20120413-华泰联合证券-节能环保产业链调研之二_水处理产业的政策动向和技术趋势_15页_453kb

水处理产业政策动向与技术趋势总结

核心内容概览

水处理产业作为节能环保产业链的重要组成部分，正面临政策推动和技术革新的双重机遇。随着国家对环保和水资源管理的重视，水处理行业在多个领域迎来发展机遇，尤其是煤化工、海水淡化和污水处理回用等方向。同时，行业仍存在处理率低、技术瓶颈及投资回报周期长等问题。

主要观点与关键信息

1. 煤化工将成为水处理行业增长最快的市场

• 煤化工产业在国内正处于上升阶段，未来十年可能有较大发展。
• 煤制油、煤化工产业对水资源需求大，水处理系统建设将随之加速。
• 煤化工废水处理难度高，尤其在难降解污水方面，需重点突破。
• 水处理技术需向膜处理、零排放等方向发展，但面临高盐分处理和膜堵塞等技术难题。

2. 难降解污水主要集中在煤化工及焦化废水

• 水处理主要包含净水、化水、循环水、污水、污水处理和排放等环节。
• 难降解污水主要来源于煤化工和焦化废水，其中含有难以生物降解的有机物和重金属。
• 生物处理技术虽成本低，但抗冲击能力差，恢复周期长。
• 膜处理技术可有效截留难降解物质，但需解决高盐分、膜堵塞等问题。

3. 海水淡化是解决北方和沿海城市用水需求的重要手段

• 海水淡化目前在国内发展尚处于初级阶段，日处理能力仅为66万立方米，远低于全国日需水量2.7亿立方米。
• 国家发改委主导海水淡化项目，作为南水北调的补充手段。
• 海水淡化成本较高（约10元/吨），且受水温影响较大，冬季通量下降明显。
• 随着技术进步和成本降低，海水淡化未来有望成为重要水源。

4. 污水处理厂处理率不足80%

• 全国600多个城市中，污水处理厂处理率平均不足80%。
• 过去污水处理厂存在“三个三分之一”现象：三分之一运行、三分之一晒太阳、三分之一开开停停。
• 处理率提升与污水处理费征收、财政支持及管网配套密切相关。

5. “十二五”期间污水处理和再生利用投资规模达3800亿

• 投资重点集中在管网建设、城镇污水处理厂改造、污泥处理及再生利用。
• 全国污水处理厂数量已超3000座，处理能力约1.25亿立方米/日。
• 再生水利用能力仅为1000万立方米/日，不到10%，未来有望成为重点发展方向。

6. 污水处理行业市场化进程加快

• 2012年污水处理厂市场化程度已达45%，但仍以政府主导为主。
• BOT模式占比30%，托管模式占15%。
• 污水处理费全国平均为0.9元/吨，部分城市仅0.4元/吨，盈利空间有限。
• 供水行业仍以财政补贴为主，亏损严重。

7. 污水处理技术发展方向

• 膜技术（超滤、反渗透）是未来水处理技术的重要方向，尤其适用于难降解污水。
• 高级氧化技术和厌氧技术在污水处理中也具有发展潜力。
• 膜技术虽高效，但需解决高盐分和堵塞问题。
• 零排放技术仍在探索阶段，成本高昂，技术要求复杂。

技术趋势分析

• 膜技术：超滤和反渗透膜应用广泛，尤其在工业废水处理和再生水利用中。
• 高级氧化技术：用于处理高浓度、难降解的污染物，未来研究重点。
• 厌氧技术：成本低、可产生能源，但管理难度大，需专业人员操作。
• 零排放技术：理论上可行，但实际应用中面临高成本、高能耗及技术复杂性。

风险提示

• 调研嘉宾代表性不足，部分观点为个人观点。
• 国家政策可能发生变化，影响行业发展。
• 技术研发和应用仍需时间，投资回报周期较长。

行业前景

• 随着国家政策支持，水处理行业将迎来新的发展机遇。
• 煤化工、海水淡化、污水处理回用是未来增长点。
• 膜技术、高级氧化、厌氧技术等将成为技术突破的关键。
• 行业仍需解决管网建设滞后、污水处理费征收不足、技术成本高等问题。