20220105-宝城期货-资讯早班车_9页_435kb

资讯早班车-2022-01-05 总结

一、宏观数据速览

项目	当期值	上期值	同比值	预测值
全社会用电量累计同比	11.40%	12.23%	2.50%	-
工业增加值当月同比	3.80%	3.50%	7.00%	3.69%
固定资产投资累计同比	5.20%	6.10%	2.60%	5.29%
金融机构新增人民币贷款当月值	12700亿元	8262亿元	-	-
社会融资规模当月值初值	26100亿元	15900亿元	-	-
M2同比	8.50%	8.70%	-	8.69%
M1同比	3.00%	2.80%	-	-
M0同比	7.20%	6.20%	-	-
PPI同比	12.90%	13.50%	-1.50%	11.97%
CPI同比	2.30%	1.50%	-0.50%	2.48%
财新服务业PMI	52.10	53.80	-	-
社会消费品零售总额当月同比	3.90%	4.90%	-	3.57%
财新制造业PMI	50.90	49.90	-	-
官方非制造业PMI	52.70	52.30	-	-
官方制造业PMI	50.30	50.10	-	-
GDP当季同比	4.90%	7.90%	-	-

二、商品投资参考

综合

• 2021年大宗商品价格波动剧烈，受疫情影响及需求复苏影响。
• 2021年10月Wind商品指数上涨35%；进入4季度后，价格大幅回落。
• 主要64个期货品种中48个上涨，16个下跌。
• 有色金属连续三年上涨，沪锡、沪铝、沪镍创上市以来新高，其中沪锡上涨93.86%。
• 生猪期货全年下跌49.14%，跌幅最大。
• 法国维持2022年GDP增长4%的预测，赤字率将显著低于8%。
• 美国12月ISM制造业PMI跌至58.7，创去年1月以来最低，低于预期。
• 波罗的海干散货指数上涨3.07%，报2285点。

金属

• 伦敦基本金属多数上涨，LME铜、锌、镍、铝、锡上涨，铅微跌。
• 上期所基本金属期货夜盘多数上涨，沪镍、沪锡涨幅较大，沪铅微跌。
• COMEX黄金和白银期货均上涨。
• SPDR Gold Trust黄金持仓量增加0.48%。
• 印度2021年黄金进口规模达1050吨，创纪录新高。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，焦炭、铁矿石、热轧卷板、螺纹钢等上涨。

能源化工

• 国内原油合约上涨1.68%，报502.4元/桶。
• 国际油价上涨，美油、布油分别涨1.49%和1.60%。
• 欧佩克+同意2月份增产40万桶/日，市场对此反应不一。
• 巴克莱维持对2022年布伦特油价为80美元/桶的预测。
• 英国天然气批发价格上涨101.8%，至2.28英镑/撒姆。

农产品

• 国内农产品期货涨跌互现，郑棉、棕榈油、棉纱上涨，菜油、菜粕、粳米下跌。
• CBOT农产品期货主力合约普遍上涨，大豆、玉米、小麦上涨。
• ICE农产品期货涨跌不一，咖啡上涨，原糖、可可下跌。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，净回笼2600亿元。
• 央行2021年12月MLF操作5000亿元，利率2.95%。

要闻资讯

• 国务院常务会议部署行政许可事项清单管理，推动企业信用风险分类管理。
• 沪深交易所就完善上市公司破产重整等事项征求意见。
• 数字人民币（试点版）App上架，供试点地区用户注册使用。
• 商务部公布2021年1-11月服务进出口数据，同比增长14.7%。
• 国资委要求中央企业整改违规融资担保行为，两年内完成50%整改。
• 外汇局在多个自贸区开展跨境贸易投资高水平开放试点。

债市综述

• 新年首个交易日，现券期货整体弱势，国债期货震荡攀升。
• 信用债分化明显，部分地产债上涨超9%，部分下跌超5%。
• 中证转债指数微涨0.3%，部分转债涨幅显著。
• 银行间资金面宽松，回购利率全线下跌。
• 国开行增发债中标收益率低于中债估值。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收报6.3745，中间价调贬至6.3794。
• 美元指数上涨0.05%，非美货币涨跌不一。

研报精粹

• 华泰固收建议保持杠杆操作，关注短端城投、地产债、转债等机会。
• 中信固收预计1月流动性缺口达2.6万亿元，央行或通过OMO+MLF稳定市场。
• 国泰君安认为A股将维持区间震荡，债市风险有限。

四、股票市场要闻

国内股市

• 新年首个交易日A股未能开门红，创业板指下跌2.18%，迈瑞医疗、宁德时代跌幅较大。
• 北向资金连续净买入，中远海控、牧原股份、中国平安等获净买入。
• 南向资金净卖出15.75亿港元，药明生物、腾讯控股、华润电力遭净卖出。
• 北交所首单重大资产重组出炉，中航泰达拟收购包钢节能34%股权。
• 腾讯寻求出售Sea股份，持股比例将从21.3%降至18.7%。
• 中国恒大全年合约销售额同比下降38.74%。
• 快手科技继续裁员，个别团队裁员比例达30%。
• 中国华融申请恢复股份买卖，自2021年4月1日起停牌。

金融

• 央行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，强化金融科技治理。
• 国家网信办发布首批金融信息服务机构报备清单。
• 银保监会加强信息科技外包风险管控。
• 正心谷私募产品净值下跌，投资人联合实名举报其违规行为。
• 光大银行原副行长张华宇涉嫌严重违法，接受监察调查。