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2022年Q3全球医疗健康产业资本报告总结

核心内容概述

2022年第三季度，全球医疗健康资本市场在宏观经济压力、能源危机、供应链紧张及疫情持续影响下，整体融资活跃度下降，融资总额和事件数均低于2021年同期，且不敌2020年同期。尽管如此，海外市场出现回暖迹象，国内医疗器械和生物医药领域仍保持一定活力。

主要观点

• 全球融资趋势：2022年Q3全球医疗健康融资总额为160亿美元（约1150亿人民币），发生融资事件671起，其中公开披露金额的为570起。相比2021年Q3，融资总额和事件数均显著下降，资本“头部效应”更为明显。
• 国内融资表现：国内融资事件数领跑全球，达到276起，融资总额为36.59亿美元（约261亿人民币），与全球趋势同步，但下降幅度更大。
• 细分领域动态：
  • 生物医药：大额融资频发，尤其在小分子药物、靶向药、放射性药物等领域表现突出。政策支持推动了该领域的发展，如《“十四五”医药工业发展规划》将PROTAC等前沿技术列为发展重点。
  • 医疗器械：治疗设备赛道表现亮眼，融资事件数和金额均显著上升，尤其在脑科学和神经康复领域。IVD领域则出现融资热度下降。
  • 数字健康：整体投资规模减少，数字心理健康赛道受资本潮退去和二级市场表现不佳影响，融资放缓。Pear和Akili等公司在上市后面临商业化挑战，股价持续下跌。
• 投资机构动态：
  • 全球：启明创投成为最活跃投资机构，累计出手11次，聚焦生物医药和医疗器械领域。海外投资机构在生物医药领域仍保持关注，而对数字健康领域则较为谨慎。
  • 国内：“投早投小”政策持续影响，投资机构更倾向于早期生物医药企业。启明创投、君联资本、元生创投等机构在该季度表现出较高活跃度。
• 区域分布：全球范围内，中国、美国、英国、加拿大和印度为融资事件最多的五个国家。中国在融资事件数上领先，但总额被美国反超。国内融资热点区域为上海、江苏、广东、北京和浙江，其中广东融资热度超过北京。

关键信息

全球融资总额与事件数

• 总额：160亿美元（约1150亿人民币）
• 事件数：671起
• 公开披露金额的融资事件：570起

国内融资总额与事件数

• 总额：36.59亿美元（约261亿人民币）
• 事件数：276起

融资额度分布

• 过亿美元融资事件：35起，占Q3融资总额的约46%
• 千万级美元融资事件：生物医药领域占优
• 百万级美元融资事件：数字健康领域早期项目优势缩小

全球融资TOP10公司

• Verily：10亿美元融资，全球榜首
• GI Alliance：7.85亿美元
• Areteia Therapeutics：3.5亿美元
• Cera：3.2亿美元
• 泰邦生物集团：3亿美元
• ACELYRIN：3亿美元
• Delfi Diagnostics：2.25亿美元
• Orna Therapeutics：2.21亿美元
• ArsenalBio：2.2亿美元
• Insightec：2亿美元

国内融资TOP10公司

• 泰邦生物集团：3亿美元
• 维泰瑞隆：2亿美元
• 方拓生物：1.6亿美元
• 昆翎：1.5亿美元
• 微医：10亿人民币
• 原启生物：1.2亿美元
• 宝济药业：1亿美元
• 三海兰陵：5.76亿人民币
• 博腾生物：5.2亿人民币
• 智享生物：5亿人民币

融资热点赛道

• 治疗设备：融资事件数和金额环比上涨50%，成为医疗器械领域亮点
• 小分子药物：政策支持推动其发展，尤其在靶向药和放射性药物领域
• 数字健康：融资规模减少，心理健康赛道受资本市场调整影响较大

投资机构分析

• 全球最活跃投资机构：启明创投（11起投资）
• 国内最活跃投资机构：启明创投（11起投资）、君联资本（9起投资）、元生创投（9起投资）

区域分析

• 全球TOP5国家：中国、美国、英国、加拿大、印度
• 国内TOP5区域：上海、江苏、广东、北京、浙江
• 广东融资热度：超过北京，成为国内第三大融资热点区域

总结

2022年Q3，全球医疗健康资本市场在多重外部因素影响下呈现收缩趋势，但部分领域如生物医药和治疗设备仍保持较高热度。国内融资市场表现活跃，尤其是医疗器械和生物医药领域，受益于政策支持和技术进步。投资机构在早期生物医药项目上更为集中，而数字健康领域则因市场环境变化出现融资放缓。广东凭借政策支持和产业基础，成为国内融资热点区域之一。