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2022年12月第四周转债周报总结

核心内容概述

本报告为YY团队于2023年1月2日发布的2022年12月第四周转债周报，主要围绕市场回顾、一级市场发行动态、条款调整以及免责声明等方面展开分析，旨在为投资者提供市场趋势和转债相关信息的参考。

市场回顾

1.1 市场动态

• 上证指数上周上涨 1.42%
• 创业板指上涨 2.65%
• 中证转债指数上涨 1.08%
• 当前转债溢价率水平相对较低
• 随着复工人数逐步增加，权益市场后续反弹空间仍存
• 转债长期配置价值凸显

1.2 行业涨跌

• 股市行业表现：9涨2跌0平，其中涨幅最大的为公用事业（4.19%）、信息技术（2.52%）、工业（2.34%）
• 跌幅最大的为：电信服务（-3.62%）
• 转债行业表现：8涨1跌2平，公用事业和可选消费涨幅较大，电信服务下跌较少

1.3 估值变动

• 12月30日全市场平均转股溢价率为 45.54%
• 相比上周五，溢价率整体下降 0.41%
• 不同价格区间的溢价率变化：
  • 平价低于100：下降 0.21%
  • 100-110：上涨 0.74%
  • 110-120：上涨 1.64%
  • 120-130：上涨 0.91%
  • 高于130：上涨 1.81%
• 当前溢价率处于历史较低水平，分位点分别为：
  • 平价低于100：60.12%
  • 100-110：35.95%
  • 110-120：27.27%
  • 120-130：27.07%
  • 高于130：33.06%

一级市场跟踪

• 发行：3家，分别为：
  • 睿创转债（15.65亿）
  • 声迅转债（2.8亿）
  • 恒锋转债（2.42亿）
• 拿到证监会批文：1家，为 爱玛科技（20.0亿）
• 过会：1家，为 能辉科技（3.48亿）
• 公布发行预案：3家，分别为：
  • 联环药业（4.5亿）
  • 神州数码（13.49亿）
  • 山东章鼓（2.5亿）
• 待发新券情况：
  • 已拿到证监会批文的转债共10家，规模合计 107亿
  • 已通过发审委的转债共28家，规模合计 326亿

条款追踪

• 下修提议：药石、永22转债提议下修
• 下修通过：普利转债、中装转2下修通过

免责声明

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