2019第三方移动支付行业研究报告_37页_3mb

2019年第三方移动支付行业研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了2019年中国第三方移动支付行业的发展现状、竞争格局、用户画像及出海情况，揭示了行业在C端市场趋于稳定、B端市场快速发展的趋势，并指出出海将成为行业新增长点。

主要观点

C端市场：格局稳定，竞争加剧

• 市场增长乏力：行业整体规模在9亿左右波动，新增用户主要来自下沉市场。
• 寡头格局：支付宝占据行业80%以上份额，CR5达95%，其他支付工具差距明显，短期内支付宝一家独大局面不会改变。
• 用户重合度高：支付宝与其他头部支付App的用户重合度约90%，竞争进入存量阶段。

B端市场：火热发展，潜力巨大

• B端增长迅速：从月活和资本角度看，B端市场成为增长新引擎。
• 拉卡拉崛起：2019年4月成为A股“支付第一股”，专注于中小微企业收单业务，成为B端市场的重要参与者。

用户画像：年轻化、下沉化、多元化

• 用户群体下沉：五线城市用户增长显著，四线城市仍有发展空间。
• 性别与年龄分布：男性用户为主，35岁以上用户占比提升，90后成为“月负一族”代表。
• 消费行为特征：倾向于小额支付使用优惠券、大额消费依赖借贷，偏好金融理财和便捷生活类应用。

关键信息

行业发展阶段

• 1.0阶段（2005年前）：网银发展推动支付行业萌芽，2004年支付宝面世。
• 2.0阶段（2005-2013）：行业百花齐放，监管滞后于发展。
• 3.0阶段（2013年至今）：政策收紧，行业进入审慎发展阶段，中小型企业逐步拓展场景。

政策背景

• 监管升级：政策全面化、严厉化、手段灵活化，如断直连、支持二维码支付等。
• 政策影响：政策限制了行业自由发展，但也推动了技术进步与合规化。

出海趋势

• 中国支付优势：技术成熟、运营能力强，适合海外复制。
• 出海动因：境外游和跨境电商推动跨境支付需求，国家政策支持，尤其是“一带一路”倡议。
• 出海挑战：各国监管制度不一、文化差异、隐私顾虑等导致“水土不服”。

典型企业分析

云闪付

• 发展迅速：安装量和月活分别增长约4倍和6倍，成为网络支付新势力。
• 用户画像：下沉市场用户活跃，尤其是公务员群体。
• 挑战：需突破NFC支付产业链不完善、银行合作意愿低、用户体验差等瓶颈。

拉卡拉

• B端主导：从C端转型B端，成为中小微企业收单“老大”。
• 财务表现：2018年营收达56.8亿元，收单交易金额达3.7万亿元。
• 用户画像：主要活跃于四五线城市，用户学历以专科为主，收入集中在3-5k。
• 战略方向：深耕下沉市场，打造智能硬件与支付生态闭环。

出海专题分析

全球移动支付发展现状

• 中国领先：移动支付渗透率最高（65%），其他国家如英国（23%）、德国（20%）等相对落后。
• 海外巨头布局：Google、Facebook、Paypal、亚马逊等纷纷布局移动支付，竞争加剧。

中国支付企业出海

• 支付宝出海路线图：已拓展至泰国、菲律宾、巴基斯坦、英国、韩国、马来西亚、孟加拉国、印尼、香港等。
• 微信支付出海：在东南亚、欧美等地区逐步落地。
• 出海障碍：监管不统一、隐私问题、文化差异等。

出海前景

• 市场潜力大：跨境支付市场规模快速增长，预计2020年将达万亿级。
• 技术与资源优势：中国支付企业具备技术、运营和资源优势，有望在海外市场占据一席之地。

行业未来发展趋势

技术驱动发展

• 金融科技融合：区块链、云计算、大数据、人工智能等技术推动智能账户、支付、清算、监管等产品创新。
• 场景争夺加剧：线上线下融合加深，支付场景不断拓展，下沉市场成为竞争焦点。

出海加速

• 政策支持：移动支付出海上升为国家战略，成为“一带一路”关键环节。
• 竞争压力：欧美等国积极布局，中国支付企业需加快出海步伐以维持优势。

报告说明

• 数据来源：MobTech市场公开信息、自有监测数据及研究模型估算。
• 数据周期：2018.5-2019.5。
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