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财富早知道总结

【核心内容】

政策动态

• 李克强强调扩大有效投资并带动消费：通过加大宏观政策力度、盘活财政存量资金、使用政策性开发性金融工具等方式，推动经济复苏，保障基层“三保”。
• 17部委发布生育支持政策：鼓励发展保障性租赁住房，支持有未成年子女的家庭在公租房配租时获得适当照顾，提高生殖健康服务水平。
• 辅助生殖技术逐步纳入医保：国家卫健委等17部门明确推进辅助生殖技术制度建设，提高不孕不育防治水平。

房地产市场

• 湖州市出台楼市扶持政策：包括降低预售申请条件、鼓励国企收购滞销房、加大风险项目处置力度、统筹资金使用、因地制宜验收等五大措施，以促进房地产市场平稳健康发展。

财经数据

• 主要市场指数：东方财富全A收盘5099.98，涨幅0.18%；上证指数3277.88，涨幅0.05%；沪深300 4177.84，跌幅0.19%；创业板指2731.39，涨幅0.47%。
• 主要商品期货：纽约原油87.13，跌幅0.82%；COMEX黄金1790.40，跌幅0.26%；BDI航运1404.00，跌幅4.94%。
• 主要外汇：美元/人民币6.7886，涨幅0.28%；欧元/人民币6.8963，跌幅0.33%；百日元/人民币5.0472，跌幅1.11%。

电力供应

• 国家电网支援川渝电力供应：通过跨区跨省余缺互济，确保电网安全运行，保障民生用电。

监管与市场规范

• 市场监管总局规范盲盒经营：要求盲盒经营者明码标价，不得实施价格欺诈等行为。

【主要观点】

经济政策

• 各地政府将加大宏观政策力度，推动有效投资，带动消费增长，确保财政收支平衡。
• 政策支持将向保障性住房、辅助生殖技术等领域倾斜，以应对人口结构变化和民生需求。

房地产市场

• 湖州市采取多项措施缓解房地产市场压力，包括鼓励国企收购滞销房，有助于稳定市场供需。

资本市场动态

• 温氏股份：预计2022-2024年营业收入和净利润将显著增长，公司基本面改善，给予“买入”评级。
• 雅创电子：受益于汽车电子市场扩张，自研IC产品竞争力强，给予“买入”评级。
• 盛美上海：作为国内领先的半导体设备平台型厂商，产品矩阵丰富，未来发展前景广阔，给予“买入”评级。

【关键信息】

限电影响

• 多家上市公司因限电影响临时停产，如天原股份、宏达股份、天奥电子等，但多数表示不会对经营业绩造成重大影响。

公司动态

• 京东方A：灵活安排产线运营，全力保障产品交付。
• 天原股份：预计减产影响净利润约0.3亿元。
• 宏达股份：预计减产影响锌合金和磷化工产量。
• 万讯自控：子公司因供电紧张部分产线临时停产。
• 雪峰科技：上半年扣非净利同比增长超630%，受益于原煤生产与民爆市场需求。
• 广汇能源：上半年净利润51.3亿元，同比增长264.62%。
• 金银河：上半年净利同比增长167.67%，业绩稳步提升。

投资建议

• 温氏股份：预计2023年8倍PE，目标价27.08元，上升空间18.56%。
• 雅创电子：预计2022年48倍PE，目标价108元，上调至“买入”评级。
• 盛美上海：预计2023年15倍PS，目标价136元，上调至“买入”评级。

风险提示

• 温氏股份：非洲猪瘟、新冠肺炎疫情、政策变动、出栏量不及预期。
• 雅创电子：全球晶圆制造产能短缺、汽车市场需求下滑、技术开发和迭代升级风险。
• 盛美上海：全球供应链修复不及预期、技术开发风险。

【其他动态】

公司公告

• 徐工机械：股票复牌，现金选择权申报期结束。
• 力量钻石：拟设合资公司创建并运营培育钻石饰品品牌。
• 沐邦高科：拟48亿元投建10GWTOPCON光伏电池生产基地项目。
• 隆华新材：拟6亿元投建8万吨/年端氨基聚醚项目。
• 新筑股份：控股子公司拟投建500MW光伏发电项目。
• 万盛股份：全资子公司技改项目试生产。
• 高新发展：控股股东拟发起设立半导体产业并购基金。
• 泰胜风能：拟出售加拿大子公司资产，变更募资用途。

外汇与经济数据

• 7月物价数据：CPI同比上涨2.7%，PPI同比上涨4.2%，价格因素支撑进出口增速。
• 7月外贸数据：出口金额同比增长18.0%，进口增长2.3%，贸易顺差1013亿美元。
• 7月PMI数据：制造业PMI为49.0%，非制造业PMI为53.8%，经济修复仍需政策助力。

【风险提示】

• 新变种病毒扩散风险。
• 全球供应链修复不及预期。
• 海外经济衰退风险。
• 俄罗斯能源出口降幅超预期。

【投资建议评级标准】

• 股票评级：买入（相对指数涨幅15%以上）、增持（5%～15%）、中性（-5%～5%）、减持（-15%～-5%）、卖出（跌幅15%以上）。
• 行业评级：强于大市（涨幅10%以上）、中性（-10%～10%）、弱于大市（跌幅10%以上）。

【免责声明】

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