2012-易观_中国移动互联网生态系统研究专题四--生态系统发展趋势_17页_1mb

中国移动互联网生态系统研究总结

核心内容概述

本报告分析了中国移动互联网生态系统的多个发展趋势，涵盖了投融资、用户结构、支付方式、应用商店、移动广告、技术平台、Web与Client App并行、平板电脑市场、政府监管等多个方面。总结如下：

主要观点

Trend 1：投融资趋于冷静，开发者更注重商业模式与产品质量

• 2010-2011年移动互联网投资泡沫式增长，2012年起投资趋于理性。
• 投资人更加关注清晰的商业模式和高质量产品，对估值的容忍度降低。
• 例如，某VC指出，同一企业去年获得1000万美元融资需付出10%-20%的股份，今年则需付出30%甚至更高。

Trend 2：智能机用户结构从精英走向平民

• 智能机销量占比从2011年的27%上升至2012年的45%。
• 2011年有约38%的中国网民仅使用手机上网，且农村用户占比逐年上升。
• 低端智能机销量占比达63%，未来“三低”用户（低收入、低教育、低消费）将占据更大比例。
• 用户基数扩大促使产业链结构变化，流量入口平台化趋势明显。

Trend 3：OEM与运营商加大低端智能机投入，抢占用户

• Android系统在2011年底市场份额达68.4%，成为主流。
• 传统手机厂商、互联网公司（如小米、阿里、盛大）和运营商（如三大运营商）均在低端市场发力。
• 低端智能机的推广有助于提高用户对数据业务的接受度，从而提升ARPU值。

Trend 4：支付意愿提高，支付门槛降低，IAP成为主流

• 2011年中国移动支付交易额为742亿元，预计2014年将达3850亿元。
• 2011年全球应用内支付（IAP）收入达9.7亿美元，占移动应用收入的39%，预计2015年将升至64%。
• IAP成为开发者获取收入的重要方式，支付解决方案逐渐成熟，接入门槛降低。

Trend 5：应用商店商业模式升级，市场集中度提高

• 应用商店需提升服务质量，增强与开发者的互动。
• 传统互联网公司（如腾讯、360）的应用商店地位上升，小型第三方应用商店逐渐被并购或退出市场。
• 流量推荐位成为小型应用商店的主要盈利模式，面临被传统巨头挤压的风险。

Trend 6a：移动广告产业链分工更加明确

• 传统广告主加速进入移动广告市场，推动产业链向互联网模式转变。
• 广告代理公司强化执行层面，RTB（实时竞价）模式开始在中国普及。
• 广告聚合平台的话语权下降，细分广告市场（如LBA）逐渐兴起。

Trend 7：技术服务平台与开发者培训学校兴起

• Android版本碎片化严重，推动技术服务平台的发展。
• 一些校方背景的公司利用学生资源，推动更规范的服务环节。
• 开发者培训学校快速兴起，以解决优秀开发者资源稀缺的问题。

Trend 8：Web App与Client App并行，跨屏开发成为趋势

• Web App与Client App使用率相近，成为开发者关注的重点。
• HTML5开发降低开发和运维成本，前端工程师可快速上手。
• 四屏融合趋势促使应用商店融合，开发者需关注跨屏开发。

Trend 9：微创新模式阻碍新技术应用

• 中国开发者对新技术关注度不高，更倾向于快速复制已有成功产品。
• 新技术因缺乏硬件或基础设施支持，难以与实际应用对接。
• 政策层面，4G牌照发放将推迟，因基础设施未就绪。

Trend 10：平板电脑市场发展迅猛，厂商走差异化路线

• 中国是全球第二大平板市场，2012年预计销售1200万台。
• 苹果占据74%市场份额，其余市场由OEM厂商瓜分。
• 本土厂商多聚焦细分市场，如女性、商务人群、老人、儿童等。

Trend 11：政府加强内容监管，商业模式监管短期内不会变化

• 近三年国家出台多项法规，内容监管加强。
• 支付、投资等商业模式监管仍保持宽松。
• 报告内容受版权保护，未经授权不得用于商业用途。

关键信息

• 投资趋势：移动互联网投资趋于理性，开发者更重视商业模式和产品质量。
• 用户结构：智能机用户从精英走向平民，低端用户增长迅速。
• 支付方式：IAP成为主流，支付解决方案逐渐成熟。
• 应用商店：市场集中度提高，服务质量成为竞争核心。
• 广告模式：产业链分工明确，RTB模式兴起，细分广告市场发展。
• 技术平台：技术服务平台与培训学校兴起，解决版本碎片化问题。
• Web与Client App：Web App发展迅速，跨屏开发成为趋势。
• 平板市场：本土厂商走差异化路线，聚焦细分用户群体。
• 政策监管：内容监管加强，商业模式监管仍宽松。

结论

中国移动互联网生态系统正经历深刻变革，投融资趋于理性，用户结构变化显著，支付方式和应用商店商业模式不断升级，广告产业链分工明确，技术平台和服务体系逐步完善，Web与Client App并行发展，而政策监管则更加注重内容安全。未来，生态系统的竞争将更加激烈，市场集中度将进一步提高，技术创新与商业化路径仍需探索。