城市内低空载人探索再深入，海缆龙头逢出口重要机遇_30页_1mb

投资摘要

新能车与低空经济

深圳启动全国首个空铁联运项目，eVTOL是低空载人运营的关键，预计带来成本降低和城市化应用。碳酸锂价格本周继续下跌，现货和期货价格微降，电碳现货价915万元/吨，环比下降35%。

光伏

产业链价格处于低位区间，7月硅料和硅片排产小幅上升。国内新增光伏装机同比增长强劲，1-5月累计79.15GW，5月单月增长47.60%。

风电

国内外海风建设加速，海缆龙头面临出口机遇。国内海风项目复苏，2024-2025年将是招标大年。欧洲需求高增长，但供应链紧张，中国海缆企业有望获订单。

储能

压缩空气储能技术突破，中国首个660MW系统解决方案发布，全球最大新型储能基地启动，支持商业化进程。投资建议关注集成商和PCS厂商。

氢能

总书记点名氢能产业，广东氢能高速示范项目启动，国内首个省级实施方案发布。

行情回顾

申万电力设备行业本周下跌36.2%，落后于大盘。申万一级行业多数下跌，电力设备板块表现疲软。

风险提示

原材料价格波动、海外政策减弱和供应链瓶颈是主要风险，可能影响行业发展。