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中国生命科学与医疗行业调研总结：2020年现状与2021年展望

调研概述

本次调研于2021年1月11日至28日进行，共收集150份有效问卷，受访者包括中国医药企业、医疗行业运营商及投资者。调研结果显示，2021年的受访者在规模和来源上与2020年2月的调研基本一致，其中81名为首席执行官或高管，较2020年增加了11名。

2020年行业现状

财务表现

• 超过60%的受访企业表示2020年的财务表现持平或优于预期。
• 外商独资企业中，有26%表示财务表现低于预期。
• 国有企业中，近一半（47%）表示财务表现优于预期。

应对新冠疫情的主要措施

• 严格控制运营成本 和 实行弹性工作制 是受访企业应对疫情的两大关键措施。
• 新技术合作计划 是首席执行官和高层管理者关注的重点，外商独资企业中有67%将其作为主要措施。
• 企业系统优化未被列为首要任务。

业务影响因素

• 监管相关（带量采购）、医院门诊（主要市场渠道） 和 新产品上市计划 是影响业务表现最重要的因素。
• 线上渠道 和 供应链结构审视 被视为相对次要因素。

组织与商业模式变化

• 受带量采购影响，市场和销售团队的调整仍是重点。
• 研发能力 和 政府事务团队 的重要性显著提升。
• 仅有35%的受访企业将数字化发展作为2020年的重点。

IT与数据合规性措施

• 除私营企业外，其他类型企业近一半在IT和数据合规性框架中分配了超出预期的资源。
• 大型企业和外商独资企业预计将在2021年增加对数据和IT安全与合规的投资。
• 私营企业和国有企业对此投入相对较少。

线上渠道投资意愿

• 75%的受访企业表示正在或愿意增加对线上渠道的投资。
• 私营企业和国有企业对线上渠道投资的意愿较低。

2021年业务预期

• 62%的受访企业对2021年业务发展持乐观态度，预计增长率将超过10%。
• 85%的外商独资企业预计2021年收入会实现增长。

未来3-5年战略变化

• 57%的受访企业认为中国市场的前景将更好，因此将更加重视中国市场的发展。
• 国有企业对市场前景最为乐观，其次是私营企业。
• 仅有2%的受访企业认为中国市场未来的吸引力在降低。

新产品上市因素

• 产品竞争性、本土市场需求与接受度 是所有受访企业的首要考虑因素。
• 国有企业特别强调供应链布局和全球依赖性。

政府参与与政策支持

• 所有受访企业均认为政府行为支持非常重要。
• 外商独资企业更关注本地化和参与“新活动”。
• 对政府进出口关税申请指导的关注度较低。

双循环策略影响

• 政府推动本土创新，预计新药注册和市场准入时间将加快。
• 带量采购和医保目录更新将更加频繁，淘汰无法提供低价产品的公司。
• 私营企业对政策优惠的期望较高，外商独资企业则更关注监管政策。

核心观点

1. 市场集中与定价策略

   • 随着带量采购的频率增加和医保目录覆盖范围扩大，市场将逐步高度集中。
   • 企业需更加重视定价策略和成本控制。

2. 商业模式转型

   • 新冠疫情加速了商业模式的转变，数字渠道应用增加，模糊了“消费者”与“患者”的界限。
   • 企业与第三方（如科技公司）的合作将增加，需调整团队技能与思维模式。
   • 信息技术创新和数据安全将变得尤为重要。

3. 政府政策支持

   • 政府正加速实施“健康中国2030”计划，推动本土创新。
   • 国内药企通过合作加强研发能力，期望获得更多政策优惠。
   • 外资企业正在调整以中国为中心的市场准入和定价策略，寻求本地化支持。

4. 数字化发展

   • 线上模式和渠道的快速发展引入了B2C模型，重视数据安全与合规性。
   • 尽管行业正经历“数字革命”，但仅有35%的企业将其作为2020年的重点。

5. 行业趋势

   • 中国制药行业正在经历由政府主导的高速化、中国化的转型。
   • 企业需不断调整战略，全面创新，以在中国市场赢得竞争优势。

附录：受访者概览

• 52家受访企业在2020年的营业收入超过50亿元人民币。
• 初创企业和生物技术企业在小型私营企业中占比较大。

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