德勤：中国新能源汽车行业五大趋势分析与价值链定位模式和战略思考框架解读：一场蓄势待发的商业变革-190624_24页_1mb

中国新能源汽车市场五大趋势与价值链定位分析

核心内容概述

本文分析了中国新能源汽车市场未来发展的五大趋势，以及新能源汽车厂商在价值链定位上的三种模式和核心能力要求，旨在帮助企业在市场转型期制定有效的战略规划。

五大发展趋势

趋势一：纯电动汽车和燃料电池汽车将共同主导市场

• 纯电动汽车将成为乘用车市场的主流，而混动车型仅作为过渡。
• 燃料电池汽车将在商用车领域率先发展，短期内难以推广至乘用车市场。
• 国家政策明确支持电力与氢燃料并存互补，推动新能源汽车产业发展。
• 2030年预测，纯电动汽车产销量将占新能源总销量的90%以上。

趋势二：智能化、网联化、人性化功能设计成为差异化竞争关键

• 续航里程和充电便利性已不再是用户主要顾虑，智能化、网联化、人性化成为产品竞争核心。
• 2018年新能源汽车平均续航里程增长显著，已接近燃油车水平。
• 用户对智能科技服务（如车联网、OTA升级）的付费意愿不断提高。

趋势三：新零售转型是行业发展的必然方向

• 直销模式正在改变用户购车体验，提供更透明的价格与更专业的服务。
• 传统车企面临直销模式的转型挑战，需权衡用户体验与成本效率。
• 线上线下协同是提升用户体验和运营效率的关键策略。

趋势四：中外品牌与新旧势力的全面竞争将重塑行业格局

• 本土传统车企占据主导地位，但外资与新势力也在加速布局。
• 新进入者面临资金、技术、市场等多重挑战，未来两年将经历激烈洗牌。
• 跨界巨头（如富士康、恒大）正在通过整合产业链资源快速布局。

趋势五：新能源汽车将价值链大幅延伸，利润结构发生变化

• 价值链向上游电池技术和智能科技延伸，向下游用户服务拓展。
• 用户服务将成为新的利润池，包括充电、电池延保、车联网服务等。
• 企业需根据自身能力选择合适的价值链定位模式，以制定有效的战略。

三种价值链定位模式及核心能力要求

类型一：布局全链条的新能源汽车厂商

• 核心能力包括：领先的技术研发能力、产品持续创新力、高效流通体系、数据驱动的数字化生态。
• 适用于传统车企和新进入者，需从制造端向零售与服务端延伸。

类型二：聚焦终端市场流通、销售与服务的厂商

• 核心能力包括：打造差异化产品与服务、基于用户数据拓展新业务、引领新零售变革。
• 适用于规模较小的新势力或渠道商，需强化用户运营与服务创新。

类型三：专注整车研发与生产制造的厂商

• 核心能力包括：成本控制、供应链管理、柔性生产。
• 适用于传统车企，需通过专业化、规模化生产实现盈利。

新能源汽车业务战略思考框架

A1. 品牌定位

• 明确目标市场和用户群体，进行差异化品牌定位。
• 传统车企需考虑品牌架构策略，如主副品牌或母子品牌关系。

A2. 产品体验

• 产品是用户感知品牌价值的重要载体。
• 智能化、网联化、人性化设计是提升产品力的关键。

A3. 服务体验

• 服务内容应围绕用户使用场景进行设计。
• 重点聚焦电池服务、智能科技服务、出行服务等。

A4. 渠道体验

• 数字化渠道（如APP、直播）提供全天候服务。
• 多形态线下渠道（如快闪店、移动销售）增强用户接触点。
• 全渠道体验需整合数据，建立“单一用户视图”。

A5. 互动体验

• 用户需参与产品设计、品牌建设与业务发展全过程。
• 互动体验建立在全渠道、产品与服务体验基础上，提升用户忠诚度。

B1. 销售模式及渠道网络布局

• 直销模式需满足产品竞争力、运营能力、资金支持等前提条件。
• 渠道布局应围绕用户需求展开，实现销售与服务网络分离。

B2. 数据驱动的数字化转型

• 数据是新能源汽车智能化、服务化、柔性化的核心基础。
• 需要整合车辆数据、用户数据、企业数据，构建大数据计算与智能中台。

B3. 建立合作伙伴生态系统

• 与智能科技企业、生产制造伙伴、流通渠道商、服务提供商合作，形成协同创新生态。
• 合作方式包括股权合作、数据共享、系统集成、内容开发等。

B4. 生产模式及供应链体系建设

• 需要从传统供应链向数据驱动的智慧供应链转型。
• 通过定制化服务、信息共享、战略合作提升供应链灵活性与适应性。

结语

中国新能源汽车市场正经历由政策驱动向市场驱动的转型，智能化、新零售、跨界竞争成为主要驱动力。新能源汽车厂商需明确价值链定位、提升核心能力、构建数据驱动的业务模式，以应对未来市场格局的变革。德勤建议企业根据自身情况，制定精准的战略规划，并在科技创新、模式创新、业态创新、协同创新中寻找突破口，实现可持续发展。