20230305-开源证券-计算机行业周观点_百度_文心一言_展望_9页_962kb

计算机行业总结

核心内容

本报告聚焦计算机行业，重点分析了百度“文心一言”发布前后的市场动态、公司动态、行业动态及投资建议。报告指出，计算机行业整体表现优于市场，且AIGC（人工智能生成内容）产业链正迎来加速发展。同时，报告也关注了行业内的主要企业动态与行业趋势。

主要观点

• 市场表现：2023年2月27日至3月3日期间，沪深300指数上涨1.71%，计算机指数上涨4.14%，显示出行业整体向好。
• 百度“文心一言”发布前景：百度计划于3月16日召开新闻发布会，正式发布其类ChatGPT应用“文心一言”，并基于ERNIE 3.0 Titan模型，该模型参数量达2600亿，性能优于GPT-3。
• 业务整合：文心一言将与百度的搜索、智能云、Apollo自动驾驶、小度智能设备等主流业务整合，进一步拓展至实体经济领域。
• 生态扩展：已有近500家企业加入“文心一言”生态，未来可能催生大量新应用。
• 投资建议：报告推荐了多个细分领域，包括算法与场景、数据要素、数据安全、算力及芯片、军工信息化等，并列出了受益标的。

关键信息

投资建议

算法和场景领域

• 推荐标的：科大讯飞、三六零、拓尔思、福昕软件
• 受益标的：金山办公

数据领域

• 受益标的：海天瑞声

算力及芯片领域

• 推荐标的：中科曙光、浪潮信息、海光信息、龙芯中科、中国长城
• 受益标的：寒武纪、景嘉微

数据要素领域

• 推荐标的：航天宏图、中科星图、拓尔思
• 受益标的：海天瑞声、易华录、云赛智联、星环科技、广电运通、慧辰股份

数据安全领域

• 推荐标的：安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科
• 受益标的：亚信安全、恒为科技、安博通、中新赛克、N三未

军工信息化领域

• 推荐标的：航天宏图、普天科技、高凌信息、中科星图、华如科技、淳中科技
• 受益标的：霍莱沃、佳缘科技

公司动态

业绩公告

• 中科创达：预计实现营业收入54.45亿元，同比增长31.96%；归母净利润7.69亿元，同比增长18.77%
• 同花顺：预计实现营业收入35.59亿元，同比增长1.40%；归母净利润16.91亿元，同比下滑11.51%
• 致远互联：预计实现营业收入10.36亿元，同比增长0.44%；归母净利润0.99亿元，同比下滑22.77%
• 信安世纪：预计实现营业收入6.58亿元，同比增长15.50%；归母净利润1.55亿元，同比增长0.26%
• 电科数字：预计实现营业收入98.72亿元，同比增长4.25%；归母净利润5.2亿元，同比增长30.67%
• 宝兰德：预计实现营业收入2.48亿元，同比增长23.95%；归母净利润-3,312.49万元，同比下滑223.51%
• 中新赛克：预计实现营业收入4.36亿元，同比下滑37.20%；归母净利润-1.22亿元，同比下滑316.93%
• 开普云：预计实现营业收入5.55亿元，同比增长20.49%；归母净利润6686.59万元，同比增长9.88%
• 亚信安全：预计实现营业收入17.25亿元，同比增长3.42%；归母净利润9,311.08万元，同比下滑47.89%
• 安博通：预计实现营业收入4.57亿元，同比增长16.68%；归母净利润-861.01万元，同比下滑111.93%
• 鼎阳科技：预计实现营业收入3.98亿元，同比增长30.90%；归母净利润1.41亿元，同比增长73.54%
• 普源精电：预计实现营业收入6.31亿元，同比增长30.30%；归母净利润9,247.01万元，同比大幅扭亏
• 优刻得：预计实现营业收入1.97亿元，同比增长2.02%；归母净利润5,025.03万元，同比减亏34.54%
• 高凌信息：预计实现营业收入5.17亿元，同比增长4.45%；归母净利润85,99.93万元，同比下滑27.69%
• 中科星图：预计实现营业收入16.03亿元，同比增长54.11%；归母净利润2.43亿元，同比增长10.34%
• 中望软件：预计实现营业收入6.01亿元，同比下滑2.83%；归母净利润674.00万元，同比下滑96.29%
• 佳华科技：预计实现营业收入2.58亿元，同比下滑47.03%；归母净利润-2.82亿元，同比亏损扩大
• 卓易信息：预计实现营业收入2.76亿元，同比增长16.53%；归母净利润5,642.29万元，同比增长33.87%
• 山大地纬：预计实现营业收入4.67亿元，同比下滑26.7%；归母净利润6,206.62万元，同比下滑39.8%
• 星环科技：预计实现营业收入3.73亿元，同比增长12.62%；归母净利润-2.72亿元，同比减亏11.15%
• 广电运通：预计实现营业收入7.50亿元，同比增长10.61%；归母净利润8.26亿元，同比增长0.16%
• 博汇科技：预计实现营业收入1.64亿元，同比下滑42.88%；归母净利润-2,841.90万元，同比下滑157.80%
• 概伦电子：预计实现营业收入2.79亿元，同比增长43.68%；归母净利润4,454.65万元，同比下滑55.73%
• 永信至诚：预计实现营业收入3.31亿元，同比增长3.28%；归母净利润5,106.47万元，同比增长8.48%
• 嘉和美康：预计实现营业收入6.96亿元，同比增长6.71%；归母净利润6,431.68万元，同比增长29.57%
• 鸿泉物联：预计实现营业收入2.45亿元，同比下滑39.68%；归母净利润-1.07亿元，同比下滑462.68%

中标与战略合作

• 海峡创新：中标3.18亿元“鹏博士西北5G大数据产业园”项目一期工程总承包（EPC）
• 新北洋：中标“中国农业银行股份有限公司2022年超级柜台项目（第一包：非现金类设备）”
• 四维图新：收到东风乘用车发出的定点通知，将为2024年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等产品及开发服务

其他公告

• 福昕软件：聘任公司财务负责人李蔚岚女士兼任公司董事会秘书
• 金桥信息：终止公司2023年员工持股计划
• 拓尔思：提前赎回拓尔转债，即将停止转股
• 太极股份：聘任仲恺先生为公司总裁，负责公司整体经营工作

行业动态

国内要闻

• 百度“文心一言”发布会：计划于3月16日召开新闻发布会，正式发布其类ChatGPT应用“文心一言”
• 天翼云股权变更：新增股东包括中电金投控股有限公司、中电科投资控股有限公司、中国诚通控股集团有限公司、国新数据有限责任公司，注册资本由40亿增至47.64亿元，增幅超19.1%

国外要闻

• 福特组建新部门：成立LatitudeAI，领导自动驾驶研发，重新雇用Argo AI的约550名员工
• 微软发布Azure OpenAI服务新功能：提供企业级服务，助力企业发掘大规模AI与商业场景结合的潜力
• 苹果扩大慕尼黑芯片设计中心：计划再投资10亿欧元建设新实验室
• Salesforce财报：2023财年第四财季净亏损9800万美元，同比扩大
• 亚马逊AWS投资：计划在马来西亚投资60亿美元建设AWS云基础设施

风险提示

• 政策推进不及预期
• IT投入不及预期
• 行业竞争加剧

附注

• 投资评级说明：报告风险等级为R4（中高风险），仅限专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者参考
• 分析师承诺：分析师观点反映其个人观点，与报酬无直接或间接联系
• 法律声明：报告仅供开源证券客户使用，不构成投资建议，不保证信息准确性，不承担任何投资损失责任