20230228-光大证券-基金市场周报_股票型ETF百亿净流出_资金逆势加仓创业板ETF_18页_2mb

基金市场周报总结（20230224）

核心内容概览

本周（2023.2.20-2023.2.24）国内权益市场震荡上涨，标普500走弱，黄金价格下行。在行业表现上，煤炭、钢铁、家用电器涨幅居前，而美容护理、食品饮料表现较弱。基金市场整体表现有所分化，股票型ETF资金净流出，但创业板ETF逆势获资金净流入。

主要观点

• 市场表现：国内权益市场整体上涨，但部分行业如美容护理、食品饮料下跌；国际权益市场表现不佳，标普500、恒生指数跌幅较大；黄金和原油指数下跌，债券市场小幅下跌。
• 基金发行情况：本周国内市场新成立基金21只，合计发行份额232.68亿份，其中债券型基金发行份额最大。全市场新发行基金28只，下周待发行基金37只，其中混合型基金占比最高。
• 基金表现跟踪：主动权益型基金整体表现较好，股票被动指数型基金表现分化，纯债型基金和混合债券型基金涨跌不一，REITs基金整体下跌，但部分细分领域仍有吸引力。
• ETF市场动态：股票型ETF资金净流出，但创业板ETF资金净流入显著。港股ETF资金净流入，跨境ETF资金流入较少，商品型ETF表现稳定。

关键信息

1. 市场表现综述

• 国内权益市场：中证500上涨1.66%，上证综指上涨1.34%，沪深300上涨0.66%，深证成指上涨0.61%。
• 国际权益市场：标普500下跌2.67%，COMEX黄金下跌1.74%，恒生指数下跌3.43%。
• 其他资产：中证全债下跌0.05%，原油指数下跌0.13%，创业板指下跌0.83%。
• 行业表现：煤炭上涨5.62%，钢铁上涨4.68%，家用电器上涨3.96%；美容护理下跌2.04%，食品饮料下跌1.75%。
• 基金市场：股票指数型基金上涨0.64%，偏股混合型基金小幅上涨0.22%；混合债券型基金上涨0.19%，纯债型基金下跌0.03%。

2. 基金产品发行情况

• 新成立基金：21只，合计发行份额232.68亿份，其中债券型基金6只，混合型基金9只，股票型基金4只，FOF基金2只。
• 新发行基金：28只，混合型基金12只，债券型基金7只，股票型基金5只，国际(QDII)基金3只，FOF基金1只。
• 待发行基金：37只，混合型基金14只，股票型基金11只，FOF基金6只，债券型基金5只，国际(QDII)基金1只。

3. 基金产品表现跟踪

• 主动权益型基金：净值涨跌幅中位数为0.28%，表现最好的五只基金为万家宏观择时多策略A、万家精选A、万家新利、易方达资源行业、东方阿尔法招阳A。
• 股票被动指数型基金：净值涨跌幅中位数为0.64%，表现最好的五只基金为煤炭ETF、煤炭龙头LOF、煤炭LOF、煤炭等权LOF、能源ETF。
• 纯债型基金：净值涨跌幅中位数为-0.03%，表现最好的五只基金为平安合润1年定开债、东兴兴瑞一年定开A、东方臻萃3个月定开债A、蜂巢添汇纯债A、财通汇利纯债。
• 混合债券型基金：净值涨跌幅中位数为0.08%，表现最好的五只基金为南方昌元可转债A、博时转债增强A、南方希元可转债、招商睿逸、工银可转债优选A。
• REITs基金：REITs综合指数下跌0.70%，产权类REITs指数下跌0.84%，特许经营权类REITs指数下跌0.57%，仓储物流REITs指数下跌0.45%。

4. ETF市场跟踪

• 股票型ETF：本周收益中位数为0.65%，资金净流出111.21亿元。
• 港股ETF：本周收益中位数为-3.65%，资金净流入21.15亿元。
• 跨境ETF：本周收益中位数为-1.02%，资金净流入2.00亿元。
• 商品型ETF：本周收益中位数为0.53%，资金净流出0.50亿元。
• 宽基ETF：创业板主题ETF资金净流入22.26亿元，中小盘主题ETF资金净流出。
• 行业ETF：TMT主题ETF资金净流入19.37亿元，其他行业ETF资金流动不一。

5. 基金仓位高频监控

• 主动偏股基金仓位：较上周小幅回升，环保、医药生物获资金增配，银行、煤炭板块遭减持。

风险提示

• 报告数据来源于历史公开数据整理分析，存在失效风险。
• 历史业绩不代表未来表现。
• 基金仓位数据为模型测算结果，与实际仓位可能存在差异。

相关研报

• 《构建基金行业主题标签，定位细分赛道优质产品——主动偏股基金评价与研究系列之二》
• 《构建公募REITs系列指数，实现更优的资产配置策略》
• 《重要货基监管新规落地，如何构建货币基金优选策略？——基金市场周报20230217》
• 《基金E账户APP上线，完善公募基金行业基础设施建设——基金市场周报20230210》

图表目录

• 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）
• 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）
• 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）
• 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）
• 图5：2012年以来各年度基金成立情况
• 图6：2022年以来各月份基金成立情况
• 图7：长期行业主题基金指数走势
• 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）
• 图9：长期行业主题基金指数月度收益率
• 图10：中证REITs（收盘）指数表现
• 图11：REITs底层资产指数表现
• 图12：REITs细分项目指数表现
• 图13：不同投资范围ETF的本周收益率
• 图14：不同投资范围ETF的本周净流入
• 图15：宽基ETF的本周净流入
• 图16：行业ETF的本周净流入

表格目录

• 表1：本周各类型基金成立情况
• 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）
• 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）
• 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）
• 表5：新增报会基金产品
• 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标
• 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况
• 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）
• 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）