2018航空航天与国防最高管理问题雷达（英文版）_20页_687kb

总结：Aerospace & Defense Top Management Issues Radar 2018

核心内容

2018年，航空航天与国防（A&D）行业面临显著变化和挑战，主要集中在制造与供应链管理、数字化转型和新市场/新领域进入三大优先事项上。行业整体表现出对未来的不确定性，但同时也看到了增长和转型的机遇。

主要观点

1. 行业趋势与挑战

• 行业整合：85%的受访者预计未来3-5年内，一级供应商之间将出现进一步的并购和合作，尤其是在航空结构领域。
• 创新加速：电气推进项目数量大幅增长（2016-2018年增长65%），城市空中交通（UAM）成为创新焦点。
• 数字化转型：数字化成为第二优先事项，65%的受访者正在开发新的产品/技术，超过50%在探索新的服务模式或商业模式。
• 政治与贸易环境变化：62%的受访者认为军费增长将维持在1-2%的CAGR，而全球军费支出在2017年达到1,740亿美元，其中中国、沙特阿拉伯和印度是增长的主要推动者。

2. 市场展望

• 民用航空市场：53%的受访者认为当前的繁荣周期将持续至少5年，而92%的受访者认为当前的供应商工作模式正在被颠覆。
• 军费增长：94%的受访者认为军费将增长，但增速预期下降，从2-5%降至1-2%。
• 生产率提升：民用飞机制造商正在努力提高生产率，以应对5,500架以上的积压订单，预计到2020年代每月可交付70-80架窄体飞机。
• 区域市场潜力：亚洲、特别是印度和沙特阿拉伯，正在推动本地化供应链建设，成为未来生产转移的重点。

3. 行业生态变化

• 工作模式转变：92%的受访者认为当前的供应商工作模式将发生变化，61%预计将向内部生产（insourcing）倾斜。
• 供应链整合：许多一级供应商（如Rockwell、UTC、Safran、Zodiac、L3和Harris）正在合并，形成新的超级供应商。
• 国际合作：航空航天企业与汽车制造商合作增多，推动城市空中交通和无人机技术的发展。
• 竞争格局重塑：OEMs通过并购或合作，试图重新引入竞争，同时推动新市场和新业务模式的探索。

关键信息

优先事项

1. 制造与供应链：连续第四年位居行业首要优先事项，尤其关注如何提高生产率、应对供应链风险。
2. 数字化转型：第二优先事项，OEMs、发动机制造商和MRO服务商正在利用大数据进行预测性维护和条件监控。
3. 新市场/新领域进入：第三优先事项，受行业整合影响，企业重新评估市场定位和产品服务。

市场动态

• 民用市场：订单增长放缓，但积压订单仍支撑生产。
• 国防市场：全球军费持续增长，尤其在中美等国，但欧洲面临提高军费的挑战。
• 无人机市场：预计未来几年将显著增长，成为新业务模式的重要部分。

供应链与合作

• 并购趋势：航空结构、航电和内饰领域是并购的热点，形成新的超级供应商。
• 生产转移：30%的专家预测生产将向亚洲、中东等新兴市场转移。
• 内部化趋势：OEMs倾向于将更多工作内部化，以增强控制力和利润。

挑战与应对

• 战略与运营平衡：企业面临如何在短期运营和长期战略之间取得平衡的难题。
• 不确定性：尽管意识到需要采取行动，但行业缺乏明确的战略方向和优先事项。
• 技术变革：电气推进、3D打印、自动飞行系统等技术正在重塑行业格局。

未来展望

2018年的行业趋势表明，A&D行业正处于转型的关键阶段。制造和供应链仍然是当前的核心议题，但数字化转型和新市场进入正逐渐成为企业战略的重要组成部分。行业整合和合作趋势持续，同时技术革新推动了新的业务模式和产品开发。尽管存在不确定性，但整体市场前景仍然积极，尤其在民用和国防领域。企业需要在短期运营和长期战略之间找到平衡，以应对不断变化的行业环境。