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资讯早班车-2022-07-14总结

一、宏观数据速览

核心内容

2022年6月宏观经济数据呈现分化态势，部分指标显示复苏迹象，而其他则面临下行压力。

主要观点

• GDP：2022年3月当季同比为4.80%，较2022年6月的4.00%有所回升，但远低于去年同期的18.30%。
• PMI：6月制造业PMI为50.20%，较5月的49.60%略有上升，但低于去年同期的50.90%。非制造业商务活动指数为54.70%，较5月的47.80%明显回升。
• 社会融资规模：6月当月值为51700亿元，较5月的27921亿元大幅增长。
• 货币供应：6月M2同比增速为11.40%，高于5月的11.10%和去年同期的8.60%。
• 通胀数据：6月美国CPI同比上涨9.10%，创1981年以来新高，核心CPI同比上涨5.90%。

关键信息

• 出口与进口：6月出口总值当月同比17.90%，进口总值当月同比1.00%。
• 房地产与消费：5月社会消费品零售总额累计同比为-1.50%，显示消费疲软；6月实际利用外资为133亿美元，低于5月的153.80亿美元。
• 政策动态：国务院部署稳岗拓岗政策，支持绿色智能家电消费，强调严禁就业歧视。

二、商品投资参考

综合

• 政策支持：国务院鼓励绿色智能家电消费，支持以旧换新和家电下乡。
• 央行表态：流动性保持合理充裕，可能进一步推动降准降息，以支持经济恢复。
• 期货交易限制：棕榈油期货P2209合约单日开仓量限制为3000手。
• 市场情绪：大宗商品看空情绪蔓延，高盛罕见看空，大类资产轮动处于滞胀末期。
• 套期保值：A股上市公司参与期货套期保值数量增加，涉及资金超550亿元。

金属

• 国际贵金属：COMEX黄金期货上涨0.52%，COMEX白银期货上涨0.99%。
• 伦敦基本金属：LME期铜涨0.63%，其他如锌、镍、铝、锡、铅均下跌。
• 国内金属：沪锡、沪铜、不锈钢上涨，沪铝、沪铅、沪镍下跌。
• 绿色金融：广东省推动电力、硅、锂等期货品种上市，服务碳达峰。

煤焦钢矿

• 国内期货：LPG、纸浆、纯碱、甲醇上涨；铁矿石上涨，动力煤下跌。
• 政策支持：发改委推进重点铁矿项目，助力国内钢铁行业。

能源化工

• 国际油价：美油、布油全线上涨，受益于美元指数回落及现货市场紧张。
• 国内油价：原油合约小幅下跌，但其他如沪金、沪银上涨。
• IEA报告：全球石油需求增长放缓，库存处于低位，俄罗斯产量增加。
• 能源危机：匈牙利宣布进入能源紧急状态，限制出口并增加天然气生产。

农产品

• 国内期货：菜油、菜粕、豆粕、豆一、白糖上涨。
• 国际期货：CBOT大豆、玉米上涨，小麦下跌；ICE原糖上涨，棉花、可可下跌。
• 粮食出口：乌克兰与国际组织召开会谈，商讨粮食运输问题。
• 巴西出口：物流问题仍是巴西咖啡出口的主要挑战。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 货币政策：央行强调流动性合理充裕，未来将综合考虑基本面情况，合理搭配货币政策工具。
• 降准降息：可能继续推动，以支持经济恢复。
• 信用债市场：多数信用债收益率下行，地产债表现弱势。

债市综述

• 美债收益率：多数上涨，10年期美债收益率下跌。
• 欧债收益率：多数下跌，意大利国债收益率略有下降。
• 中资境外债：融资遇冷，地产与金融板块融资缺口加大。
• 山东信用评级：标普认为其债务负担较高。

汇市速递

• 人民币：对美元收盘报6.7229，夜盘报6.7199，中间价调升。
• 美元指数：纽约尾盘报108.05，创近20年新高。

四、股票市场要闻

国内股市

• 市场走势：沪深两市走势分化，新能源板块强势反弹，创业板指涨1.63%。
• 行业表现：风电、光伏、储能等新能源赛道股表现亮眼，银行股走弱。
• 基金调整：部分基金公司调整港股停牌地产股估值，如世茂集团、中国奥园。
• IPO动态：快可电子、熵基科技、建科股份、汉仪股份获创业板IPO注册，奥扬科技被终止。
• 借壳传闻：习酒借壳传闻引发关注，但贵绳股份等公司澄清不属实。

国际股市

• 中概股：天地荟、宏桥高科等上涨，逸仙电商、尚高等下跌。
• 苹果动态：iPhone14试产，初期销量预期高于iPhone13。
• 谷歌：计划放缓招聘，专注于关键岗位。
• 东电赔偿：日本东京电力公司前高管被裁定赔偿13万亿日元。
• 德国企业：尤尼珀面临财务危机，汉莎航空取消航班，博世加大芯片投资。

五、金融与政策动态

• 数字人民币：试点交易额超830亿元，商户门店达456.7万个。
• 绿色金融：广东省计划建立绿色金融服务体系，设立40家绿色专营机构。
• 监管行动：财政部首次查处跨境财务造假案，中兴财光华负有重大责任。
• 基金公司：调整港股停牌地产股估值，部分基金公司暂停合作。
• 独立销售机构：多家被暂停展业或注销牌照，行业加速优胜劣汰。

六、今日提示

• 债券上市：22上海银行CD121等208只债券上市。
• 债券还本付息：17河南12等135只债券还本付息。
• 债券招标：22黑龙江债35等67只债券招标。
• 债券缴款：22国科K2等44只债券缴款。

七、宝城期货金融研究所

• 背景：依托华能集团和长城证券，专注于能源与金融期货研究。
• 荣誉：曾获大连商品交易所十大研发团队、中金所优秀研究成果奖等。

八、免责声明

• 投资建议：本报告不构成投资建议，客户应结合自身情况咨询独立顾问。
• 责任声明：本公司不对因使用本报告内容导致的损失承担责任。

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