2020中国SaaS市场趋势洞察报告_64页_2mb

报告摘要

洞见2020：中国SaaS市场趋势洞察报告总结

核心内容

本报告聚焦中国SaaS市场的发展趋势，涵盖CRM、智能办公、HRM、财务管理四大核心领域，分析了产业环境、市场状况、产品技术趋势以及典型应用案例。

主要观点

1. 产业环境

政策支持：《云计算服务安全评估办法》等政策为SaaS发展提供了保障，推动其向B端服务延伸。
技术驱动：技术不断创新，SaaS垂直应用领域细化，向BaaS和商业智能发展。
经济与社会因素：数字经济成为国民经济的重要组成部分，企业信息化水平提升，推动SaaS应用普及。

2. 市场状况

市场规模增长迅速：2015年至2019年，SaaS市场规模从47.7亿元增长至147.6亿元，复合增长率超32%。
细分领域结构：
- CRM：占比最大，2019年市场规模达36.9亿元（25%）。
- ERP：市场规模26.6亿元（18%）。
- 智能办公：市场规模超20亿元。
- HRM和财务管理：分别为17.7亿元和14.8亿元。
市场格局：CRM、智能办公、HRM和财务管理是主要SaaS应用领域，呈现直销与分销并重的发展趋势。

3. CRM

市场特点：市场规模快速增长，从2015年的11.9亿元增长至2019年的36.9亿元，预计2020年达50亿元。
应用状况：
- 超过半数用户使用CRM管理客户信息与关系。
- 移动化使用频率高，推动CRM上云。
- 2019年，1-30万元支出用户占比近70%，30-100万元用户占比17.5%。
生态发展：
- CRM市场生态呈现直销与分销并重，线下直销运行效率高，但成本高；渠道分销成本低，但覆盖能力有限。
- 头部企业如纷享销客、CloudCC、EC等，正在通过PaaS平台实现产品生态化。

4. 智能办公

市场规模：2019年达22.1亿元，增速达30%以上，预计2020年接近30亿元。
市场特点：
- 市场分为六大阵营：互联网巨头、传统厂商、轻协作厂商、团队协作平台商、电信运营商及其他。
- 企业微信与泛微eteams等合作，推动开放化云办公生态。
应用状况：
- 考勤签到、岗位业务处理、工作计划是主要功能。
- 用户期望功能集成化，业务数据查询、在线培训等功能成为未来趋势。
- 2019年，用户每天打开APP 2-5次的占比最高，达45.7%。

5. HRM

市场规模：2015年为5.7亿元，2019年增长至17.7亿元，增长近三倍。
市场特点：
- 产品同质化严重，厂商数量较少。
- 头部厂商向一体化、平台化发展，以满足企业全业务需求。
应用状况：
- 考勤管理、员工档案管理、绩效与薪酬是主要功能。
- 未来客户期望使用更多AI驱动的福利辅助、人才测评等功能。
- 大型企业更关注平台化、标准化和数据安全。

6. 财务管理

市场规模：2015年为4.6亿元，2019年接近15亿元，同比增长35.6%。
市场特点：
- 市场竞争格局稳定，产品功能覆盖全流程。
- 厂商主要分为报销软件、费控系统和记账SaaS三类。
应用状况：
- 云账房、慧算账等产品在中小企业中应用广泛。
- 未来趋势为财务云、财务专家系统、在线审计等技术融合。

关键信息

7. 趋势洞察

市场规模预测：预计2021年中国SaaS市场总规模将达265亿元，其中CRM SaaS将达74.3亿元，占比28%；智能办公突破40亿元，HRM接近35亿元，财务管理接近30亿元。
技术趋势：
- CRM：AI、大数据、区块链、AR/VR、小程序与物联网等技术将推动CRM向一体化、智能化发展。
- 智能办公：私有云、混合云、平台化、生态合作、大数据与AI应用将成为趋势。
- HRM：垂直化、一体化、平台化、智能化、共享化并举。
- 财务管理：SaaS化加速，自动化、智能化、数字化成为核心方向。
细分领域机会：
- 小微企业推动SaaS增量市场，大中型企业将推动存量市场。
- SaaS市场融资遇冷，大厂商探索转型。
- 行业垂直应用迎来爆发，政府、金融、医疗、新零售等将成为重点。
- CRM与智能办公深度融合，单产品向一体化转变。
- 大数据与AI与SaaS融合，挖掘细分领域机会。

8. 应用案例

理光集团—神州云动

用户痛点：销售效率低、数据割裂、管理决策困难。
应用方案：CloudCC CRM系统，实现客户集中管理与销售流程标准化。
应用价值：
- 集中客户管理，提升客户粘性。
- 实现销售流程透明化，提升跨部门协同效率。
- 提供实时统计报表，支持动态决策。

中能建—浪潮HCM Cloud

用户痛点：人力资源系统分散，信息无法互通，管理成本高。
应用方案：统一管理平台，整合12个HR业务模块。
应用价值：
- 实现集团人力资源信息集中管理。
- 支持权限查询与数据分层管理。
- 提升管理效率，推动HR业务线上化。

总结

中国SaaS市场在政策、技术、经济和企业需求的共同推动下，呈现快速增长趋势，尤其在CRM、智能办公、HRM和财务管理四大领域表现突出。技术趋势上，AI、大数据、区块链、AR/VR等技术正在推动SaaS向平台化、智能化、一体化发展。未来，细分领域和行业垂直应用将成为增长关键，而SaaS+私有化部署、PaaS平台、生态共建等将成为核心发展方向。

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