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东兴晨报综合摘要

✅ 农林牧渔行业

• 生猪养殖：

  • 本周猪价维持下行趋势，养殖端有挺价情绪但终端消费不畅。
  • 仔猪价格转跌，养殖端悲观，补栏需求下降。
  • 行业估值低位，建议逢低布局，关注现金流安全和扩张能力的企业。
  • 重点推荐：牧原股份、天康生物。

• 种植种业：

  • 夏收天气恶劣，政府部门积极抢收，关注极端天气对粮食价格的影响。
  • 厄尔尼诺现象给全球粮食生产带来挑战。
  • 重点推荐：大北农、隆平高科、登海种业。

✅ 传媒互联网行业

• 本周表现：传媒（申万）指数上涨28.2%，主要受益于AI大模型接入等应用端进展。
• 行业观点：
  • 关注出版、音乐、营销、电商等细分领域的融合机会。
  • 海外互联网板块有望在2023年实现营收和利润改善，重点关注短视频、游戏等赛道。
• 行业新闻：
  • 掌阅科技接入主流AI大模型，知乎CEO参与AI公司管理。
• 风险提示：监管政策变化、经济下行等风险。

✅ 食品饮料行业

• 原奶周期：原奶价格下行，企业集中度可能进一步提升。
• 推荐标的：伊利股份。

✅ 非银行金融行业：基金投顾业务新规落地

• 规则要点：明确“投”和“顾”行为，引导财富管理更加规范。
• 政策意义：券商财富管理进一步深化，有利于引导居民资金入市，利好券商估值。
• 投资建议：关注财富管理主线及权益市场复苏带来的券商弹性。

✅ 整体市场回顾

• 估值变化：科技、金融地产等行业估值回升，创业板指大幅下行。
• 券商观点：基金投顾业务转常规，助推券商财富管理转型，政策环境有利行业发展。
• 风险提示：宏观经济、政策、市场波动等风险。