半导体行业转型调研——半导体生态系统转型驱动因素之高管层洞察（英）-20页_4mb

半导体行业转型调研总结

核心内容

本报告由德勤与全球半导体联盟（GSA）联合发布，聚焦于半导体行业在疫情背景下加速转型的趋势。调研对象为来自全球的40多位半导体行业高管，涵盖无晶圆厂企业、设备制造商、晶圆代工厂等不同类型的半导体企业。报告分析了转型的驱动因素、主要特征、战略目标及实施路径，并强调了数字化技术在行业转型中的核心地位。

主要观点

1. 转型驱动因素

• 竞争压力与行业颠覆：近60%的受访者表示，竞争压力和行业颠覆是推动其转型的主要因素。新兴技术、客户内部芯片设计能力、全球贸易动态和投资等因素构成行业变革的重要推动力。
• 疫情加速转型：虽然疫情并非转型的最初动因，但其显著加速了这一进程，使半导体短缺问题成为行业关注的焦点。
• 市场与技术双轮驱动：行业转型不仅由市场需求推动，也受到技术演进的影响，尤其是人工智能、边缘计算、5G通信和物联网等技术的快速发展。

2. 行业转型的四大特征

• 持续颠覆：行业环境复杂多变，新技术不断涌现，迫使企业不断调整战略与运营模式。
• 开拓市场：销售与营销团队成为转型的主导力量，企业致力于拓展新市场、抢占市场份额。
• 创新模式：超过40%的半导体企业开始探索“X即服务”等新型收入模式，以提升客户粘性和业务可持续性。
• 数字化普及：数字化技术成为企业转型的关键支撑，企业通过提升数据可见性、高级分析和流程自动化能力，实现运营模式的变革。

关键信息

1. 转型战略的成熟度与挑战

• 超过一半的受访企业表示其转型战略在实施过程中发生了重大变化，主要由于市场动态、目标变化或技术驱动。
• 仅三分之一的企业表示其组织架构或文化与转型战略完全一致，表明内部协调与文化适应仍是转型中的关键挑战。
• 超过半数的受访者认为技能提升是成功转型的关键，但企业普遍缺乏明确的数字化战略与长期规划。

2. 战略目标与转型路径

• 短期目标：主要集中在市场拓展、提高竞争力和市场份额。
• 长期目标：更关注构建支持新市场的基础设施，推动产品组合与服务的扩展。
• 运营模式转型：企业希望通过数字化能力提升效率、优化流程、增强客户体验。

3. 数字化能力的重要性

• 数字化DNA（即企业内部的数据可见性和分析能力）被视为转型成功的基石。
• 数字化技术不仅用于市场拓展，还用于提升内部运营效率，包括流程自动化、数据分析和产品开发优化。

4. 人才培养与能力获取

• 近半数企业计划内部培养转型所需的核心能力，三分之一则倾向于通过合作或收购获取外部资源。
• 人才是转型成功的关键，尤其是具备数字化技能和创新能力的复合型人才。

5. 转型领导人的关键考量

• 转型目标、范围、速度、与企业战略的一致性、业务模式设计等是领导人必须考虑的核心问题。
• 企业需评估是否有多名高管参与转型、是否承诺投资技术与业务、是否具备创新运营模式的能力及是否预留足够时间完善转型目标与业务案例。

行业现状与趋势

• 全球缺芯：全球芯片短缺问题持续加剧，促使半导体供应链重构，中国芯片国产替代成为重要趋势。
• 中国半导体发展：中国数字经济快速增长，成为全球领先者之一，但芯片行业仍面临技术与人才壁垒，政府持续加大扶持力度。
• 摩尔定律放缓：随着摩尔定律逐渐失效，半导体企业需探索新的增长路径，如通过数字化赋能、创新商业模式和开拓新市场。

调研方法与受访者背景

• 本报告基于2021年春季德勤与GSA联合开展的调研，覆盖全球多个重点地区的半导体企业高管。
• 受访者涵盖无晶圆厂企业、设备制造商、晶圆代工厂等，其中超过半数来自北美洲，其余分布于韩国、欧洲、日本、亚太等地。

结论

半导体行业的转型已从“被动应对”转向“主动布局”，数字化技术成为推动转型的核心动力。企业需明确转型目标，优化战略规划，提升内部能力，并关注人才培养与协作。在这一过程中，领导人的决策与执行能力至关重要，而行业整体的协同与创新将成为未来发展的关键。