倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月21日报送_351页_6mb

首次公开发行股票招股说明书（申报稿）总结

核心内容概览

本招股说明书为倍杰特集团股份有限公司首次公开发行A股股票的申报稿，内容涵盖公司发行概况、重大事项提示、股利分配政策、风险因素、承诺事项及约束措施等。

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,100万股，不低于发行后总股本的10%
• 发行后总股本：不超过40,888.7294万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行前股东股份锁定：公司股东不公开发售股份
• 发行价格：尚未披露
• 发行日期：尚未披露

二、主要承诺事项

1. 股份限售与自愿锁定

• 控股股东、实际控制人（权秋红、张建飞、卢慧诗）：

  • 上市后36个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购；
  • 锁定期满后两年内减持的，价格不低于首次公开发行价格；
  • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末价低于发行价，锁定期自动延长6个月；
  • 担任董监高期间，每年转让股份不超过持股总数的25%；离职后半年内不得转让。

• 持股5%以上股东（千牛环保）：

  • 上市后12个月内不转让股份；
  • 遵守相关减持规定。

• 董事及高级管理人员（廖宝珠、郭玉莲、卞荣琴）：

  • 上市后12个月内不转让股份；
  • 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；
  • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末价低于发行价，锁定期自动延长6个月；
  • 担任董监高期间，每年转让股份不超过持股总数的25%；离职后半年内不得转让。

• 监事（和少真、黄加、宋惠生、马亚杰）：

  • 上市后12个月内不转让股份；
  • 锁定期满后，每年转让股份不超过持股总数的25%；离职后半年内不得转让。

• 其他股东（持股5%以下）：

  • 上市后12个月内不转让股份。

2. 股票上市后三年内稳定股价预案

• 启动条件：股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产；
• 中止条件：股价连续5个交易日高于每股净资产；
• 稳定股价措施：
  • 控股股东增持；
  • 董事、高级管理人员增持；
  • 公司回购股票；
• 增持与回购限制：
  • 控股股东增持资金不低于累计分红的15%，且不超过每股净资产；
  • 董事、高管增持资金不低于其上一年度税后薪酬的15%；
  • 公司回购金额不超过上一年度经营现金流净额的20%；
• 回购后股份处理：无表决权，不参与分红，用于减少注册资本、奖励员工或其他用途。

3. 招股说明书真实性承诺

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高管及中介机构均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

4. 未履行承诺的约束措施

• 发行人：公开说明原因并道歉，赔偿损失，对相关责任人采取薪酬调整措施；
• 控股股东、实际控制人：公开说明原因并道歉，赔偿损失，不得转让股份；
• 董监高：对未履行承诺的损失承担赔偿责任，发行人有权扣留其薪酬或津贴。

三、股利分配政策

• 利润分配原则：持续、稳定、科学，重视对投资者的合理回报；
• 分配方式：
  • 可采取现金、股票或两者结合；
  • 现金分红优先，具备条件时应采用现金分红；
• 现金分红比例：
  • 成熟期无重大资金支出：不低于20%；
  • 成熟期有重大资金支出：不低于40%；
  • 成长期有重大资金支出：不低于20%；
• 决策程序：
  • 董事会制定利润分配预案；
  • 独立董事发表独立意见；
  • 股东大会审议批准；
  • 公司严格执行分配政策，调整需经股东大会2/3以上通过。

四、风险因素

1. 经营业绩波动风险

• 公司营业收入增速放缓，主要依赖水处理工程及运营服务业务；
• 下游行业（如石油化工、煤化工、电力）受经济环境影响可能导致环保投入下降，影响公司业务拓展。

2. 客户集中和依赖大项目风险

• 主要客户集中于大型企业集团，前五名客户销售额占比分别为87.71%、69.33%、63.83%；
• 过度依赖大项目可能影响公司稳定性。

3. 应收账款增长较快、占比较高的风险

• 应收账款净额逐年增长，占营业收入比例从24.14%升至65.37%；
• 资金回收存在不确定性，可能影响公司资金周转和营运能力。

五、其他重要事项

• 募集资金用途：用于环保新材料项目（一期），提升公司竞争力；
• 公司治理：建立健全的股东大会、董事会、监事会制度，强化内部控制；
• 信息披露：公司承诺及时、准确披露信息，加强投资者关系管理；
• 中介机构：保荐机构、审计机构、律师、评估机构均承诺文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、专业术语释义

• EPC：设计、采购、施工一体化工程总承包；
• BOT：建设-经营-转让模式；
• PPP：公私合作模式；
• 零排放：无限减少污染物和能源排放直至为零；
• TDS：溶解性固体总量；
• COD：化学需氧量，用于衡量水体污染程度；
• MBR：膜生物反应器，结合生物处理与膜分离技术；
• SDI：淤泥密度指数，反映水质中颗粒物含量。

七、总结

本招股说明书全面披露了公司首次公开发行A股的发行概况、承诺事项、股利分配政策及风险因素。公司强调对投资者利益的保护，明确股份限售、股价稳定、信息披露及未履行承诺的约束措施，同时对募集资金使用和利润分配进行了详细说明。此外，公司对相关专业术语进行了解释，便于投资者理解业务模式及技术背景。整体内容结构清晰，重点突出，为投资者提供详尽的信息参考。