2017-中国互联网消费金融市场专题研究报告_41页-2mb

中国互联网消费金融市场专题研究报告2015 总结

核心内容概述

本报告聚焦2015年中国互联网消费金融市场的发展，分析其背景、现状、典型厂商模式及未来趋势，指出该市场在政策推动、消费观念升级及征信体系发展等因素的共同作用下，正迎来快速增长的机遇。同时，报告也揭示了当前市场面临的风险与挑战，包括征信体系不健全、政策监管不明确等。

主要观点

• 互联网消费金融定义：指资金供给方通过互联网及移动互联网技术手段，向消费者提供用于购买、使用商品或服务的贷款服务，具有覆盖广、服务便捷等特点。
• 政策推动：2015年《政府工作报告》及国务院相关文件鼓励信息消费、体育消费、旅游消费等，为互联网消费金融发展提供政策支持。同时，消费金融公司审批权下放，推动市场扩大。
• 市场现状：中国消费性贷款余额占总贷款比例仅为20%左右，远低于欧美国家的50%。消费金融产品以信用卡和小额消费贷款为主，结构单一。
• 消费观念转变：随着80、90后成为消费主力，信用消费、提前消费逐渐取代传统理性消费模式，推动消费金融需求上升。
• 征信体系风险：当前征信体系尚不健全，数据碎片化严重，个人征信业务市场刚刚起步，缺乏统一的数据接口和成熟的商业模式。
• 政策监管风险：互联网消费金融处于政策监管空白期，部分平台未取得资质即运营，存在合规风险。

关键信息

市场发展背景

• 政策支持：2015年多项政策推动消费升级，如促进信息消费、体育消费、旅游消费等。
• 技术发展：移动互联网与大数据技术的进步，为消费金融提供更高效的风控与服务手段。
• 消费升级：居民收入增长与消费观念转变，推动信用消费和提前消费模式兴起。

市场现状

• 交易规模：2015年互联网消费金融市场交易规模达96.9亿元，同比增长112.5%。
• 参与主体：包括传统金融机构（如工行、建行）、消费金融公司（如招联）、电商平台（如阿里、京东）及分期购物平台（如分期乐）。
• 产品结构：以信用卡和小额消费贷款为主，消费金融产品覆盖范围有限，市场仍处于启动阶段。

典型厂商分析

• 京东金融：推出“京东白条”等产品，结合自身电商生态，拓展至旅游、租房等消费场景，提升用户信用消费体验。
• 阿里金融：依托淘宝、天猫平台，推出花呗、借呗等产品，借呗以芝麻信用分为核心，支持线下消费。
• 分期乐：专注于校园消费市场，提供分期购物、小额借款等服务，通过与京东合作提升用户体验，同时探索线下消费场景。
• 招联消费金融公司：作为首家CEPA框架下的消费金融公司，主打线上申请的“零零花”和“好期货”，融合传统银行与互联网技术优势。

市场趋势预测

• 交易规模增长：预计2017年互联网消费金融市场交易规模将突破1000亿元人民币，未来三年保持爆发式增长。
• 产品多样化：未来消费金融产品将覆盖更多消费场景，如旅游、租房、教育等，形成更丰富的服务体系。
• 风控体系完善：厂商通过大数据、线上审批、多维度信用评估等方式提升风控能力，降低违约风险。
• 征信体系发展：随着央行个人征信牌照的发放及市场化征信机构的建立，征信体系将逐步完善，为消费金融发展奠定基础。

消费金融模式比较

风险与挑战

• 征信体系不健全：个人征信数据不足，导致违约率上升，增加风险。
• 政策监管缺失：监管范围不明确，部分平台缺乏资质，存在合规风险。
• 用户群体风险：大学生等群体资金有限、信用数据缺乏，违约率较高。

市场前景

• 技术驱动：互联网技术提升消费金融服务的普惠性与便捷性。
• 产业链延伸：消费金融逐步从单一产品向多场景、多领域扩展。
• 差异化竞争：厂商通过不同模式和产品布局，形成差异化竞争优势，未来市场将经历整合，形成行业领先企业。

结论

中国互联网消费金融市场在政策、技术、消费观念等多重因素推动下，正处于快速发展的初期阶段。尽管面临征信体系不健全和政策监管不明确等挑战，但随着技术进步、征信体系完善及市场逐步成熟，互联网消费金融将具有更广阔的发展空间与更丰富的应用场景。