2017-智能立体车库行业深度报告：政策暖风破局，行业发展有望迎来向上拐点_49页-2mb

智能立体车库行业深度报告总结

核心内容

本报告围绕智能立体车库行业展开，分析其市场空间、发展机遇及未来趋势。重点探讨了行业供需错配、政策支持、投资策略及国内外发展经验。通过分析政策与市场互动关系，报告认为智能立体车库行业正迎来发展拐点，政策支持和市场需求共同推动其快速增长。

主要观点

• 需求端：我国机动车保有量持续增长，城市停车难问题日益严重，停车位缺口巨大，预计2019年缺口将达2.4亿个。
• 供给端：受土地资源刚性约束、规划标准滞后、投资回报率低等因素影响，车位供给严重不足。
• 政策支持：国家及地方政府密集出台停车产业相关政策，推动立体车库行业发展，政策力度和执行力将成为行业崛起的关键。
• 行业趋势：未来立体车库行业将向高端化、智能化方向发展，制造厂商将逐步向“产品+运营”模式转型。
• 投资潜力：预计到2022年，行业市场规模将接近1,000亿元，未来三年增速有望达到30%-40%。

关键信息

行业现状

• 2015年我国机械式车库完成量达2079个，同比增长5.32%；泊车位供应量达61.74万个，同比增长5.23%。
• 车位缺口巨大，2014年北京缺口达380.8万个，深圳、上海、广州等城市缺口均超过150万个。
• 停车产业需求空间无限，但供给受限，行业整体发展缓慢。

政策支持

• 国家层面出台多项政策，包括《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《城市停车设施规划导则》等，旨在推动停车产业化和智能化。
• 政策重点包括：
  • 推广PPP模式，鼓励社会资本参与。
  • 简化审批流程，提升土地配套供给。
  • 理顺价格机制，提升停车场收益。
  • 推动“互联网+停车”融合发展。

行业格局

• 当前行业集中度不高，但未来将逐步提升，核心厂商将占据主导地位。
• 住宅配建为主，地产投资是行业发展的主要推动力。
• 立体车库产品结构将逐步优化，高端产品如垂直升降式将占据更大市场份额。

投资策略

• 核心厂商：具备高端客户资源和生产能力，推荐五洋科技。
• 全产业链布局企业：具有资金、技术实力，推荐东杰智能。
• 其他值得关注的公司包括诺力股份、金石东方、润邦股份、金自天正和鸿路钢构。

未来趋势

• 市场空间：预计2016-2022年，立体车库市场规模将从147.40亿元增长至949.89亿元，年均增速较高。
• 产品结构：立体车库将向高端化、智能化方向发展，垂直升降式、巷道堆垛式等高端产品将成为主流。
• 运营模式：制造厂商将向“产品+运营”模式转变，提升行业竞争力。
• 政策影响：政策的逐步落实将改善行业环境，推动行业良性发展。

图表目录

• 图1：本文逻辑结构图
• 图2：2015年中国机械式车库完成量达2079个，同增5.32%
• 图3：2015年中国机械式泊车位供应量达61.74万个，同增5.23%
• 图4：2015年我国机动车、汽车保有量分别为2.79、1.72亿辆，同比增长5.88%、11.35%
• 图5：2011年我国千人汽车保有量低于世界主要发达国家水平
• 图6：2007-2011年我国千人汽车保有量增速保持在20%以上
• 图7：2015年全国土地供应面积达5.97亿平米，同降11.05%
• 图8：2015年全国供应土地规划建筑面积达11.40亿平米，同降12.60%
• 图9：2016年至今全国供应土地数量占比情况
• 图10：2016年至今全国供应土地面积占比情况
• 图11：2016年至今全国供应土地规划建筑面积占比情况
• 图12：北京市国有建设用地供应面积与传统停车场建设需要面积之间缺口巨大
• 图13：我国城市汽车与停车位比例与发达国家标准相差较大
• 图14：停车场基本分类
• 图15：2015年全国供应土地起始楼面价为1577元/平米，同比增长9.21%
• 图16：我国城市化率低于世界主要发达国家水平，仍有较大提升空间
• 图17：2014年底主要城市停车位缺口情况
• 图18：我国停车位缺口持续扩大，预计2019缺口达2.4亿个
• 图19：上海市中心城区车配配建缺口率持续扩大
• 图20：2014年上海市居住区和中心城区车位配建缺口情况
• 图21：政府在立体车库产业生态中扮演至关重要角色
• 图22：国家层面已出台政策及实际操作性政策出台时间表
• 图23：近年来我国机械式泊车位供应量增速有所放缓
• 图24：近年来我国机械式泊车位内销金额同比增速有所下降
• 图25：2015年机械式泊车位出口1.85万个，同比下降11.69%
• 图26：2015年机械式泊车位出口金额同比小幅增长2.65%
• 图27：2015年我国新增立体车库项目应用场景分布结构
• 图28：2015年北京市经营备案停车场分布结构
• 图29：2015年北京市机械式车位在五大停车场类型中分布情况
• 图30：2015年我国机械式停车位地区分布结构
• 图31：我国机械式车库完成增速与地产新开工增速具有相关性
• 图32：我国机械式车库完成增速与地产投资完成额增速具有相关性
• 图33：我国机械式车库泊车位供应增速与地产新开工增速具有一致性
• 图34：机械式车库泊车位供应增速与地产投资完成额增速具有一致性
• 图35：机械式停车设备项目招标中，中标前三企业占比逐年下降，行业集中度不断下降
• 图36：机械式停车设备项目招标中，中标前十企业占比逐年下降，行业集中度有所下降
• 图37：2015年机械式停车设备项目招标中，升降横移式设备占比最高达79%
• 图38：北京市停车运营市场行业集中度较低
• 图39：北京市和沈阳均存在停车运营市场分散、集中度低问题
• 图40：日本立体车库行业发展阶段
• 图41：日本机械式泊车位供应量增长情况
• 图42：日本机械式泊车装置完成量与新屋开工户数走势基本一致
• 图43：日本机械式泊车装置完成量与建筑实际投资走势基本一致
• 图44：日本机械式泊车装置完成量与汽车产业发展走势基本一致
• 图45：日本机械式泊车装置完成量与汽车产业发展走势基本一致
• 图46：在不同发展阶段，不同类型产品市场占比各有不同，但以低端简易产品为主
• 图47：2014年日本机械式泊车位供应中，多段式占比最大为62.14%，电梯式占比17.89%
• 图48：80年代后，韩国房地产业进入快速发展阶段
• 图49：2016年韩国住宅获批建筑面积达0.85亿平米，同增40.35%
• 图50：2006年以来，韩国汽车保有量持续增长

表格目录

• 表1：15年来国家和地方层面停车产业政策密集出台
• 表2：主要城市近年来制定的停车位建设标准
• 表3：上海市停车收费标准
• 表4：立体车库主要分类及其优缺点比较
• 表5：智能立体车库和传统停车场对比
• 表6：15年来国家层面停车产业发展指导意见密集出台
• 表7：预计2016年6月出台政策，支持停车装备制造业发展
• 表8：预计2017年12月将出台停车场建设相关资金支持政策
• 表9：2017年12月前将出台加强土地配套供给、简化审批程序等政策，推动停车场建设
• 表10：2017年12月前将出台加强政策，以理顺价格机制、打击违法停车，提升收益水平
• 表11：智能停车相关政策将陆续出台
• 表12：立体车库未来几年市场规模及增速测算
• 表13：我国机械式停车设备行业发展历程
• 表14：2015年机械式停车设备招标项目企业中标数量排名
• 表15：2015年机械式停车设备招标项目企业中标数量排名

风险提示

• 政策出台或力度不达预期，可能影响行业增长。
• 市场竞争加剧，行业集中度提升可能对小型企业造成压力。
• 技术门槛提高，可能导致部分企业被淘汰。

总结

智能立体车库行业在政策支持和市场需求的双重推动下，有望迎来快速发展。未来行业将向高端化、智能化方向演进，制造厂商将逐步向“产品+运营”模式转型。政策的逐步落实将改善行业环境，推动行业良性发展，但行业仍面临诸多挑战，需持续关注政策执行力度及市场变化。