20180105-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容

• 港股表现：恒生指数收市报30736.5点，升175点或0.57%；国企指数报12203.6点，升114.6点或0.95%；港股整体处于强势状态，资金流入大幅增加。
• 美股表现：美国三大股指再创新高，道琼斯工业平均指数首次突破25000点，标普500和纳斯达克指数也分别创新高，市场预期未来可能升破3万点。
• 内地股市：上证指数连续第五日上涨，收市报3385.7点，升16点或0.49%；深成指低开高走，收市报11341.4点，升61点或0.54%；沪深300指数升17点或0.42%；创业板指数微跌0.04%。
• 大宗商品与债券：黄金、白银、铜、原油等大宗商品价格略有上升，CRB商品指数持平，波罗的海指数上升2.6%。1年期HIBOR和LIBOR微升，SHIBOR微降。
• 外汇市场：美元兑人民币微跌，港币兑人民币微跌；欧元兑美元微升，美元兑日元微升。
• 财经要闻：瑞波币价格一度飙升40%，再创历史新高；工信部宣布严禁新增钢铁产能，以推进钢铁去产能工作；内地虚拟电信商牌照或于2018年上半年发放。
• 行业动态：今年首两天内地保险机构接获13张罚单，涉及9家公司；中国银行与国家开发银行签署全面合作协议。
• 沪伦通进展：年内有望开通，模式与沪港通不同，允许内地投资者在交易时段买卖英国股票，反之亦然。
• AH股溢价：部分A股公司较H股溢价较高，如ST东电、中国平安、中国石油等；部分公司如海螺水泥、中国神华等溢价较低。

主要观点

• 港股走势强劲：港股整体表现强劲，资金流入加快，恒指再创逾十年新高。
• 美股创新高：美国股市持续攀升，三大指数均创收市新高，标普500指数为1964年以来首次在新年首三个交易日创新高。
• 瑞波币表现突出：瑞波币价格飙升，成为市值第二的加密货币，显示市场对虚拟货币的持续关注。
• 政策影响明显：工信部强化钢铁去产能政策，反映政府对产业调整的重视；同时，虚拟电信商牌照的发放将加速电信业改革。
• AH股溢价差异：AH股溢价差异较大，部分公司A股较H股显著溢价，部分则相对低估，显示两地市场估值差异。
• 市场情绪积极：港股及美股市场情绪积极，资金流入增加，反映投资者对市场前景看好。

关键信息

股市表现

• 港股：恒指升175点至30736.5点，国企指数升114.6点至12203.6点。
• 美股：道指升152点至25075点，标普500升10点至2723点，纳指升12点至7077点。
• 内地股市：上证指数升16点至3385.7点，深成指升61点至11341.4点。

财经要闻

• 瑞波币：价格一度飙升40%，最新报3.59美元，市值约1389亿元。
• 钢铁去产能：工信部严禁新增钢铁产能，目标为净减少1亿至1.5亿吨。
• 虚拟电信商牌照：预计2018年上半年发放，首批5至10家企业可能获准。

行业动态

• 保险行业监管加强：首两天开出13张罚单，涉及9家机构，合计罚款350万元。
• 银行合作：中国银行与国家开发银行签署全面合作协议，推动金融改革。
• 沪伦通进展：年内有望开通，模式与沪港通不同，涉及时差和做市商安排。

AH股溢价

• 高溢价：如ST东电、中国平安、中国石油等，A股较H股溢价明显。
• 低溢价：如海螺水泥、中国神华等，A股较H股相对低估。

大宗商品及债券

• 黄金：1323.0美元，升0.75%。
• 白银：17.2美元，升0.54%。
• 铜：7188.5美元，升0.58%。
• 原油：62.0美元，升0.62%。
• 波罗的海指数：1262.0，升2.60%。
• 债券：10年期美国国债收益率为2.456%，升0.15%。

外汇汇率

• 美元/港币：7.8174，升0.01%。
• 美元/人民币：6.492，跌0.15%。
• 港币/人民币：0.8305，跌0.32%。
• 欧元/美元：1.2068，升0.44%。
• 美元/日元：112.75，升0.21%。
• 美元/澳币：1.2715，跌0.38%。

新股上市信息

• 即将上市的新股：包括迎宏控股有限公司、横杰科达国际有限公司、Zioncom Holdings Limited等，涉及多个行业，如信息技术器材、地产发展等。

权益披露

• 披露权益通知：多间上市公司披露买入或卖出股份，涉及主要股东，如李鸿胜、许智铭、洪汉文等，多数为好仓。

重要经济数据

• 中国12月财新综合PMI：53%，较预期略高。
• 德国11月零售销售年率：2.3%，较前值上升。
• 欧元区12月核心CPI年率初值：1.0%，较前值上升。
• 欧元区12月CPI年率初值：1.4%，较前值上升。
• 英国12月综合PMI：54.9%，高于预期。
• 英国11月央行抵押贷款变动：34亿英镑，略低于预期。

披露权益通知一览表

• 日期：2018年1月4日
• 公司名称：中建富通集团有限公司、凯富能源集团有限公司、结好控股有限公司、美联集团有限公司等
• 股东名称：李鸿胜、许智铭、洪汉文、Southern Field Trading Limited等
• 买入/卖出：多数为买入，涉及好仓
• 涉及股份数目：从数万至数百万不等
• 持股比例：从2.4388%至71.96%不等

资料来源

• 港股市场数据：来自Bloomberg、国金证券香港
• 美股市场数据：来自Bloomberg
• AH股溢价：来自Wind、Bloomberg、国金证券香港
• 披露权益通知：来自披露易、国金证券香港
• 新股上市信息：来自阿斯达克财经网、国金证券香港