2017-2015中国互联网消费金融市场专题研究报告_48页-3mb

中国互联网消费金融市场专题研究报告2015总结

核心内容概述

本报告围绕中国互联网消费金融行业展开，分析其发展背景、市场现状、主要厂商及未来趋势。报告指出，互联网消费金融作为新兴金融服务模式，依托互联网和移动互联网技术，具有覆盖用户广、服务便捷等优势。2015年，随着政策推动、消费观念升级及征信体系发展，该行业迎来重要发展机遇，市场交易规模预计将在未来三年实现爆发式增长。

主要观点

• 政策推动：2015年，政府出台多项政策，包括《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》及放开消费金融公司市场准入，为行业提供了制度保障。
• 消费观念转变：随着80、90后成为消费主力，信用消费和提前消费逐渐被接受，消费金融需求日益增长。
• 征信体系发展：央行批准8家民营机构开展个人征信业务，征信体系逐步完善，为消费金融提供信用支持。
• 技术驱动：大数据、云计算、物联网等技术为消费金融产品设计、风险控制及市场拓展提供了有力支撑。
• 市场前景广阔：预计2015-2017年，互联网消费金融市场交易规模将从96.9亿元增长至突破1000亿元。

关键信息

一、行业定义与范畴

• 定义：互联网消费金融是通过互联网及移动互联网技术向消费者提供消费贷款的服务，主要覆盖购物、旅游、教育等消费领域，不包括房地产和汽车。
• 参与主体：包括商业银行、消费金融公司、电商平台及分期购物平台等。

二、行业现状

• 发展水平较低：2015年，中国消费性贷款余额占总贷款余额约20%，与欧美国家差距较大。
• 产品结构单一：主要依赖信用卡和小额消费贷款，尚未形成多样化产品体系。
• 市场参与者：
  • 银行：如工行逸贷、建行分期优选，主要提供消费贷款服务，但审批流程较为严格，效率较低。
  • 消费金融公司：如招联金融，具有较强的互联网基因，通过线上渠道提供贷款服务。
  • 电商平台：如京东、阿里，依托自身平台推出消费金融产品，如京东白条、花呗、借呗等。
  • 分期购物平台：如分期乐，主要面向大学生群体，提供校园消费金融服务。

三、主要厂商分析

1. 京东

• 核心产品：京东白条，主打信用赊购服务。
• 业务特点：
  • 提供分期购物、旅游、租房等多场景服务。
  • 2015年“618大促”期间，白条日均交易额环比增长240%。
  • 与自如合作推出租房白条，创新租房金融模式。

2. 阿里

• 核心产品：花呗、借呗。
• 业务特点：
  • 花呗仅限于淘宝和天猫平台使用。
  • 借呗资金可用于线下消费，依托芝麻信用分评估用户信用。
  • 阿里通过丰富的消费场景和用户数据优势，推动消费金融发展。

3. 分期乐

• 核心产品：校园分期购物平台。
• 业务特点：
  • 主要面向大学生，提供3C产品分期及小额消费贷款。
  • 与京东合作提升购物体验，通过桔子理财实现债权处置闭环。
  • 与校园O2O厂商合作，布局高校最后一米物流，扩展消费金融场景。

4. 招联消费金融公司

• 成立背景：由招商银行与联通合资设立，是国内首家在CEPA框架下获批的消费金融公司。
• 核心产品：零零花、好期货。
• 业务特点：
  • 全部线上申请，具有较强的互联网基因。
  • 依托联通的用户数据和渠道优势，服务传统金融机构覆盖不到的客户群体。

四、行业风险与挑战

• 征信体系不健全：个人征信数据缺乏，导致违约风险上升。
• 政策监管空白：部分互联网消费金融业务尚未明确监管范围，需尽快出台相关法规。
• 风险控制不足：部分平台在风控、催收、数据获取等方面存在短板，需持续优化。

五、行业趋势预测

• 市场增长迅速：预计2015-2017年，交易规模将从96.9亿元增长至1000亿元。
• 多元化发展：消费金融产品将从单一的信用卡和小额贷款向更丰富的场景延伸。
• 技术驱动创新：大数据、云计算等技术将推动消费金融向智能化、个性化发展。
• 政策完善：随着征信体系和监管政策的逐步完善，行业将更加规范。

互联网消费金融产业链

互联网消费金融产业链涵盖产品设计、用户数据采集、风险控制、资金来源及支付平台等多个环节。其中，电商平台和消费金融公司占据核心地位，通过大数据和用户行为分析，提升风控能力，拓展消费场景。

总结

中国互联网消费金融行业正处于快速发展阶段，受到政策、技术及消费观念转变的多重驱动。未来，随着征信体系的完善和监管政策的出台，行业将更加规范，产品结构也将更加丰富。各大厂商在不同领域布局，形成差异化竞争格局，其中京东、阿里等平台凭借强大的数据和技术优势，成为行业发展的引领者。