德勤：中国新能源汽车五大趋势分析与价值链定位模式和战略思考框架解读报告_24页__1mb

中国新能源汽车市场五大趋势与价值链定位分析总结

核心内容

本文围绕中国新能源汽车产业的未来发展，系统分析了五大市场趋势及新能源汽车价值链的三种定位模式，旨在为新能源汽车企业制定战略提供参考。文章强调，新能源汽车产业正经历从“政策拉动”向“市场引领”的转型，传统游戏规则被打破，竞争格局正在重塑，企业需要在技术、产品、销售模式、服务创新和数据驱动等方面进行深度布局与创新。

五大发展趋势

趋势一：纯电动汽车与燃料电池汽车共同主导市场

• 纯电动汽车将占据乘用车市场主流，2030年预计销量超1500万台，占新能源总销量的90%。
• 燃料电池汽车将在商用车领域先行发展，短期内难以普及至乘用车市场。
• 国家政策支持电力与氢燃料并存，但氢燃料基础设施和成本限制了其推广速度。

趋势二：智能化、网联化、人性化成为产品差异化关键

• 续航里程和充电便利性已不再是用户的主要顾虑，智能化、网联化和人性化成为关键。
• 2018年新能源汽车平均续航里程提升至313km，接近传统燃油车的水平。
• 智能科技的广泛应用将推动新能源汽车从交通工具向“智能移动空间”转变。

趋势三：新零售转型成为行业大势所趋

• 直销模式正在改变传统销售方式，提升用户体验和品牌控制力。
• 用户偏好直销模式，尤其是年轻群体更关注透明价格、专业服务和便捷体验。
• 传统车企转型直销需满足产品竞争力、运营体系和资金支持三大前提条件。

趋势四：中外品牌与新旧力量全面竞争

• 中国新能源汽车市场已成为全球竞争焦点，传统车企、新势力、跨界巨头共同参与。
• 新势力企业面临巨大挑战，多数可能在2020年后被淘汰。
• 跨界企业通过收购、合资等方式快速布局，提升市场影响力。

趋势五：产业链延伸与利润结构变化

• 新能源汽车将价值链向上下游大幅延伸，包括电池技术、智能科技、终端服务等。
• 利润来源从传统整车制造转向用户服务，如充电、电池延保、车联网等。
• 数据驱动将成为企业盈利模式创新的核心支撑。

三种价值链定位模式及核心能力要求

类型一：布局全链条的新能源汽车厂商

• 核心能力：领先的技术研发能力、产品持续创新力、高效的流通体系、数据驱动的数字化生态。
• 战略转型：传统车企需从B2B向“产品+服务+运营”模式转型；新势力需加强整车制造与供应链管理能力。

类型二：聚焦终端市场流通与服务的新能源汽车厂商

• 核心能力：打造差异化产品与服务、基于用户数据拓展新业务、引领新零售变革。
• 业务重点：围绕用户全生命周期提供服务，如一站式购买、充电服务、智能科技服务等。

类型三：专注整车研发与制造的新能源汽车厂商

• 核心能力：强大的成本控制与供应链管理能力、数据驱动的智慧供应链。
• 战略重点：建立响应式供应链系统，加强与上下游供应商的系统集成与信息共享，提升供应链灵活性与适应性。

新能源汽车业务战略思考框架

A1. 品牌定位

• 明确目标市场与用户群体，确立品牌核心价值。
• 传统车企需考虑主副品牌或母子品牌架构选择。

A2. 产品体验

• 智能化、网联化、人性化设计成为差异化竞争的关键。
• 产品需兼顾性能硬指标与颜值设计，满足用户对个性化与时尚化的需求。

A3. 服务体验

• 服务需围绕用户使用场景设计，如购买、使用、出行过程中的服务。
• 电池延保、充电服务、车联网功能等成为用户愿意付费的服务项目。

A4. 渠道体验

• 数字化渠道：如APP、直播、AR/VR等，实现7*24小时服务覆盖。
• 多形态线下渠道：如快闪店、品牌游击店等，贴近用户日常场景。
• 全渠道整合：建立“单一用户视图”，实现线上线下无缝协同，提升用户体验与转化效率。

A5. 互动体验

• 用户应成为品牌建设的参与者，而非单纯的购买者。
• 通过全渠道、产品与服务的互动体验，建立用户生命周期旅程，增强用户粘性。

B1. 销售模式及渠道网络布局

• 直销模式需平衡库存成本与订单满足时间（OTD）。
• 推荐采用**BTO（Build-to-Order）**模式，以订单拉动生产，减少库存压力。
• 渠道网络需围绕用户需求展开，服务网络集中设置以优化成本。

B2. 数据驱动的数字化转型

• 数据是新能源汽车企业转型的核心资源，包括车辆数据、用户数据、企业数据。
• 建议分阶段建立大数据计算中台与智能中台，打通产业链各环节数据与业务，赋能研发、制造、服务与用户运营。

B3. 建立合作伙伴生态系统

• 合作伙伴包括智能科技公司、生产制造伙伴、流通渠道商、服务创新者。
• 合作方式可多样化，包括合资公司、股权投资、数据共享、技术研发等。

B4. 生产模式及供应链体系建设

• 传统供应链体系需向数据驱动、用户导向的智慧供应链转变。
• 通过定义产品配置、加强系统集成、建立长期合作伙伴关系，提升供应链灵活性与响应速度。

结语

中国新能源汽车产业正面临从政策驱动向市场驱动的转型，竞争格局正在重塑。企业需深刻洞察趋势，制定适合自身发展的战略。本文提出的五大趋势与三种价值链定位模式，为新能源汽车厂商提供了战略思考框架，强调以用户为中心，通过技术、产品、服务、数据、合作与生产模式的综合创新，实现盈利模式的重构与行业竞争力的提升。