2021年中国马术行业研究_43页_13mb

中国马术行业研究（2021年）总结

核心内容

中国马术行业近年来在奥运赛事的推动下迅速发展，成为一项越来越受到关注的体育运动。马术运动作为一项高端休闲类运动，吸引了越来越多的消费者，尤其是新中产阶层，其消费能力与精神文化需求推动了马术行业的发展。同时，行业产业链逐步完善，从上游的马匹繁育养殖、马术装备，到中游的马术俱乐部，再到下游的消费者及马术周边服务，各个环节都在持续优化。

主要观点

• 马术与奥运：马术运动自1900年成为奥运项目以来，影响力不断扩大。2008年北京奥运会首次有中国马术选手参赛，2021年东京奥运会中国马术队取得历史性突破，推动了马术文化的传播。
• 行业现状：中国马术行业尚处于发展初期，产业化水平较低，产业链各环节衔接不畅，但马匹存栏量位居世界前列，且马术文化正在逐步推广。
• 产业链结构：上游包括马匹繁育养殖和马术装备；中游为马术俱乐部，是连接消费者与行业相关方的关键节点；下游为马术消费群体及周边服务。马术培训和装备提供是产业链的核心。
• 市场增长：马术俱乐部数量和马术爱好者规模增长是推动行业市场规模的重要因素。2016-2025年预测，行业市场规模将从90.9亿元增长至258.7亿元，年均复合增长率达11%。
• 商业模式：马术俱乐部商业模式高度依赖线下渠道，运营成本高，多数俱乐部尚未盈利。部分企业如天星调良已形成较完善的商业模式闭环，具备较强的定价能力和市场竞争力。

关键信息

上游分析

• 马匹繁育养殖：主要集中在新疆、四川和内蒙古，存栏量占全国65%。养殖对自然条件依赖较大，目前赛事用马仍依赖进口。
• 马术装备：以法国品牌DECATHLON、中国品牌BASLONG和美国品牌HORSE LEADER为主导，消费者更关注性价比、品牌和设计。

中游分析

• 马术俱乐部：截至2019年，中国共有2,160家俱乐部，年均增长率达33.5%。俱乐部数量增长主要受行业需求及政策驱动。
• 俱乐部地域分布：东北和华北地区俱乐部数量占比最大，但华东地区因经济发展水平高，俱乐部数量也占较大比例。华南地区俱乐部数量较少，马文化普及度相对较低。
• 商业模式：俱乐部高度依赖线下运营，成本高，多数难以盈利。部分俱乐部如天星调良已形成较为成熟的商业模式，具备较强的品牌影响力和定价能力。

下游分析

• 消费者概况：中国马术爱好者规模已超百万人，马术体验意愿强。消费者选择俱乐部时主要考虑马场环境、费用和教练水平。
• 信息获取渠道：马术赛事是消费者了解马术的重要途径，短视频等新媒体助力马术文化传播，扩大受众群体。

宏观分析

• 市场规模：受俱乐部数量和爱好者规模影响，2016-2025年预测，行业市场规模将增长至258.7亿元。
• 驱动因素：新中产消费能力增强，注重精神与健康类消费；政策支持推动行业发展；科技与马术行业融合带来创新机遇。
• 发展趋势：科技与马术融合，提升行业运营效率和体验；产业化程度提升，推动产业链整合和协同。

企业分析

• 骑乐马术：以马术俱乐部运营为核心，结合“马术+”模式拓展业务，已形成全国性校区网络，具备较强的品牌影响力和市场拓展能力。
• 莱德马业：布局马匹繁育、赛事组织和文化旅游等全产业链业务，具备资源整合优势，且已获得多项行业认证。
• 天星调良：拥有较高的品牌认可度和定价能力，服务覆盖全球，是马术俱乐部中的佼佼者。

行业挑战

• 基础薄弱：马术行业起步较晚，产业链尚不完善，对进口依赖度高。
• 文化普及不足：马术文化在华南等地区普及度较低，影响行业发展。
• 人才短缺：专业人才缺乏，制约行业发展水平。

投资与未来展望

• 投资机会：随着新中产崛起，马术行业增长潜力大，尤其在俱乐部运营、赛事组织及马术装备领域。
• 行业变化：随着马术不再“小众”，行业将更加注重市场拓展、科技融合和产业化发展，俱乐部网络铺设、赛事推广和文化普及将成为关键。

结论

中国马术行业在奥运赛事和政策支持下正逐步走向大众，市场规模和消费者群体持续扩大。未来，随着科技与马术融合、产业化程度提升，行业将进入更成熟的发展阶段，吸引更多投资和资源。然而，行业仍需解决基础薄弱、文化普及不足和人才短缺等问题，以实现可持续发展。