20181218-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概述

本文档提供港股及全球主要市场的盘前分析、市场回顾、财经要闻、行业资讯、资金流动情况及即将上市新股等信息，反映了当前市场对全球经济放缓和美联储加息的担忧，同时涵盖了内地与香港市场的互动情况。

主要观点与关键信息

港股盘前分析

• 港股走势：港股整体处于弱势，资金大幅流出，交投清淡。
• 主要指数表现：
  • 恒生指数收报26088.0点，下跌6.8点或0.03%。
  • 国企指数收报10351.8点，下跌7.6点或0.07%。
  • 港中企业指数收报4296.7点，下跌17.3点或0.40%。
• 内地股市：
  • 上证指数收升4点或0.16%，但成交额缩减逾18%至2382亿元。
  • 深成指低开低走，收报7592点，下跌37点或0.48%。
  • 沪深300指数报3161点，下跌4点或0.15%。
  • 创业板指数报1299点，下跌11点或0.86%。
• 美股影响：美股上周五急跌，三大指数均收跌逾2%，港股ADR预示可能裂口低开400点，市场情绪偏弱。

财经要闻

• 德国：德国外长表示，美欧贸易谈判进行良好且有建设性，预计德国经济增长将达或超过1.5%，并避免无序脱欧。
• 巴西：巴西已为中国的取消美国大豆进口关税做好准备，认为此举将促进大豆价格趋同，增加市场可预见性。
• 中国证监会：鼓励并购重组，支持新经济和新产业发展，2018年首10个月审核并购重组134宗，交易金额达4923.86亿元人民币。

行业资讯

• 德勤预测：预计2019年将有200只新经济企业赴港上市，集资额介乎1800亿至2300亿元，但面临美国上市的竞争。
• 旅游保险趋势：逾12%的港人未购买旅游保险，网上投保成为趋势，安盛和汇丰推出长保障期产品。
• 外汇占款：中国11月底外汇占款连续4个月下跌，减少571.3亿元，反映外资信心不足。

大宗商品及债券

• 贵金属：盘斯金上涨0.55%，九九金持平，白银上涨0.57%，白金上涨0.96%。
• 铜及原油：12月伦敦期铜下跌0.14%，12月纽约期油下跌2.58%。
• 商品指数：CRB商品指数下跌1.33%，波罗的海指数上涨2.64%。
• 利率：1年HIBOR上涨0.34%，1年LIBOR下跌0.47%，1年SHIBOR持平，10年美国债下跌0.13%。

汇率信息

• 美元/港币：7.8131，下跌0.01%。
• 美元/人民币：6.9012，上涨0.34%。
• 港币/人民币：0.8833，上涨0.42%。
• 欧元/美元：1.1348，上涨0.37%。
• 美元/日元：112.83，下跌0.49%。
• 美元/澳币：1.3932，下跌0.01%。

港股市场回顾

• 市场动态：市场关注美联储议息及内地中央经济工作会议。
• 恒指表现：恒指高开83点，收报26087点，下跌6点。
• 资金流动：港股成交额仅554.18亿元，创去年2月2日以来近23个月新低，反映市场观望情绪浓厚。
• 板块表现：地产/建筑板块流入744.56百万，金融板块流出146.89百万，电讯/电讯设备板块流出561.76百万。

A股与H股对比

• H股与A股价格差异：部分H股存在显著溢价，如*ST东电（H股溢价235.05%）、中国神华能源（H股溢价21.45%）。
• 部分H股折价：如中国平安（H股折价5.38%）、中国银行（H股折价1.61%）。

港股主要板块资金流向

• 金融板块：流出146.89百万，相对昨日变动-999.14百万，板块股价变动-1.41%。
• 地产/建筑板块：流入744.56百万，相对昨日变动-2838.96百万，板块股价变动-0.97%。
• 电讯/电讯设备板块：流出561.76百万，相对昨日变动-1485.96百万，板块股价变动-2.55%。
• 能源板块：流出377.05百万，相对昨日变动-133.88百万，板块股价变动-1.55%。
• 原材料板块：流入7.31百万，相对昨日变动-342.25百万，板块股价变动-1.77%。
• 零售/饮食/消费板块：流出134.18百万，相对昨日变动+18.19百万，板块股价变动-1.96%。

即将上市新股

• 耀高控股有限公司：H股，招股价1.05-1.25港元，入场费2,525港元，上市日期2018年12月31日。
• 四川能投发展股份有限公司-H股：H股，招股价1.76-2.34港元，入场费4,727港元，上市日期2018年12月28日。
• 卓越教育集团：H股，招股价2.20-2.90港元，入场费2,929港元，上市日期2018年12月27日。
• 上海君宝生物医药科技股份有限公司-H股：H股，招股价19.38-20.38港元，入场费20,585港元，上市日期2018年12月24日。
• 信义能源控股有限公司：H股，招股价1.89-2.42港元，入场费4,889港元，上市日期2018年12月21日。
• 国际济丰包装集团：H股，招股价3.98-4.76港元，入场费4,808港元，上市日期2018年12月21日。
• 万咖壹联有限公司：H股，招股价3.56-4.62港元，入场费4,667港元，上市日期2018年12月21日。
• 万城控股有限公司：H股，招股价1.07-1.33港元，入场费2,687港元，上市日期2018年12月20日。
• 亚信科技控股有限公司：H股，招股价10.50-13.50港元，入场费5,454港元，上市日期2018年12月19日。

披露权益通知一览表

• 上海复星医药(集团)股份有限公司-H股：多个大股东增持，包括Fosun International Holdings Ltd.、Fosun International Limited、Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd.及郭广昌。
• 中国民航信息网络股份有限公司-内资股：China Mobile Communications Group Co., Ltd.增持。
• 康哲药业控股有限公司：Treasure Sea Limited及林刚增持。
• 晨讯科技集团有限公司：杨文瑛及王祖同增持。
• 王氏国际集团有限公司：王忠椒增持。

总结

整体来看，港股及全球市场均受到全球经济放缓和美联储加息预期的拖累，市场情绪偏弱。内地股市交投清淡，资金流出明显，而美股则出现大幅下跌。德勤预计2019年将有大量新经济企业赴港上市，但面临美国市场的竞争。旅游保险趋势显示，网上投保逐渐普及，但仍有部分市民未购买。外汇占款连续四个月下跌，显示外资对内地经济的信心不足。港股主要板块资金流动不畅，金融、电讯设备和能源板块资金流出明显，而地产/建筑板块资金流入。AH股价格差异显著，部分H股存在溢价，部分则折价。即将上市的新股多来自新经济领域，反映市场对这类企业的关注。此外，多家公司披露权益变动，显示市场活跃度有所回升。