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中国成人英语市场研究报告（2020年）

核心内容概述

本报告分析了2020年中国成人英语市场的整体状况、细分领域、市场机会及参与者类型，涵盖应试英语和实用英语两大板块。2019年市场规模约为953亿元，预计受疫情影响，2020年市场规模将缩水37.6%至约595亿元，但未来几年仍具有增长潜力。

主要观点

成人英语市场分类

1. 应试英语：以提高各类英语考试的应试能力为主，市场规模约293亿元（2019年），主要包括托福、雅思、考研英语等。
2. 实用英语：以培养英语听说读写应用能力为主，市场规模约660亿元（2019年），包括商务英语、出国旅游英语、职场英语等。
3. 机构业务：主要面向企业用户，市场规模约62亿元（2019年），预计未来几年增速较快。

市场特点

• 应试英语：标准化程度高，效果易显化，主要服务于高校学生和职场人群。
• 实用英语：个性化程度高，学习效果短期难外化，用户对学习环境要求更高，学习方式更灵活。

市场机会

• 应试英语：关注考研英语和海外考试市场，尤其是雅思培训需求预计超越托福。
• 实用英语：借助5G、大数据、AI等技术实现商业模式创新，价格更亲民、课程更丰富、学习方式更灵活。
• 并购整合：市场出清后，机构并购成为趋势，有助于优化管理、降低成本、提升盈利能力。

关键信息

市场规模预测

• 2019年：成人英语市场953亿元，应试英语293亿元，实用英语660亿元。
• 2020年：预计缩水37.6%，成人英语市场降至595亿元，应试英语缩水24.4%，实用英语缩水43.4%。
• 2021-2024年：成人英语市场CAGR为11.7%，应试英语CAGR为8.9%，实用英语CAGR为12.1%，机构业务CAGR为20.3%。

市场发展趋势

• 应试英语：考研英语需求上升，成为第二大应试英语市场。
• 实用英语：线上课程发展迅速，用户需求呈现碎片化、个性化趋势，价格亲民的课程服务逐渐兴起。
• 技术驱动：AI、大数据等技术推动课程内容个性化，降低学习门槛，提高学习效率。

市场参与者

• 教育机构：如新东方、环球教育、英孚英语、华尔街英语等。
• 知识付费个体：如流利说、开言英语等。
• 综合类平台：如网易云课堂、腾讯课堂、中国大学MOOC等。

市场竞争格局

• 应试英语：CR5为22.9%，市场相对集中。
• 实用英语：CR5为9.2%，市场分散，竞争温和。

市场挑战

传统实用英语培训机构困境

• 供需错配：核心用户少，价格高，学习方式不够灵活。
• 融资冷淡：资本市场对成人英语培训兴趣不高，机构纷纷转向少儿英语业务。
• 技术与模式转型：传统线下机构难以适应线上教育趋势，部分机构倒闭。

并购与整合

• 华尔街英语：被中信资本和霸菱亚洲收购。
• 英孚英语：拟出售中国业务。
• 51Talk：转型少儿英语，成人英语业务持续亏损。
• 美联英语：通过线上业务拓展，尝试曲线上市。

市场前景

应试英语

• 考研英语：市场需求持续增长，成为重要增长点。
• 海外考试：受国际关系和疫情冲击，雅思需求将超越托福。

实用英语

• 线上课程：技术推动下，市场需求将逐步释放。
• 轻服务模式：如流利说、开言英语等，以低价格、碎片化学习吸引用户。

机构案例分析

网易有道

• 市场地位：2019年登陆纽交所，月度活跃用户超1亿。
• 产品矩阵：涵盖在线课程、智能学习硬件、学习工具等。
• 课程产品：包括逻辑英语、太极英语、白话英语、有道考神等。
• 增长表现：2019年Q4和2020年Q1实用英语业务流水增长超3倍。

流利说

• 产品特点：主打AI老师、个性化学习、低价甚至免费课程。
• 用户增长：注册用户数达1.6亿，付费用户增长显著。
• 商业模式：轻服务、知识付费，降低用户学习门槛。

市场未来展望

• 应试英语：市场趋于稳定，考研英语和海外考试将成为主要增长点。
• 实用英语：线上化、个性化、低价化趋势明显，市场潜力巨大。
• 技术应用：AI、大数据等技术将进一步推动市场增长和商业模式创新。

总结

中国成人英语市场在2020年面临较大冲击，但长期仍具增长潜力。应试英语和实用英语培训市场各有其特点和机会，尤其是考研英语和实用英语的线上化、个性化趋势明显。市场参与者需积极调整策略，适应用户需求变化，同时利用技术手段提升学习体验和效率。并购整合成为行业洗牌的重要方式，有助于提升市场集中度和盈利能力。