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輝立證券集團市場報告總結

核心內容

本報告由輝立證券集團於2014年7月1日發布，涵蓋了海外市場報告、澳洲市場報告、市場敏感公告、研究報告摘要等內容。報告總結了當日全球主要市場的表現、重要企業動態及投資建議。

主要觀點

海外市場表現

• 股市：全球股市表現混和，主要指數在季度內錄得漲幅。
• 美國市場：
  • 道瓊斯工業平均指數：下跌0.15%至16827。
  • 標準普爾500指數：持平。
  • 納斯達克指數：上漲0.23%至4408。
• 歐洲市場：
  • 富時100指數：下跌0.20%至6744。
  • 法國CAC 40：下跌0.32%至4423。
  • 德國DAX 30：上漲0.18%至9833。
• 亞洲市場：
  • 日經225：上漲0.44%至15162。
  • 上證綜合指數：上漲0.59%至2048。
  • 恆生指數：下跌0.13%至23191。
  • 印度Sensex：上漲1.2%。

商品市場表現

• 金屬：鋁、銅、鎳、銀均上漲，金價也略有上揚。
• 原油：下跌0.35%至105.4。
• 其他商品：鉛、鋅均上漲。

貨幣市場表現

• 澳元：對美元微跌，對英鎊、日元、歐元均微升。
• 美元：對歐元、英鎊、瑞郎均下跌。

澳洲市場表現

• 澳洲股市在當日開盤低走，整體表現不佳，但預期開盤將上漲。
• All Ordinaries：下跌0.87%至5382。
• S&P/ASX 200：下跌0.91%至5396。
• 債券市場：10年期債券收益率微升至3.56%。

關鍵信息

企業動態

• Henderson Group PLC (HGG)：宣布收購Geneva Capital Management，以加強其美國業務，並增加資產規模。
• Recall Holdings Limited (REC)：啟動設施優化計劃，以提高設施利用率並降低成本。
• Senex Energy Limited (SXY)：與Origin Energy完成氣田合作協議，準備進行詳細勘探計劃。
• Hot Chili Limited (HCH)：與智利公司簽署基礎設施協議，有助於其Productora銅礦項目開發。
• Fifth Element Resources Limited (FTH)：回應ASX價格查詢，未有新資訊。
• OZ Minerals Limited (OZL)：公布Malu地下礦藏資源與儲備數據，預計2014年第四季度開始生產。
• Fleetwood Corporation Limited (FWD)：發布營收更新，預期第二半財年營業收入為300萬澳元，顯示市場條件不利。
• Botswana Metals Limited (BML)、Erin Resources Limited (ERI)、Cokal Limited (CKA)、Red Gum Resources Limited (RGX)、Goodman Fielder Limited (GFF)、Viking Mines Limited (VKA)：均因待發佈公告而停牌。

研究報告摘要

• Fleetwood Corporation Limited (FWD)：因市場條件不佳，預期財年營收大幅下滑，建議持倉。
• Henderson Group PLC (HGG)：收購Geneva Capital Management，以強化美國業務，但目前估值合理，建議持倉。
• Washington H. Soul Pattinson and Co. Limited (SOL)：因煤價壓力及市場穩定性，估值略高，建議持倉。
• Tatts Group Limited (TTS)：與昆士蘭政府達成協議，提升其賭博業務的營運及稅收優勢，但對長期影響持謹慎態度，建議持倉。
• Scentre Group (SCG)：啟動覆蓋，預期其價值為2.88澳元，並給予11%的premium，建議持倉。

投資建議

• Fleetwood Corporation Limited (FWD)：建議持倉，評級為“Hold”。
• Henderson Group PLC (HGG)：建議持倉，評級為“Hold”。
• Washington H. Soul Pattinson and Co. Limited (SOL)：建議持倉，評級為“Hold”。
• Tatts Group Limited (TTS)：建議持倉，評級為“Hold”。
• Scentre Group (SCG)：建議持倉，評級為“Hold”。

聯絡資訊

• 香港：
  • Louis Wong：主管，電話(852) 22776892，郵箱louiswong@phillip.com.hk
  • Chen Xingyu：研究部主管，電話(86)2151698900-105，郵箱chenxingyu@phillip.com.cn
  • Zhang Jing：研究分析師，電話(86)2151699200-103，郵箱zhangjing@phillip.com.cn
  • Chen Geng：研究分析師，電話(86)2151698900-113，郵箱chengeng@phillip.com.cn
  • Kay Ng：研究分析師，電話(852) 22776751，郵箱kayng@phillip.com.hk
  • Aric Au：企業及機構銷售經理，電話(852) 22776783，郵箱corporatesales@phillip.com.hk
  • Matthew Wong：國際銷售經理，電話(852) 22776678，郵箱foreignstock@phillip.com.hk
  • Yoshikazu Shikita：日本團隊國際銷售經理，電話(852) 22776624，郵箱yshikita@phillip.com.hk

輝立研究股票選擇系統

• 總回報率 > +20%：建議買入。
• 總回報率 +5% 到 +20%：建議累積。
• 總回報率 -5% 到 +5%：建議持倉。