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晨会纪要总结（2022年7月13日）

核心内容概览

1. 政策动态

   • 国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，提出深化户籍制度改革，全面取消城区常住人口300万以下城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。
   • 《国家公路网规划》提出到2035年基本建成现代化国家公路网，总规模约46.1万公里，并鼓励在高速公路领域开展REITs试点，提升公路服务区服务品质。
   • 国家医保局组织第七批药品集中采购，纳入61种药品，涵盖常见病、慢性病及重大疾病用药，提高劳务报酬比例至30%以上。
   • 国家发改委发布《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案》，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈，扩大就业容量。

2. 行业动态

   • 民航局数据显示，上半年航空旅客运输量同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。
   • 山西省发布《关于促进煤化工产业绿色低碳发展的意见》，计划到2025年煤化工产业产值突破1500亿元，推动绿色低碳转型。
   • 多家上市公司发布上半年业绩预告，如天赐材料净利润增长257.74%-283.29%，而神农集团因生猪养殖亏损，预计上半年预亏1.15亿至1.41亿。

3. 全球视野

   • 美国三大股指下跌，欧洲股市上涨，亚太股市多数下跌。
   • 全球市场波动较大，美国股市下跌，亚太市场整体表现疲软。

4. 资金流向

   • 上个交易日沪深两市A股主力净流出325.09亿元，建筑装饰、家用电器等行业资金净流入。
   • 资金净流出行业包括医药生物、汽车等，部分个股如比亚迪、北方稀土资金净流出较多。

5. 个股动态

   • 多家上市公司中标药品集采，如科伦药业、海正药业等。
   • 部分公司发布增持计划或受到问询，如苏农银行董事长计划增持，健之佳被问询关于收购风险。

6. 市场交易

   • 本周A股限售股解禁数量较多，涉及60家公司，解禁市值合计约502.2亿元。
   • 新股发行与上市情况活跃，包括西测测试、晋拓股份等，基金发行也有所增长，涉及多个领域。

主要观点

• 城镇化政策：深化户籍制度改革和住房体系完善是政策重点，旨在促进人口流动和住房市场稳定。
• 以工代赈：政府投资重点工程将扩大就业，提高劳务报酬比例，增强地方经济活力。
• 绿色转型：山西省推动煤化工产业绿色低碳发展，提升产业竞争力。
• 市场波动：全球股市呈现分化趋势，亚太市场整体疲软。
• 资金流向：市场资金呈现明显行业分化，部分行业资金流入，而另一些则流出。
• 业绩表现：部分企业业绩增长显著，但也有企业因行业因素出现亏损。
• 政策监管：加强对上市公司信息披露和并购行为的监管，确保市场透明和稳定。
• 限售股解禁：本周A股限售股解禁规模较大，可能对市场流动性产生影响。

关键信息

• 政策文件：发改委、交通运输部、医保局等发布多项政策，推动城镇化、公路建设、药品集采等。
• 行业数据：民航旅客运输量恢复至2019年同期的36.7%，山西省煤化工产业目标明确。
• 资金流向：A股主力净流出325.09亿元，建筑装饰、家用电器等资金净流入。
• 个股动态：天赐材料净利润增长显著，神农集团因生猪养殖亏损。
• 基金发行：多只基金发行，涵盖绿色、数字经济、新能源汽车等主题。
• 限售股解禁：本周解禁股数合计约19.69亿股，市值约502.2亿元。

总结

本日晨会内容涵盖政策动态、行业要闻、全球股市、资金流向、个股动态及市场交易等多个方面。政策层面强调城镇化改革、绿色转型及以工代赈，推动经济发展与社会稳定。行业动态显示，部分领域如药品集采和公路建设有明显进展，而其他行业如民航和煤化工则面临挑战。资金流向显示市场资金分化，部分行业资金流入，而另一些则流出。个股表现呈现两极分化，部分公司业绩增长显著，而部分公司因行业问题出现亏损。全球股市表现各异，亚太市场整体疲软。此外，本周A股限售股解禁规模较大，可能对市场流动性产生影响。