20230303-农银国际证券-每天导读_4页_568kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本报告总结了各主要股市的走势、商品期货及外汇市场数据、政府债券收益率、主要经济数据、新闻动态及中港两地上市公司的表现。整体来看，全球主要股市呈现分化趋势，部分市场上涨，部分下跌，同时，部分商品价格出现波动，外汇市场汇率有所调整，政府债券收益率变化不大，但主要经济数据对市场情绪产生一定影响。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 20,429.46 | -0.92 | +0.38 |
| H股 | 6,857.20 | -0.83 | -0.04 |
| 红筹 | 3,990.36 | -0.17 | +0.03 |
| HSC大型股 | 1,855.09 | -0.95 | +0.40 |
| HSC中型股 | 4,227.00 | +0.07 | +0.51 |
| AH股溢价 | 138.45 | -0.16 | +0.50 |
| 沪深300 | 4,117.74 | -0.22 | +0.34 |
| 富时中国A50 | 13,529.41 | -0.32 | -0.14 |
| 上证180 | 8,715.85 | -0.01 | +0.64 |
| 上证380 | 6,055.35 | -0.33 | +0.13 |
| 台北加权 | 15,598.72 | 0.00 | +0.23 |
| 日经225 | 27,516.53 | +0.26 | +1.52 |
| 道琼斯 | 33,003.57 | +1.05 | -0.45 |
| 标普500 | 3,981.35 | +0.76 | -0.77 |
| 纳斯达克 | 11,462.98 | +0.73 | -1.10 |
| 德国DAX 30 | 15,327.64 | +0.15 | -0.96 |
| 富时100 | 7,944.04 | +0.37 | +0.46 |
| 法国CAC 40 | 7,284.22 | +0.69 | -0.45 |
- 恒指：昨日下跌，主要受美国ISM制造业PMI数据影响。
- 美股：三大指数均上涨，其中道琼斯指数涨幅最大，标普500和纳斯达克小幅上涨。
- 日经225：上涨0.26%，但涨幅不及预期。
- 欧洲股市：整体上涨，法国CAC 40涨幅最大，德国DAX 30微涨。
- 富时中国A50：下跌0.32%，但5日涨幅为0.13%。
- AH股溢价：略有下降，但5日略有上升。
商品期货与外汇市场
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) | 1个月 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 77.93 | -0.29 | +2.11 | - |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,843.60 | +0.17 | +1.92 | - |
| 标普高盛商品指数 | 588.12 | +0.04 | +2.07 | - |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 271.30 | -0.55 | +1.63 | - |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,707.71 | -0.26 | +1.66 | - |
- 期油：下跌0.29%，但5日涨幅达2.11%。
- 期金：上涨0.17%，5日涨幅为1.92%。
- 商品指数：整体微涨，但部分指数如CRB指数下跌。
- 外汇市场：
- 港元兑人民币：汇率为0.8816，5日下跌0.90%，1个月下跌1.58%。
- 美元兑人民币：汇率为6.9203，5日下跌0.88%，1个月下跌1.65%。
- 美元兑日元：汇率为136.69，5日上涨0.15%，1个月上涨4.02%。
- 欧元兑美元：汇率为1.0600，5日上涨0.49%，1个月下跌1.81%。
- 英磅兑美元：汇率为1.1951，5日上涨0.06%，1个月下跌0.87%。
- 澳元兑美元：汇率为0.6734，5日上涨0.12%，1个月下跌2.73%。
主要经济数据
| 国家/地区 | 指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 非农生产力 | 4Q | 2.5% | 1.7% | 3.0% |
| 美国 | 单位劳务成本 | 4Q | 1.6% | 3.2% | 1.1% |
| 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 2月25日 | 195k | 190k | 192k |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 2月18日 | 1669k | 1655k | 1660k |
| 欧元区 | 失业率 | 1月 | 6.6% | 6.7% | 6.7% |
| 欧元区 | CPI同比 | 1月 | N/A | 11.9% | 12.7% |
- 美国非农生产力：低于预期，录得1.7%。
- 美国单位劳务成本：高于预期，录得3.2%。
- 美国失业救济人数：环比下降，但低于预期。
- 欧元区失业率：微升至6.7%。
- 欧元区CPI同比：降至11.9%，但仍高于预期。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 欧洲央行行长拉加德：本月加息0.5厘可能性仍存在，因通胀仍过高。
- 南韩1月晶片库存增40%：库存增长28%，出口面临挑战。
- 欧元区2月通胀有所缓解：CPI年率初值录得8.5%，但仍高于预期。
- 日本2月家庭消费信心微升：指数微升至31.1，但生活指标回落。
大中华经济要闻
- 商务部：内地消费回暖，将推动外贸稳规模优结构。
- 中证监：警惕假冒合格境外投资者名义不法活动。
- 人社部：就业形势将持续回暖，但总量压力仍存在。
- 新能源汽车下乡：商务部指导地方扩大新能源汽车消费。
企业要闻
- 百威亚太：2月啤酒销售量增长20%，对业务恢复保持乐观。
- 中国铁塔：2022年纯利增长19.9%，能源业务收入增长54.5%。
- 微博：2022年净利润下降80%，非公认会计准则纯利下降24.8%。
- 保利置业：预计去年溢利下跌六成，主因人民币贬值和减值拨备增加。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.98 | 3.53 | 0.41 | -22.61 |
| 1398 | 工商银行 | 4.06 | 3.72 | 0.43 | -17.19 |
| 1288 | 农业银行 | 2.80 | 3.52 | 0.40 | -15.80 |
| 3988 | 中国银行 | 2.97 | 3.68 | 0.40 | -19.73 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.91 | 4.94 | 0.59 | -6.96 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.08 | 3.92 | 0.21 | -63.95 |
| 2016 | 浙商银行 | 2.82 | 4.15 | 0.39 | -15.48 |
| 1988 | 民生银行 | 2.75 | 3.27 | 0.18 | -29.36 |
| 6818 | 光大银行 | 2.35 | 2.64 | 0.26 | -31.44 |
| 2628 | 中国铝业 | 4.24 | 15.50 | 1.09 | -34.46 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.93 | - | 0.93 | -67.91 |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.74 | 14.01 | 3.49 | -7.23 |
| 9696 | 天齐锂业 | 56.35 | 20.10 | 5.11 | -38.36 |
| 914 | 海螺水泥 | 61.00 | 8.85 | 0.89 | -36.57 |
| 1065 | 创业环保 | 3.28 | 5.25 | 0.56 | -55.26 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.75 | 13.37 | 0.27 | -43.03 |
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权益披露
- 农银国际证券有限公司及联属公司与部分公司存在投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
总结
本报告汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券数据，展示了各市场近期走势及变化。同时，提供了主要经济数据及新闻动态，反映了当前全球经济和市场的状况。此外，还列出了中港两地上市的H股股份及其相关财务指标，以及相关的免责声明和权益披露信息，确保投资者了解报告的局限性及分析师的独立性。
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