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资讯早班车-2022-03-01 总结

一、宏观数据速览

核心内容

2022年1月和2021年12月的宏观数据反映了中国经济运行的总体平稳，但部分指标出现波动。

主要观点

• 全社会用电量：2021年12月累计同比增速为10.30%，低于上期值11.40%，但高于去年同期值3.10%。
• 工业增加值：2021年12月当月同比增速为4.30%，高于去年同期7.30%，但略低于上期3.80%。
• 固定资产投资：2021年12月累计同比增速为4.90%，低于预测值5.02%，但高于去年同期2.90%。
• 货币供应：M2同比增速为9.80%，高于上期9.00%和去年同期9.40%；M1同比增速为-1.90%，与上期3.50%形成鲜明对比。
• 价格指数：PPI同比增速为9.10%，低于上期10.30%和预测值9.20%；CPI同比增速为0.90%，低于上期1.50%和去年同期-0.30%。
• PMI指数：财新服务业PMI经营活动指数为51.40%，略低于上期53.10%；财新制造业PMI为49.10%，低于上期50.90%；官方非制造业PMI商务活动指数为51.10%，略低于上期52.70%；官方制造业PMI为50.10%，低于上期50.30%。
• GDP：2021年12月当季同比增速为4.00%，低于上期4.90%和去年同期6.40%。

二、商品投资参考

综合

• 农业政策：农业农村部加强转基因种子监管，推动大豆油料生产，提高产能。
• 地缘政治：俄乌局势影响大宗商品价格，QDII基金受追捧，黄金价格走高，专家建议谨慎投资。
• 俄罗斯金融措施：俄罗斯央行将基准利率提升至20%，暂停外国投资者出售俄罗斯有价证券，股市紧急休市。

金属

• 黄金：COMEX黄金期货涨1.22%，创2014年以来新高；SPDR Gold Trust持仓量增加0.20%。
• 基本金属：LME铜、锌、镍、铝、锡、铅价格涨跌不一，其中锌、铝、锡、铅涨幅较大；上期所金属期货夜盘表现分化，沪锡、沪锌、沪铅上涨，国际铜、沪铜、沪铝下跌。
• 市场情绪：黄金避险需求上升，部分QDII基金出现溢价。

煤焦钢矿

• 黑色系商品：焦煤、焦炭、热轧卷板、螺纹钢、动力煤、铁矿石价格集体上涨。
• 监管动态：国家发改委、市场监管总局联合调研铁矿石市场，防范价格炒作。

能源化工

• 国际油价：美油、布油上涨，创2014年以来新高。
• 国内商品：原油合约上涨，黄金、白银期货上涨；部分能源化工品如苯乙烯、纯碱、橡胶、玻璃、20号胶下跌。
• 美债收益率：美债收益率全线下跌，反映市场避险情绪升温。
• 欧债收益率：欧债收益率全线下跌，市场不确定性增加。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：2月28日央行逆回购操作净投放2900亿元，支撑债市震荡偏多。
• 货币市场：隔夜回购利率创五个月新高，货币市场利率多数下跌。

要闻资讯

• 政策动向：中央深改委强调非公有制经济发展和金融风险防范，推动国有企业创新。
• 经济数据：2021年我国GDP增长8.1%，稳居全球第二大经济体。
• 债券市场：信用债市场波动较大，地产债多数下跌，部分债券涨势明显。
• 养老目标基金：监管机构暂停三年期以下养老目标基金上报，强调长期持有。

汇市速递

• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收报6.3111，中间价创2018年4月以来新高。
• 美元指数：美元指数上涨，非美货币多数上涨，美元兑卢布涨幅显著。
• 国际股市：中概股涨跌不一，新能源汽车股集体上涨；英国石油出售俄罗斯股份，面临巨额损失；丰田因网络攻击关闭日本工厂。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股表现：整体震荡攀升，创业板指表现强劲，锂电、数字货币板块领涨。
• 北向资金：净买入20.47亿元，主要集中在绿电、锂电、有色板块。
• 恒生指数：探底回升，地产、汽车、医药股领跌。
• 政策动向：上海出台打击证券违法活动方案，强化执法和退出机制。
• 理财公司调研：年内理财公司调研上市公司次数显著增加，关注工业机械、电子元件、医疗保健设备等。
• 蔚来二次上市：蔚来获港交所批准，将以介绍上市方式在港股挂牌。

国际股市

• 中概股：房多多、寺库、晶科能源等大幅上涨，物农科技、达达集团等下跌。
• 新能源汽车股：蔚来、小鹏、理想汽车集体上涨。
• 科技巨头动态：三星Galaxy S22系列供不应求，惠普财报显示盈利增长。

五、宝城期货金融研究所简介

• 背景：依托华能集团和长城证券的资源，专注于能源和金融期货研究。
• 荣誉：多次获得交易所优秀研究团队和分析师奖项，包括Wind金牌期货研究所。

六、免责声明

• 投资建议：本报告不构成投资决策的唯一依据，不构成私人咨询建议。
• 责任声明：本公司不对因使用本报告内容而产生的任何损失负责。

七、今日提示

• 债券上市：3月1日有198只债券上市，涉及山东、河北、江苏、宁波等地。
• 债券缴款：有51只债券计划缴款，涵盖多种期限和发行主体。
• 债券招标：有51只债券计划招标，包括国开债和农发债。
• 债券还本付息：有121只债券计划还本付息，票面利率差异较大。

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