20170320-易观国际-中国在线短租C2C市场专题分析2016_36页_2mb

中国在线短租市场分析总结（2016）

核心内容

2016年中国在线短租C2C市场正处于启动阶段，市场认知度和使用率大幅提高。该市场以个人房源为主，依托互联网平台进行交易，逐渐成为旅游住宿的重要形式之一。市场的发展受到政策支持、资本投入、用户习惯养成以及平台服务能力提升等多重因素推动。

主要观点

• 市场发展背景：全国户均房屋超过1套，大量闲置住房为短租市场提供了充足的供应基础。短租厂商通过搭建资产活化平台，强化交易撮合和房屋服务，推动市场发展。
• 资本投入：自2012年起，资本持续投资在线短租行业，途家和小猪获得投资轮数最多，已进入D轮；住百家在2016年进入新三板并完成定增。
• 行业格局：市场形成C2C和B2C两种主要模式，小猪和途家为国内主要代表，Airbnb则主要服务于出境游客。
• 用户画像：80后和90后为主要用户群体，占比超过78%。用户多集中在一线城市，但二三线城市发展潜力巨大。
• 使用习惯：用户对短租平台的使用频率和时长高于传统酒店预订平台，显示出较高的粘性。
• 房源产品：整套出租是主流房源类型，合住房间虽具社交属性，但并非市场核心。特色房源如江景房、四合院等受欢迎程度较高。
• 价格区间：短租产品价格集中在100-400元之间，与中端市场需求高度匹配。
• 市场趋势：消费升级推动住宿产品从标准化向个性化发展，商旅用户成为短租市场效率最高的增量来源。

关键信息

市场发展阶段

• 中国在线短租市场进入市场启动期。
• 用户使用习惯日渐形成，短租成为旅游住宿的主要形式之一。

数据来源

• 易观千帆：基于12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测。
• 市场宏观数据：通过企业访谈、数据建模、政府公开信息等获取。
• 企业运营数据：通过访谈和征询获取部分企业数据。

用户研究

• 用户画像：
  • 80后和90后是主要用户，占比超78%。
  • 一线城市用户占比达64%，北京、上海、广州为TOP3城市。
• 使用习惯：
  • 在线短租活跃用户占住宿预订领域超过1/5，接近快捷酒店月活的一半。
  • 用户人均启动次数达8.55次，人均使用时长为1.07小时。
• 房源偏好：
  • 整套出租占平台房源8成以上，合住房间虽具社交属性，但非主流。
  • 特色房源如江景房、四合院、山景房、海景房受欢迎。
  • 房东以80后为主，占比46%，70后和90后占比36%。

行业格局

• C2C模式：以小猪为代表，平台与房东共同服务房客。
• B2C模式：以途家为代表，平台帮助房东管理和运营房源。
• 主要平台：小猪、途家、Airbnb、自如、蚂蚁短租、木鸟短租、游天下等。

平台服务能力

• 房源安全保控：通过严格筛选和保险机制保障房东和房客安全。
• 房东服务指导：提供房东指南、线下沙龙等方式提升房东服务能力。
• 房源产品运营：推广智能门锁等技术，提升房源运营效率。
• 售后保障：通过信用体系、评价体系等提升用户信任度。

市场趋势

• 消费升级：住宿产品价值体系从统一标准向个性化标准转变。
• 商旅需求：商旅用户成为短租市场效率最高的增量来源，因其对居住地点多样性和生活配套的需求与短租模式高度匹配。
• 平台技术：易观千帆等平台通过实时分析驱动用户资产成长，提升市场效率。

总结

2016年中国在线短租C2C市场在政策、资本、用户习惯和平台服务能力的推动下，进入市场启动期。市场主要由小猪、途家、Airbnb等平台主导，用户以80后和90后为主，集中于一线城市，但二三线城市潜力巨大。短租产品价格适中，以100-400元为主流，整套出租和特色房源最受欢迎。平台通过信用体系、评价体系、智能服务等提升用户体验和信任度，推动市场持续增长。商旅用户成为市场增量的主要来源，未来市场有望进一步扩大。