德勤-中国新能源汽车五大趋势分析与价值链_24页_1mb

中国新能源汽车五大趋势与价值链定位模式总结

核心内容

本文分析了中国新能源汽车市场发展的五大趋势，并提出了三种价值链定位模式及相应的核心能力要求，同时引入了新能源汽车业务战略思考框架，旨在帮助新能源汽车厂商在转型过程中厘清思路、明确方向。

五大发展趋势

趋势一：纯电动汽车与燃料电池汽车将共同主导市场

• 纯电动汽车将成为乘用车市场主流，混动车型作为过渡。
• 燃料电池汽车将在商用车领域优先发展，短期内难以推广至乘用车。
• 政府政策支持与技术进步将推动纯电动汽车发展，而混合动力投资逐渐减少。
• 2030年预测：纯电动汽车销量将占新能源总销量的90%以上。

趋势二：智能化、网联化、人性化成为差异化竞争关键

• 续航里程和充电便利性不再是用户主要顾虑。
• 智能科技将加速新能源汽车向“移动空间”转型。
• 用户对车联网功能和智能座舱的付费意愿显著提升。
• 个性化设计和用户体验是产品竞争力的重要组成部分。

趋势三：新零售转型是大势所趋

• 直销模式正被造车新势力广泛采用，提升了用户体验与价格透明度。
• 传统车企面临直销模式的挑战，需满足产品竞争力、运营体系与资金支持等条件。
• 线上线下协同是新零售转型的关键，提升全生命周期体验。
• 渠道多样化，包括快闪店、品牌游击店、移动销售团队等，是贴近用户的重要方式。

趋势四：中外品牌与跨界巨头全面竞争重塑行业格局

• 本土传统车企占据市场主导地位，外资品牌面临挑战。
• 造车新势力将在未来两年经历洗牌，多数企业可能被淘汰。
• 跨界巨头如富士康、恒大等正通过投资与合作加速布局。
• 产业竞争将从“产品竞争”转向“服务竞争”，并最终演变为“商业模式体系综合能力竞争”。

趋势五：新能源汽车价值链向上下游延伸，利润结构发生变化

• 价值链延伸至动力电池、智能科技、终端服务等领域。
• 产业利润将向服务环节转移，如充电服务、车联网服务、用户生命周期服务等。
• 用户服务成为新的利润池，而传统销售与售后环节利润下降。
• 企业需通过数据驱动、合作伙伴生态与智慧供应链提升整体竞争力。

新能源汽车价值链定位的三种模式

类型一：布局全链条的新能源汽车厂商

• 核心能力：领先的技术研发能力、产品持续创新力、用户体验与成本效率平衡的流通体系、数据驱动的数字化生态。
• 适用对象：综合实力强的传统车企与领先的新进入者。
• 目标：构建“产品+服务+运营”一体化模式，实现全链条控制。

类型二：聚焦终端市场流通、销售与服务的新能源汽车厂商

• 核心能力：打造差异化产品与服务、基于用户数据拓展新业务、引领新零售变革。
• 适用对象：规模较小的造车新势力及知名渠道商。
• 目标：通过专业渠道和用户运营模式，建立品牌与用户之间的深度连接。

类型三：专注整车研发采购与生产制造的新能源厂商

• 核心能力：强大的成本控制与供应链管理能力、数据驱动的智慧供应链体系。
• 适用对象：传统车企及部分新进入者。
• 目标：通过专业化、规模化生产，实现盈利并提升供应链协同效率。

新能源汽车业务战略思考框架

A1. 品牌定位

• 明确目标市场与用户群体，进行差异化品牌定位。
• 传统车企需考虑品牌架构策略，如主副品牌或母子品牌关系。

A2. 产品体验

• 智能化、网联化、人性化是产品体验的核心方向。
• 车辆性能（续航、加速等）与外观设计是基础要素。

A3. 服务体验

• 服务应围绕用户使用场景进行设计，包括购买、使用和驾驶过程中。
• 推荐精准服务、智能科技服务和定制化服务，以提升用户满意度。

A4. 渠道体验

• 数字化渠道（如APP、直播、AR/VR体验）提供全天候服务。
• 多形态线下渠道（如快闪店、移动销售团队）增强用户体验与转化率。
• 全渠道协同，建立“单一用户视图”以提升整体体验。

A5. 互动体验

• 用户思维是核心，需让用户参与产品、品牌及业务发展的全过程。
• 互动体验需由全渠道、产品与服务体验共同支撑。

B1. 销售模式及渠道网络布局

• 直销模式需满足产品竞争力、运营体系与资金支持三要素。
• 传统车企需考虑直销模式对库存与订单满足时间（OTD）的影响。
• 推荐**BTO（订单拉动）与BTS（库存拉动）**结合使用，平衡库存成本与交付效率。

B2. 数据驱动的数字化转型

• 车辆数据：支持研发与智能科技应用。
• 用户数据：用于精准服务与个性化推荐。
• 企业数据：优化决策与资源配置。
• 建议分阶段建立大数据计算中台与大数据智能中台，全面打通产业链数据。

B3. 建立合作伙伴生态系统

• 智能科技伙伴：掌握自动驾驶与车联网技术。
• 生产制造伙伴：提供稳定整车生产与供应链支持。
• 流通渠道伙伴：支持销售网络扩展与用户服务。
• 服务创新伙伴：提供充电、出行等新兴服务。
• 合作方式可多样化，包括合资公司、股权投资、数据共享等。

B4. 生产模式及供应链体系建设

• 传统供应链向智慧供应链转变，以数据驱动为核心。
• 三步骤：定义产品配置、建立响应式供应链、建立长期战略合作伙伴关系。
• 通过智能算法提升预测准确性与响应速度，以满足个性化与快速市场变化需求。

结语

中国新能源汽车产业正从“政策驱动”向“市场驱动”过渡，进入2.0时代。产业价值链正在被革新，传统的竞争方式被挑战与重建。新能源汽车厂商需在明确自身价值链定位的基础上，制定相应战略，把握智能化、网联化、服务化趋势，推动商业模式创新与转型。德勤认为，只有深刻洞察趋势、顺势而为，才能在激烈的竞争中立于不败之地。