20220713-宝城期货-资讯早班车_13页_574kb

资讯早班车-2022-07-13 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	同比去年
GDP:不变价:当季同比（2022/03）	4.80%	4.00%	18.30%
制造业PMI（2022/06）	50.20%	49.60%	50.90%
非制造业PMI:商务活动（2022/06）	54.70%	47.80%	53.50%
社会融资规模增量:当月值（2022/06）	51700.00亿元	27921.00亿元	37017.00亿元
CPI:当月同比（2022/06）	2.50%	2.10%	1.10%
PPI:当月同比（2022/06）	6.10%	6.40%	8.80%
固定资产投资(不含农户)累计同比（2022/05）	6.20%	6.80%	15.40%
社会消费品零售总额累计同比（2022/05）	-1.50%	-0.20%	25.70%
出口总值当月同比（2022/05）	16.90%	3.90%	27.70%
实际利用外资当月值（2022/05）	133.00亿美元	153.80亿美元	125.40亿美元

主要观点：

• 2022年6月，GDP增速回升至4.80%，显示经济复苏态势。
• 制造业和非制造业PMI均高于50，显示经济活动有所恢复。
• CPI同比上涨2.50%，PPI同比上涨6.10%，显示通胀压力仍存。
• 固定资产投资增速有所放缓，但消费和出口仍保持增长。

二、商品投资参考

综合

• 国内汽柴油价格下调，92号汽油每升下调0.28元，95号下调0.3元，0号柴油下调0.29元。
• 大连商品交易所推出客户移仓业务，填补国内空白。
• 国家公路网规划和《“十四五”新型城镇化实施方案》发布，推动基建和城镇化发展。
• IMF下调美国2022年GDP增长预期至2.3%，并预计2024-2025年失业率将超5%。
• 格奥尔基耶娃警告全球分化和可能的战后第三次金融紧缩危机。

金属

• 国际贵金属期货普遍下跌，黄金和白银ETF持仓外流。
• 伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌幅最大（3.83%）。
• 上期所基本金属期货夜盘多数下跌，沪铝、沪锡跌幅较大。
• 中国央行加大金融支持，推动信贷和社融结构改善。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品表现疲软，黑色系整体走低。

能源化工

• 国内原油期货下跌4.87%，国际油价重挫，跌至3个月低点。
• EIA下调2022年WTI和布伦特原油平均价格预期。
• 外汇交易中心发布债券预发行通知，农发行、国开行等发行多只债券。

农产品

• 国内农产品期货全线下跌，棕榈油、豆油、棉花跌幅较大。
• ICE和CBOT农产品期货均下跌，大豆、玉米、小麦跌幅显著。
• 乌克兰表示将增加粮食出口，我国启动大豆和油料产能提升工程。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展30亿元逆回购操作，完全对冲到期量。
• 多家券商和金融机构发布绩效评价办法，强化风险防控。

债市综述

• 国债期货全线收涨，信用债多数下跌，地产债跌幅较大。
• MLF回笼资金概率较低，资金利率短期仍处低位但波动加大。
• 多只债券还本付息、上市、招标，市场活跃度有所提升。

汇市速递

• 人民币兑美元中间价调贬，汇率波动受经济数据和美联储政策影响。
• 美元指数小幅下跌，非美货币分化，人民币回调幅度温和。

四、股票市场要闻

国内股市

• 沪深三大股指集体下探，汽车、半导体、CRO等板块调整。
• 港股低开低走，比亚迪、腾盛博药等个股跌幅较大。
• 北向资金净卖出42.51亿元，南向资金净买入12.07亿港元。
• 科创板IPO注册和解禁高峰临近，多家公司产品中标国家集采。
• 多家券商推进科创板做市方案，科创板交易活跃度有望提升。

国际股市

• 中概股涨跌不一，无忧英语、蓝帽子等涨幅较大。
• 和黄医药、金融壹账通等跌幅明显。
• 特斯拉面临多起事件，包括起火、裁员、自动驾驶部门关闭。
• 微软全球裁员不到1%，推特起诉马斯克违反收购协议。
• 三星电子DRAM销售连续两季度下降，乐高无限期停止在俄业务。
• 尼康否认退出单反相机，百事可乐二季度净营收和利润均超预期。

五、其他信息

• 宝城期货金融研究所依托华能集团和长城证券，拥有丰富的投研荣誉。
• 本报告为市场参考，不构成投资建议，使用需谨慎。

六、今日提示

• 7月13日将有119只债券还本付息，211只债券上市，47只债券招标，53只债券缴款。

---

关键信息总结：

• 国内经济呈现复苏迹象，但部分行业仍面临挑战。
• 金融政策持续发力，推动信贷和社融结构改善。
• 汇率市场波动受经济数据和美联储政策影响，人民币回调温和。
• 科创板IPO和解禁高峰临近，市场关注度提升。
• 多个行业面临调整，如汽车、半导体、医药等。
• 多家大型企业涉及重大事件，如茅台集团股权划转、天齐锂业H股上市等。