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2023年5月第五周转债周报总结

市场回顾

上周股市表现：上证指数上涨0.55%，创业板指上涨0.18%，中证转债指数上涨0.48%。资金主要流入政策明确支持的板块，科技类板块被视为长期关注机会。5月制造业PMI为48.8%，预期49.4%，前值49.2%；非制造业PMI为54.5%，前期56.4%，服务业表现优于制造业，主要受基建和地产板块疲软影响。5月百强房企销售数据持续疲软，市场对经济预期保持谨慎。

一级市场跟踪

上周一级市场无新发行。证监会批文：李子园(60亿)、东亚药业(69亿)、纽泰格(35亿)、晶澳科技(896亿)，共4家。发审委过会：金田股份(145亿)、煜邦电力(411亿)，共2家。发行预案公布：安必平(30亿)，共1家。待发新券中批文转债26家，规模247亿；过会转债31家，规模268亿。

估值变动

转股溢价率上升：6月2日全市场平均转股溢价率46.36%，较上周上涨0.8%。不同价格区间溢价率差异明显，平价低于100元溢价率最高。估值分化严重，多个区间溢价率处于历史较高分位。

条款追踪

6月2日，普利、永安、利元转债下修股东大会召开，下修成功。

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