德勤-中国新能源汽车五大趋势分析与价值链定位模式和战略思考框架解读-2019.6-24页_1mb

报告摘要

中国新能源汽车市场五大趋势与价值链定位分析

核心内容概述

本文分析了中国新能源汽车市场在未来两年内由“政策拉动”向“市场引领”过渡的关键时期，揭示了五大发展趋势及价值链定位模式。随着智能科技、新零售模式和用户服务需求的升级，新能源汽车产业正在经历深刻的变革，传统车企与新势力企业面临新的竞争格局和盈利模式重构的挑战。

主要观点与关键信息

五大趋势

纯电动汽车与燃料电池汽车共同主导市场
- 纯电动汽车将成为乘用车市场主流，燃料电池汽车则在商用车领域先行发展。
- 2030年，预计纯电动汽车销量将占新能源总销量的90%以上。
- 政策支持、技术进步和成本下降是推动纯电动汽车发展的关键因素。
智能化、网联化、人性化成为产品差异化核心
- 用户对续航里程和充电便利性的接受度逐步提升，智能化和网联化成为竞争关键。
- 车载智能大屏、智能座舱、OTA升级等功能成为差异化卖点。
- 用户对智能科技服务的付费意愿不断增强，如车联网、自动驾驶等。
新零售转型成为行业大势
- 直销模式提升用户体验，但对资金、运营体系和地方政策认知提出了更高要求。
- 传统车企需在直销与经销商模式之间找到平衡，功能细分有助于优化渠道布局。
- 线上线下协同、全渠道整合、数据驱动是新零售转型的重要策略。
中外品牌与跨界巨头全面竞争重塑行业格局
- 中国新能源市场已成为全球竞争热点，传统车企和新进入者均面临淘汰压力。
- 外资和合资品牌需加快市场进入速度，以避免被边缘化。
- 新势力企业需在2020年后通过产品力、资金和供应链能力实现生存与发展。
新能源汽车价值链向上下游延伸，利润结构发生变化
- 上游的电池和智能科技、下游的用户服务将成为新的利润池。
- 传统经销商体系利润大幅下降，而用户服务、电池回收等业务将成为盈利增长点。
- 厂商需围绕用户全生命周期，构建多元化服务体系。

新能源汽车价值链定位的三种模式

类型一：布局全链条的新能源汽车厂商

特点：涵盖研发、制造、销售、服务等全产业链。
核心能力：
- 绝对领先的技术研发能力
- 产品持续创新力
- 数据驱动的数字化生态
- 与用户和市场的紧密连接

类型二：聚焦终端市场流通、销售与服务的厂商

特点：以终端用户为中心，提供品牌、渠道、服务创新。
核心能力：
- 打造差异化产品与服务
- 利用用户数据拓展新业务
- 领先于新零售变革，提升用户体验

类型三：专注整车研发与生产制造的厂商

特点：以生产制造为核心，通过规模化、专业化实现盈利。
核心能力：
- 成本控制与供应链管理能力
- 柔性制造与快速响应市场变化的能力
- 借助数字化工具提升供应链协同效率

新能源汽车业务战略思考框架

What（用户价值与体验）
- 以用户为中心，围绕产品、服务、渠道和互动体验设计。
- 品牌定位、产品体验、服务体验、渠道体验和互动体验构成完整价值体系。
How（业务模式与渠道网络）
- 销售模式需考虑产品竞争力、运营体系和资金支持。
- 渠道网络布局需线上线下协同，功能细分可优化成本与体验平衡。
Data（数据驱动的数字化转型）
- 数据是智能化、服务化、柔性化转型的核心。
- 需要整合车辆数据、用户数据和企业数据，构建大数据中台。
Partnership（建立合作伙伴生态系统）
- 需要与智能科技公司、Tier1供应商、流通渠道等建立战略合作。
- 合作方式包括合资公司、股权投资、数据共享、项目合作等。
Supply Chain（供应链体系建设）
- 供应链需从传统“由内而外”转向“由外而内”的智慧供应链。
- 通过定制化、信息共享、系统集成等方式提升供应链灵活性与效率。

总结

中国新能源汽车市场正经历从政策驱动向市场驱动的转型，未来将进入高度市场化、差异化的2.0时代。五大趋势包括纯电与氢燃料并存、智能化成为差异化关键、新零售转型、全面竞争格局、价值链延伸与利润结构变化。企业需根据自身优势和市场定位，选择适合的价值链模式，构建全渠道、数据驱动、生态协同的创新体系，以应对行业变革带来的挑战与机遇。

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