20181218-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容概述
本总结涵盖港股与美股市场表现、财经要闻、行业动态、AH股对比、港股板块资金流动及即将上市新股等关键信息，提供市场趋势与政策动向的全面分析。
港股盘前分析
- 恒生指数：今日低开184点，报25903点，收市报25814.3点，跌273.7点或1.05%，最低见25713点，最高见26152点。
- 国企指数：收市报10230.5点，跌121.3点或1.17%。
- 港中企业指数：收市报4209.2点，跌87.5点或2.04%。
- AH股溢价指数：报118.7点，跌0.1点或0.05%。
- 资金流动：港股录得资金大幅流出，资金流速放缓，市场观望气氛浓厚。
- 港股表现：上证指数收市报2576.6点，跌21.3点或0.82%；深成指跌62.3点或0.82%；沪深300指數跌32.8点或1.04%；创业板指数跌5.8点或0.45%。
外围市场回顾
- 美股：隔夜三大指数在连跌两日后集体反弹，但尾段一度回落，反弹力度疲弱。道指收市升82点或0.35%，报23675点；标普500微升不足1点，报2546点；纳指涨0.45%，报6783点。科技及工业股带动反弹，但市场仍关注联储局即将公布的利率决议。
- 其他市场：英国富时指数跌1.06%；法兰克福DAX跌0.29%；法国CAC-40跌0.95%；日经平均跌1.82%；台湾加权指数跌0.70%。
财经要闻
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内地严控传统车产能引导新能源车发展
- 国家发改委发布《汽车产业投资管理规定》，自2019年1月10日起施行。
- 加强对传统燃油车产能的控制，明确禁止建设的燃油车投资项目。
- 鼓励新能源汽车发展，提高新建纯电动车企业投资门槛。
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加央行：加息步伐可能暂停
- 加拿大央行行长Stephen Poloz表示，加息步伐将视经济环境而定。
- 隔夜利率需达到2.5%-3.5%的中性水平，但目前仍有一段路程。
- 经济情况基本良好，但全球贸易体系不确定性增加是主要风险。
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内地首11月民间投资增长8.7%
- 民间投资增速较去年同期提高3个百分点，比整体投资快2.8个百分点。
- 制造业民间投资增长10.3%，铁路运输、计算机通讯、教育、道路运输等重点领域保持快速增长。
公司与行业资讯
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内地计划扩大减税降费规模或达1.5万亿元人民币
- 明年减税降费规模可能达1.5万亿元，较今年目标增加2000亿元。
- 重点支持民营企业和家庭消费，个人所得税减负是首要任务。
- 可能进一步降低增值税税率2个百分点，减轻中小企业税务负担。
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河钢343亿投资菲律宾钢铁项目
- 项目涉及44亿美元，最终可实现年产800万吨钢铁。
- 项目分两阶段进行，第一阶段年产450万吨热轧钢卷和60万吨板材。
- 为中资在菲律宾最大规模工业投资项目。
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高通：苹果更新软件仍违反中国法院裁决
- 中国法院裁定部分旧款iPhone侵犯高通专利，禁止销售。
- 苹果推送软件更新试图解决侵权问题，但高通认为其仍违反裁决。
- 苹果表示所有手机仍在销售，但高通认为其未完全遵守禁令。
AH股股价对照表
| 公司名称 | H股编号 | A股编号 | H股收市价（港元） | A股收市价（人民币） | 溢价（A对H股） |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST东电 | 00042 | 000585 | 0.71 | 2.14 | 241.81% |
| 四川成渝 | 00107 | 601107 | 2.39 | 3.37 | 59.91% |
| 青岛啤酒 | 00168 | 600600 | 33.40 | 35.27 | 19.76% |
| 宁沪高速 | 00177 | 600377 | 10.68 | 9.70 | 3.00% |
| 北人股份 | 00187 | 600860 | 1.38 | 4.83 | 296.92% |
| 中国神华 | 01088 | 601088 | 17.66 | 19.08 | 22.52% |
| 中国平安 | 02318 | 601318 | 73.25 | 60.85 | -5.79% |
| 招商银行 | 03968 | 600036 | 31.15 | 27.91 | 1.61% |
| 中国银行 | 03988 | 601988 | 3.29 | 3.59 | 23.75% |
港股主要板块资金流动（12月18日）
| 板块 | 资金流入/流出（百万） | 资金流相对昨日变动 | 板块股價变动 |
|---|---|---|---|
| 金融 | -37.53 | 109.37 | -0.12% |
| 地产/建筑 | 357.53 | -259.19 | -0.17% |
| 电讯/电讯设备 | -401.96 | -1007.56 | -0.15% |
| 能源 | -206.29 | 601.28 | -0.71% |
| 原材料 | 36.52 | -155.29 | -0.58% |
| 零售/饮食/消费 | -75.45 | 118.93 | -0.88% |
即将上市新股
| 公司名称 | 上市代号 | 行业 | 招股价 | 入场费 | 招股日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀高控股有限公司 | 01796.HK | - | 1.05-1.25 | 2,525 | 2018/12/13-2018/12/18 | 31/12/2018 |
| 四川能投发展股份有限公司-H股 | 01713.HK | - | 1.76-2.34 | 4,727 | 2018/12/13-2018/12/18 | 28/12/2018 |
| 卓越教育集团 | 03978.HK | - | 2.20-2.90 | 2,929 | 2018/12/12-2018/12/17 | 27/12/2018 |
| 上海君宝生物医药科技股份有限公司-H股 | 01877.HK | - | 19.38-20.38 | 20,585 | 2018/12/11-2018/12/14 | 24/12/2018 |
| 信义能源控股有限公司 | 03868.HK | - | 1.89-2.42 | 4,889 | 2018/12/10-2018/12/13 | 21/12/2018 |
| 国际济丰包装集团 | 01820.HK | - | 3.98-4.76 | 4,808 | 2018/12/10-2018/12/13 | 21/12/2018 |
| 万咖壹联有限公司 | 01762.HK | - | 3.56-4.62 | 4,667 | 2018/12/11-2018/12/14 | 21/12/2018 |
| 万城控股有限公司 | 02892.HK | - | 1.07-1.33 | 2,687 | 2018/12/10-2018/12/13 | 20/12/2018 |
披露权益通知一览表（12月18日）
| 日期 | 上市法人名称 | 大股东名称 | 作出披露原因 | 股份数目 | 每股平均价 | 持有权益股数 | 占已发行股本 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | 上海复星医药（集团）股份有限公司-H股 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 380,000(L) | HKD 23.8342 | 24,399,500(L) | 4.42(L) |
| 18/12/2018 | 上海复星医药（集团）股份有限公司-H股 | Fosun International Limited | 1710(L) | 380,000(L) | HKD 23.8342 | 24,399,500(L) | 4.42(L) |
| 18/12/2018 | 上海复星医药（集团）股份有限公司-H股 | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 1710(L) | 380,000(L) | HKD 23.8342 | 24,399,500(L) | 4.42(L) |
| 18/12/2018 | 上海复星医药（集团）股份有限公司-H股 | 郭广昌 | 1710(L) | 380,000(L) | HKD 23.8342 | 24,399,500(L) | 4.42(L) |
| 18/12/2018 | 北京同仁堂国药有限公司 | 丁永玲 | 1101(L) | 30,000(L) | HKD 12.4380 | 330,000(L) | 0.03(L) |
大宗商品及债券
| 商品 | 收市价 | 变动 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 盘斯金 | 1249.4 | 3.6 | 0.29% |
| 九九金 | 11610.0 | 0.0 | 0.00% |
| 白銀 | 14.6 | 0.0 | -0.16% |
| 白金 | 790.9 | -3.7 | -0.47% |
| 12月倫敦期銅 | 5970.0 | -153.0 | -2.50% |
| 12月紐約期油 | 46.2 | -3.6 | -7.30% |
| CRB商品指数 | 174.4 | -3.5 | -1.97% |
| 波罗的海指数 | 1406.0 | 5.0 | 0.36% |
| 1年HIBOR | 2.769 | 0.006 | 0.21% |
| 1年LIBOR | 3.104 | 0.006 | 0.20% |
| 1年SHIBOR | 3.522 | 0.002 | 0.06% |
| 10年美国债券 | 2.809 | -0.009 | -0.32% |
主要货币汇率
| 货币对 | 收市价 | 变动 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 美元/港幣 | 7.8191 | 6E-03 | 0.08% |
| 美元/人民幣 | 6.8932 | -0.0091 | -0.13% |
| 港幣/人民幣 | 0.8816 | 0.0231 | 0.34% |
| 欧元/美元 | 1.1361 | 0.0013 | 0.11% |
| 美元/日元 | 112.52 | -0.31 | -0.27% |
| 美元/澳幣 | 1.3926 | -0.0006 | -0.04% |
研究报告免责声明
- 本报告内容不代表国金证券香港有限公司的推荐意见，也不构成股票买卖或交易的要约。
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- 报告中可能包含对未来政治和经济的主观假设和判断，因此具有不确定性。
- 投资者应理解投资证券及产品的目的和风险，并在决定投资前咨询专业人员。
结论
整体市场呈现疲软态势，港股受资金流出影响较大，投资者情绪谨慎。内地政策导向明显，新能源车发展被重点支持，同时减税降费政策推动民间投资增长。美股虽有反弹，但力度有限，市场仍关注联储局利率决策。此外，多个行业及公司动态值得关注，包括高通与苹果的专利纠纷、河钢对菲律宾的投资等。
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