20180104-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb

报告摘要

每日晨早快讯总结

核心内容概述

本日快讯总结了亚洲及全球主要股市的表现、财经要闻、行业动态、港股及美股资金流动情况、即将上市新股以及权益披露信息。整体显示港股与A股、美股均有所上涨，市场情绪积极，但人民币对美元有所贬值，中美贸易关系面临挑战。

主要观点与关键信息

一、股市表现

港股市场

恒生指数收报30561点，升45点或0.15%，录得7连升，再创逾10年收市新高。
国企指数收报12089点，升20点或0.17%。
港股资金流入，但流速放缓，整体处于较强状态。

内地股市

上证指数连续第4日上涨，创近一个半月新高，收报3369点，升20点或0.62%。
深证成指收报11280点，升102点或0.91%。
创业板指收报1795点，涨25点或1.45%。
两市成交额合计达5317亿元人民币，较前一交易日增加近两成。

美股市场

联储局维持循序加息政策不变，科技股表现良好。
美股三大指数创收市新高，标普500首次突破2700点。
道琼斯工业平均指数收市升98点或0.40%，报24922点。
标普500指数升17点或0.64%，报2713点。
纳斯达克综合指数升58点或0.84%，报7065点。

财经要闻

1. 人民币汇率

在岸人民币兑美元收跌50点子，报6.5017，较前日跌0.08%。
离岸人民币兑美元升穿6.5，报6.4977。
官方中间价连续第4日上升，报6.4920，为2016年5月以来最强。

2. 港元拆息

港元1个月拆息连续第四日下跌，报1.12厘。
隔夜息跌至0.4443厘，一周及两周拆息分别报0.7568厘及0.8436厘。
三个月息报1.3029厘，长息方面，半年期报1.355厘，一年期报1.5282厘。

3. 中美贸易关系

新华社指出，中美今年可能经历一段坎坷的贸易之路，主要由于美国对中国的猜疑和保护主义政策。
评论强调，中美合作是应对挑战的唯一正确选择，呼吁冷静务实的态度。

公司与行业资讯

1. 养老金投资

人社部表示，养老金投资已涉及9个省份，金额达4300亿元人民币。
西藏、甘肃、浙江、江苏等4省计划加入，预计新增投资约1500亿元人民币。

2. 盈富基金

盈富基金资产规模突破1000亿港元，成为香港首只及唯一达此规模的ETF。

3. ETF通

香港投资基金公会呼吁尽快落实“ETF通”，并采用“互联互通”模式。
预计“ETF通”将吸引外资ETF来港，同时促进国内资金投资。
随着实名制推出，中港金融市场融合将进一步加深，预计首批产品将以简单传统指数基金为主。

4. H股全流通

“H股全流通”将影响指数权重，但影响规模较难估计。
预计将以试点形式逐步推出，不会一次性完成。
全流通完成后，港股市值有望大幅增长，投资者需重新配置投资比例。

港股与A股股价对照

公司名称	H股编号	A股编号	H股收市价(港元)	A股收市价(人民币)	A股对H股溢价
*ST东电	00042	000585	1.61	5.26	292.89%
四川成渝	00107	601107	2.90	4.20	74.17%
青岛啤酒	00168	600600	40.45	39.39	17.11%
宁沪高速	00177	600377	11.70	9.80	0.73%
北人股份	00187	600860	2.24	6.83	266.68%
沈机集团	00300	600806	2.49	-	-
广船国际	00317	600685	12.54	-	-
马钢股份	00323	600808	3.84	4.25	33.10%
S上石化	00338	600688	4.62	6.76	75.96%
中国石化	00386	600028	5.90	6.47	31.88%
中国中车	00763	000063	29.85	36.69	47.81%
中国平安	02318	601318	83.80	70.97	1.85%
中国人寿	02628	601628	25.20	30.28	44.50%
中国银行	03988	601988	3.96	3.96	0.30%

大宗商品及债券

商品/债券	收盤價	變動	漲跌幅
盎斯金	1313.2	-4.3	-0.33%
九九金	12268.0	0.0	0.00%
白銀	17.1	-0.1	-0.31%
白金	957.2	12.9	1.37%
12月倫敦期銅	7147.0	-58.0	-0.80%
12月紐約期油	61.6	1.3	2.09%
CRB商品指數	195.4	0.6	0.33%
波羅的海指數	1230.0	-136.0	-9.96%
1年HIBOR	1.528	-0.001	-0.07%
1年LIBOR	2.109	0.002	0.11%
1年SHIBOR	4.736	-0.011	-0.23%
10年美國債券	2.456	0.009	0.37%

货币汇率

货币对	报价	變動	漲跌幅
美元/港幣	7.8167	2E-03	0.02%
美元/人民幣	6.4957	-0.0206	-0.32%
港幣/人民幣	0.831	-0.0128	-0.20%
欧元/美元	1.2015	-0.0044	-0.36%
美元/日元	112.51	0.22	0.20%
美元/澳幣	1.2763	-0.001	-0.08%

港股板块资金流动

板块	2/1/2018 资金流	相对昨日变动	板块股價变动
金融	4969.36百万	4519.50	2.33%
地产/建筑	2037.59百万	1794.44	3.46%
电讯/电讯设备	1980.22百万	3039.12	2.65%
能源	643.00百万	657.62	2.90%
原材料	488.75百万	463.44	3.27%
零售/饮食/消费	433.51百万	285.65	1.04%

即将上市新股

公司名称	上市代號	行業	招股价	入场费	招股日期	上市日期
迎宏控股有限公司	08513.HK	N/A	0.60-0.70	2,828	2017/12/29-2018/01/04	2018/1/19
樸傑科達國際有限公司	01665.HK	N/A	0.90-1.10	4,444	2017/12/29-2018/01/12	2018/1/19
Zioncom Holdings Limited	08287.HK	資訊科技器材	0.28-0.52	5,252	2017/12/28-2018/01/08	2018/1/18
金泰豐國際控股有限公司	08479.HK	N/A	0.5	N/A	2017/12/29-2018/01/04	2018/1/17
乙德投资控股有限公司	06182.HK	建筑材料	0.52-0.68	5,495	2017/12/29-2018/01/04	2018/1/17
ISP Global Limited	08487.HK	N/A	0.30-0.40	4,040	2017/12/29-2018/01/04	2018/1/16
龍皇集團控股有限公司	08493.HK	N/A	0.18-0.26	3,151	2017/12/29-2018/01/04	2018/1/16
光大永年有限公司	03699.HK	地产发展	1.30-1.49	3,010	2017/12/29-2018/01/08	2018/1/16
正荣地产集团有限公司	06158.HK	地产发展	3.40-4.08	4,121	2017/12/28-2018/01/08	2018/1/16
杰地集团有限公司	08313.HK	地产投资	0.26-0.33	3,333	2017/12/28-2018/01/04	2018/1/16
晋安实业有限公司	02292.HK	物业管理及代理	1.00-1.24	2,505	2017/12/28-2018/01/08	2018/1/16
恒宇集团控股有限公司	02448.HK	建筑及装修	1.00-1.40	3,535	2017/12/28-2018/01/03	2018/1/16
嚴-高美集團有限公司	08371.HK	N/A	0.86-1.09	4,404	2017/12/29-2018/01/05	2018/1/15
希瑪眼科醫療控股有限公司	03309.HK	N/A	2.35-2.90	5,858	2017/12/29-2018/01/08	2018/1/15
威揚酒業國際控股有限公司	08509.HK	N/A	0.55-0.75	3,030	2017/12/29-2018/01/04	2018/1/12
駿溢環球金融控股有限公司	08350.HK	N/A	0.375-0.425	3,434	2017/12/29-2018/01/04	2018/1/12
瑞豐動力集團有限公司	02025.HK	汽车及零部件	1.60-1.68	3,394	2017/12/19-2017/12/22	2018/1/5
中国福绍控股有限公司	08506.HK	机械装备及器材	0.18-0.28	3,394	2017/12/20-2017/12/27	2018/1/4
阜博集团有限公司	03738.HK	电子商贸	2.50-3.70	3,737	2017/12/19-2017/12/22	2018/1/4
莊皇集團公司	08501.HK	建筑及装修	1.56-2.04	4,121	2017/12/18-2017/12/21	2018/1/4

权益披露通知一览表

日期	上市法人名称	大股东名称	作出披露原因	购入/卖出或涉及的股份数目	每股平均价	持有权益股数	占已发行股本 (%)
03/01/2018	SOHO中国有限公司	阎岩	1106(L)	743,562(L)	-	19,394,230(L)	0.37(L)
03/01/2018	结好控股有限公司	Honeylink Agents	1101(L)	5,000,000(L)	HKD	2,846,019,874(L)	29.45(L)
03/01/2018	结好控股有限公司	Limited	1101(L)	5,000,000(L)	-	2,846,019,874(L)	29.45(L)
03/01/2018	结好金融集团有限公司	洪汉文	-	-	-	-	-
03/01/2018	联众国际控股有限公司	Jianying Ourgame High Growth Investment Fund	1002(L)	132,464,366(L)	HKD	132,464,366(L)	16.83(L)
03/01/2018	联众国际控股有限公司	-	-	-	1.8500	-	-
03/01/2018	SOHO中国有限公司	阎岩	1106(L)	743,562(L)	-	19,394,230(L)	0.37(L)