导：生物医药在融资总额、数量及轮次上均占据主导地位，尤其是生物制药、医疗信息化和互联网+医疗健康等细分领域。
• C轮项目增多：C轮融资项目数量超过种子/天使轮，表明市场对成熟企业的偏好增强。

关键信息

全球融资概况

• 融资总额：300.6亿美元（约1954亿人民币）
• 融资事件数：735起
• 过亿美元融资：98起，占比13.3%
• 千万级美元融资：约50%的融资事件为千万级规模

国内融资概况

• 融资总额：494亿人民币
• 融资事件数：258起
• 过亿美元融资：11起
• TOP10融资公司：
  • 鼎康生物（1.9亿美元，A+轮）
  • 腾盛博药（1.55亿美元，C轮）
  • 镁信健康（10亿人民币，B轮）
  • 岸迈生物（1.2亿美元，C轮）
  • 纽脉医疗（1亿美元，C轮）
  • 极目生物（1亿美元，B轮）
  • 健新原力（6.25亿人民币，A轮）
  • 宜明昂科（8900万美元，C轮）
  • 北恒生物（8000万美元，B轮）
  • 鼎康生物（1.9亿美元，A+轮）

国外融资概况

• 融资总额：224.6亿美元（约1460亿人民币）
• 融资事件数：477起
• 过亿美元融资：78起
• TOP10融资公司：
  • LEO Pharma（4.5亿欧元）
  • ElevateBio（5.25亿美元，C轮）
  • Roman Health（5亿美元，D轮）
  • insitro（4亿美元，C轮）
  • Tonal（2.5亿美元，E轮）
  • Forward Health Group（2.25亿美元，D轮）
  • Komodo Health（2.2亿美元，E轮）
  • WorkFusion（2.2亿美元，F轮）
  • Cedar（2亿美元，D轮）
  • DispatchHealth（2亿美元，D轮）

融资领域分布

• 生物医药：融资额最高，占全球融资总额的约32.5%。
• 数字健康：融资事件数和金额均显著增长，成为全球融资的重要组成部分。
• 医疗器械与耗材：仍是国内热门领域，融资事件数量远高于数字健康。
• 其他热门领域：
  • 医疗信息化
  • 互联网+医疗健康
  • IVD（体外诊断）
  • 医疗机器人
  • 医用软件
  • 高值耗材
  • AI+器械
  • 数字疗法
  • 智慧护理
  • 运动健康

投资机构分析

• 高瓴创投：国内最活跃的投资机构，完成13笔投资。
• OrbiMed：全球最活跃的投资机构，完成17笔投资。
• Cormorant Asset Management：完成17笔投资，偏好生物医药和数字健康。
• 红杉资本中国基金、礼来亚洲基金、八方资本：并列第二活跃，各完成11笔投资。

区域分布

• 全球：美国以358起融资事件和180.72亿美元（约1174.68亿人民币）领先。
• 中国：上海融资事件数和金额均居全国第一，江浙沪包揽全国融资事件的一半。
• 美国：加州仍是主导，马萨诸塞州和纽约州为次中心。

融资轮次分析

• C轮项目占比高：C轮项目数量超过种子轮/天使轮，说明市场偏好成熟企业。
• A轮项目最多：A轮融资事件达211起，显示资本对早期项目的持续关注。

总结

2021年Q1全球医疗健康资本活动呈现强劲增长，尤其是生物医药和数字健康领域。中美两国合计占据全球融资额的85%，上海成为国内融资首选地，江浙沪包揽全国融资事件的一半。投资机构对生物医药保持高度热情，高瓴创投在Q1国内表现最为活跃。随着疫情后经济复苏和政策支持，医疗健康行业展现出强劲的发展势头，尤其是在数字健康和创新药物研发方面。