2018航空航天与国防最高管理问题雷达英文版_20页_687kb

总结：Aerospace & Defense Management Issues Radar 2018

核心内容

2018年航空航天与国防（A&D）行业面临多重挑战和机遇，行业领导者正努力在短期运营与长期战略之间取得平衡。文档重点分析了行业内的主要趋势、市场展望以及生态系统的变化，揭示了A&D行业在复杂环境中的应对策略。

主要观点

1. 行业优先事项

• 制造（与供应链）：连续四年成为A&D行业高管关注的核心议题，尤其是由于民用飞机订单积压，OEMs（原始设备制造商）和一级供应商需要提升产能，以满足未来70至80架窄体飞机/月的交付需求。
• 数字化转型：作为第二优先事项，数字化转型正在改变行业运作方式，包括预测性维护、数据管理、物联网（IoT）等新技术的应用。
• 新市场/新领域进入：作为第三优先事项，行业正在拓展新的市场和业务领域，如无人机、城市空中交通（UAM）等。

2. 市场展望

• 民用航空市场：53%的受访者认为当前的积极周期将持续至少5年，且行业对未来的增长持乐观态度，尽管新订单有所下降。
• 国防支出：94%的受访者认为军费支出将增长，但增速预期为1-2% CAGR，而非2-5%。欧洲政府目前仅将军费支出占GDP的1.5%，要达到NATO的2%目标仍需大幅增加。
• 无人机市场：预计民用无人机市场（如飞行出租车、配送无人机等）将显著增长，成为行业关注的新焦点。

3. 生态系统变革

• 供应链整合：92%的受访者认为当前的供应链分工模式正在被颠覆，OEMs倾向于通过并购和合作加强内部生产（insourcing）。
• 行业整合趋势：85%的受访者预测一级供应商之间将进一步整合，特别是在机翼结构（aerostructures）领域，该领域被认为是最具整合潜力的。
• 国际生产转移：30%的受访者预计未来生产将向亚洲（尤其是中国、印度）及中东、北非等新兴市场转移。

关键信息

1. 行业整合与合作

• 并购案例：Airbus收购Bombardier CSeries（现A220），Boeing与Embraer合作，UTC收购Rockwell、Safran与Zodiac合并，L3与Harris合并等，显示一级供应商正在加速整合。
• 合作趋势：OEMs与汽车制造商、无人机公司等建立合作，如Boeing与Adient合作开发机舱座椅，Daimler与Volocopter合作推动城市空中交通。

2. 数字化转型的影响

• 实施进展：43%的受访者认为数字化已开始影响行业，65%正在开发新产品和技术，50%在探索新的服务模式和商业模式。
• 挑战：数据所有权、隐私保护等问题仍是实施过程中的障碍，同时企业对如何应用数字化技术仍缺乏明确方向。

3. 新技术与创新

• 电气推进：电气推进项目数量显著增长，从2016年的44个增至2018年9月的130个，预计50座以上电动飞机将在2030年代初投入运营。
• 3D打印与增材制造：被认为是航空设计领域的重要颠覆者，有助于降低成本和提升生产灵活性。
• 自动驾驶与智能系统：无人飞行器（UAVs）和自动驾驶技术正在改变传统航空制造模式。

4. 政治与经济环境

• 贸易紧张局势：美国与欧盟之间的贸易冲突可能对行业产生影响，促使企业考虑本地化供应链。
• 国家主义趋势：多个国家（如印度、沙特阿拉伯）正在推动本地航空航天供应链发展，以减少对外依赖。

行业挑战与应对策略

• 短期与长期平衡：企业需在提升短期生产能力的同时，应对数字化、整合、新市场等长期挑战。
• 战略模糊性：尽管企业意识到需要采取行动，但对优先事项和战略方向仍存在不确定性，导致行业整体战略制定困难。
• 聚焦与分散：行业领导者在面对多重挑战时，难以集中精力，需通过优先排序和战略规划来应对。

结论

2018年，A&D行业正处于转型期，制造与供应链仍是核心关注点，但数字化转型和新兴市场进入正成为推动行业未来发展的关键力量。同时，行业整合趋势明显，OEMs与一级供应商之间的合作与竞争日益加剧。企业需要在短期运营与长期战略之间找到平衡，以应对日益复杂的市场环境。