20230108-浙商证券-机械行业周报（2023年1月第2周）_光伏价格下行_设备需求提速；聚焦新能源设备_气体_工程机械_27页_3mb

机械行业周报总结（2023年1月第2周）

核心内容概览

2023年1月第2周机械行业周报聚焦新能源设备、气体、工程机械等细分领域，分析了行业发展趋势、重点公司动态及市场前景。整体行业评级为“看好”，认为2023年将受益于政策支持和市场需求增长。

主要观点与关键信息

新能源设备

• 锂电设备：新能源汽车销量及渗透率持续增长，2022年11月产销分别达到76.8万辆和78.6万辆，渗透率33.8%。动力电池装车量达34.3GWh，同比增长64.5%。海外布局加速，推荐先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技等，关注瀚川智能。
• 光伏设备：光伏产业链价格全面下降，行业需求拐点向上。重点推荐晶盛机电、迈为股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、英杰电气等，关注铜电镀和钙钛矿技术产业化进程。
• 风电设备：政策持续加码，2023年新增风电、光伏装机目标为160GW。推荐新强联、亚星锚链、运达股份、日月股份等，关注明阳智能、东方电缆等。

半导体设备

• 美国制裁推动国产替代加速，预计2023年全球半导体设备销售额下降至912亿美元，但国内需求有望增长。推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、精测电子等，关注长川科技、至纯科技、华峰测控等。

工程机械

• 2022年11月挖掘机销量同比增长15.8%，国内销量增速年内首次转正。推荐三一重工、恒立液压、徐工机械等，关注建设机械、华铁应急、浙江鼎力等。

工业气体

• 国内工业气体市场空间近2000亿元，推荐杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份等，关注陕鼓动力、金宏气体。

消费升级与海外出口

• 中央经济工作会议明确扩大内需，推荐乐惠国际、春风动力、永创智能等，关注八方股份、凯迪股份。

培育钻石

• 2022年全球培育钻石珠宝市场规模约120亿美元，同比增长38%。推荐中兵红箭、中国黄金、四方达、力量钻石等，关注国机精工。

其他细分领域

• 检验检测：推荐华测检测，关注广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。
• 智能装备：推荐埃斯顿、绿的谐波、克来机电等，关注机器人、博实股份。
• 轨交设备：2023年国家铁路预计投产新线逾3000公里，推荐中国中车、中铁工业等。
• 油服设备：油价上调，推荐杰瑞股份、中海油服等。

重点公司盈利预测

行业动态

新能源设备

• 中创新航启动A股IPO，国内动力电池市场占有率6.73%，装车量达17.39GWh。
• 2022年新能源重卡装机量约5.51GWh，同比增长147%。
• 中国储能锂电池产业链规模破2000亿，储能电池、PCS、BMS等环节增长显著。
• 明阳集团150亿元新能源高端装备制造项目落户中山，建设10条第三代异质结太阳能发电装备智能生产线。
• 晶科186.8亿元项目落户海宁，包括储能集成系统及11GW高效电池、15GW高效组件项目。
• 内蒙古能源杭锦风光火储热生态治理项目获批，总装机容量1700MW。
• 自然资源部推动海上风电向深远海布局。

工程机械

• 三一国际收购三一技术装备，进军锂电装备行业。
• 徐工混凝土机械批量发往海外，出口增长显著。
• 柳工“国四”设备批量发运，产品高效、可靠、节能、环保。
• 徐工汉云完成3亿元B轮融资，用于平台关键技术攻关和工业操作系统建设。

检验检测

• 华测检测完成蔚思博100%股权收购，强化半导体检测布局。

轨交设备

• 2023年国家铁路预计投产新线逾3000公里，高铁占比高。
• 2022年中国内地城轨交通线路超过一万公里，新增运营线路1085.17公里。

油服设备

• 油价首次调整，国内汽柴油价格上调。
• 中国石化发布石油工程十大核心技术与产品，包括超深井钻完井技术等。
• 大庆油田油气产量当量连续20年保持在4000万吨以上。

培育钻石

• PaulZimnisky预计2022年全球培育钻石珠宝市场规模120亿美元，同比增长38%。

公司动态

锂电设备

• 联赢激光：限制性股票激励计划第一个归属期结果公布。
• 杭可科技：实际控制人一致行动人拟参与转融通证券出借业务。

光伏设备

• 罗博特科：控股股东计划减持部分股份。
• 迈为股份：回购公司股份，累计回购503,254股。
• 捷佳伟创：解除限制性股票激励计划限售条件。

风电设备

• 海力风电：大股东及部分董监高人员计划减持股份。

半导体设备

• 长川科技：发行股份购买资产并募集配套资金获得批准。
• 至纯科技：第三期股权激励计划自主行权结果公布。

工程机械

• 华铁应急：回购公司股份并完成全资子公司股权内部转让。
• 杭叉集团：股份回购进展公布。
• 安徽合力：公开发行可转换公司债券上市公告发布。
• 中联重科：回购A股股份，累计回购2.99%。

检验检测

• 广电计量：高级管理人员辞职公告发布。

风险提示

• 基建及地产投资低于预期
• 原材料价格大幅波动
• 中美贸易摩擦加剧
• 新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏