2021首批智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市确定_21页_719kb

智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市确定总结

核心内容概述

本报告由川财证券行业公司部发布，聚焦于2021年5月物联网行业的发展趋势、市场表现、行业应用及投资建议。报告指出，全球正处于新一轮科技革命和产业变革中，以互联网、大数据、人工智能为代表的数字技术正在推动经济社会全面数字化转型。在此背景下，国家提出“两新一重”建设，其中“新基建”成为重点，包括数字基础设施与融合基础设施，如5G、大数据中心、工业互联网、智慧城市等。

主要观点

• 行业发展趋势：物联网作为数字经济时代的重要组成部分，正处于基础设施构建的第一阶段，感知层、传输层、平台层和应用层是当前投资的重心。
• 投资逻辑：建议重点关注感知层的传感器和MCU、传输层的射频模组和通信模组、平台和应用层的工业互联网和车联网。
• 政策支持：工信部联合住建部确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市与智能网联汽车协同发展首批试点城市，推动“车城网”智慧出行平台建设。
• 市场表现：本周A股主要指数下跌，物联网板块整体表现一般，部分个股涨幅较大，但多数个股下跌，整体呈现跌多涨少的格局。
• 技术动态：IBM宣布推出全球首颗2nm EUV芯片，标志着半导体技术的重大突破。
• 风险提示：包括技术开发进度、应用落地速度、网络信息安全等方面的风险。

关键信息

市场表现

• 上证指数下跌0.81%，沪深300下跌2.49%，Wind物联网指数下跌0.91%。
• 物联网板块内，周涨幅前五的个股包括三星医疗（+20.52%）、飞利信（+11.08%）、皖通科技（+9.93%）、恒宝股份（+9.56%）、大烨智能（+8.64%）。
• 周跌幅前五的个股包括均胜电子（-11.20%）、高新兴（-10.92%）、比亚迪（-9.22%）、歌尔股份（-8.89%）、士兰微（-8.28%）。

行业动态

• IBM发布2nm芯片：采用GAA技术，晶体管密度达到333.33 MTr/mm²，性能提升显著。
• 智慧城市试点城市：工信部联合住建部确定6个城市为智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，推动智慧城市建设。

投资建议

• 近期重点：关注感知层（传感器、MCU）、传输层（射频模组、通信模组）和平台应用层（工业互联网、车联网）。
• 相关标的：
  • 感知层：士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技。
  • 平台层：宝信软件、用友网络、国电南瑞、岷江水电。
  • 特别关注：E-SIM、工业互联网和泛在电力物联网。

行业应用

• 工业互联网：通过传感器和数据采集技术实现智能化生产与服务化转型，重点推荐具有先发优势和高市场渗透率的标的。
• 泛在电力物联网：以国家电网为主导，推动电力设备全面感知、数据汇聚与平台先行，重点布局终端硬件、信息化管理与安全领域。

风险提示

• 技术开发进度低于预期
• 应用落地商用进度不及预期
• 网络信息安全风险
• 自动驾驶渗透率增长不及预期
• 芯片产能供需失调风险

结构分析

物联网的三大特性

1. 全面感知：通过传感器等设备实时采集物理世界信息。
2. 可靠传递：利用4G、5G等通信技术实现数据的高效传递。
3. 智能控制和数据融合：借助云计算、大数据分析等实现对数据的智能处理和应用。

物联网的三层理论架构

1. 感知层：负责数据采集，包括传感器、芯片、MCU等。
2. 网络层：负责数据传输，包括通信模组、通信网络等。
3. 应用层：负责数据处理和应用，包括云平台、终端应用、智能管理等。

总结

本报告强调物联网在数字经济时代的重要性，并指出其发展正进入基础设施构建的初期阶段。建议投资者关注感知层、传输层及平台应用层的细分领域，特别是MCU、传感器、通信模组、工业互联网及泛在电力物联网。同时，提醒注意相关技术与应用落地的风险，以及市场波动对投资的影响。