2019第三方移动支付行业报告_37页_2mb

2019第三方移动支付行业研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了2019年第三方移动支付行业的整体情况、竞争格局、出海趋势及未来发展方向。报告指出，C端市场已基本稳定，B端市场正迎来快速增长，同时出海成为行业新增利润点。

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主要观点

C端市场大局已定

• 市场增长放缓：国内移动支付市场增长乏力，整体规模在9亿左右波动，新增用户主要来自下沉市场。
• 寡头格局稳固：支付宝占据行业80%以上份额，CR5达95%，其他支付工具难以撼动其地位。
• 用户重合度高：支付宝与微信支付、云闪付等头部平台用户重合度均在90%左右，行业进入存量竞争阶段。

B端市场方兴未艾

• 增长迅速：B端应用的月活增长显著，拉卡拉等企业迅速崛起，成为行业新势力。
• 政策支持：监管趋严，但同时也推动了行业规范化，为B端市场发展提供了良好环境。

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关键信息

行业规模与增长

• 行业规模：2019年第三方移动支付行业规模约为9.6亿元。
• 增长瓶颈：随着人口红利的消失，未来增长空间有限，需寻找新突破口。

发展阶段

• 1.0阶段（2005年前）：网银发展促进行业初步形成。
• 2.0阶段（2005-2013）：行业百花齐放，监管滞后。
• 3.0阶段（2013-）：政策收紧，行业进入审慎发展阶段，中小型企业开始拓展场景。

政策背景

• 监管趋严：政策密集出台，牌照发放更谨慎。
• 灵活监管：技术层面更开放，如二维码支付的推广。
• 风险防控：断直连等措施强化行业安全性。

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市场下沉趋势

• 用户分布：五线城市用户增长显著，成为行业新增长点。
• 活跃用户：下沉市场用户更倾向于使用保险、银行类应用，而发达地区用户更偏爱超前消费。

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典型企业案例分析

云闪付

• 黑马崛起：安装量和月活增长迅速，成为网络支付领域新势力。
• 优势：背靠银联，拥有广泛的线下资源和海外布局。
• 挑战：NFC支付依赖设备升级，用户体验有待提升。

拉卡拉

• B端龙头：专注中小微企业收单业务，2019年上市成为“支付第一股”。
• 用户画像：下沉市场个体商户为主，收入集中在3-5k。
• 布局策略：瞄准下沉市场，打造智能硬件和支付场景生态圈。

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第三方移动支付出海专题分析

全球发展概况

• 中国领先：中国移动支付成熟度最高，技术、运营优势明显，海外复制较易。
• 海外巨头：谷歌、Facebook、亚马逊等也在积极布局移动支付市场。

出海动因

• 境外游与购物：出境人数增长，带动跨境支付需求。
• 政策支持：移动支付出海被纳入国家战略，助力“一带一路”发展。
• 中美贸易摩擦：促使企业加强海外布局，以应对国际竞争。
• 技术优势：中国移动支付技术成熟，具有先发优势。

出海挑战

• 监管差异：各国政策不统一，导致支付平台在海外“水土不服”。
• 用户习惯：海外用户更注重隐私，对外来支付工具存在排外心理。
• 竞争激烈：成熟市场已有本地支付平台，需强强联合。

巨头出海布局

• 支付宝：已拓展至250多个国家和地区，提供跨境支付和本地化服务。
• 微信支付：全球布局加速，支持多种外币结算，已取得马来西亚支付牌照。
• 银联：在海外拥有广泛的受理网络，正加快推广二维码和手机闪付。

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行业未来发展趋势

技术驱动

• 金融科技融合：区块链、云计算、大数据、人工智能等技术推动支付场景创新。
• 智能产品：智能账户、智能支付、智能清算等产品不断涌现，提升行业效率。

市场竞争

• 场景争夺：线上线下融合加深，巨头对线下场景的竞争加剧。
• 下沉市场：一二线城市渗透率见顶，三四线及五线城市成为新战场。
• 出海加速：海外市场尚未成熟，费率高，未来巨头将加快海外布局。

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总结

第三方移动支付行业在C端市场已形成寡头格局，B端市场则正迎来快速发展。随着人口红利的消失，行业需通过下沉市场和出海拓展寻找新增长点。云闪付和拉卡拉作为新兴势力，分别在C端和B端市场取得显著进展。然而，出海过程中面临监管差异、用户习惯、市场竞争等多重挑战。未来，技术与金融的深度融合将推动行业变革，巨头将继续深化场景布局，加速海外扩张。