20241118-华龙证券-计算机行业周报_海内外AI应用催化不断_关注产业链投资机会_9页_597kb

计算机行业周报：AI应用与算力生态投资机会分析

核心观点

1. 海外AI应用高增长映射国内机遇
   海外AI企业如AppLovin月涨幅达7185%，微软Copilot和ChatGPT访问量同比显著提升，表明AI应用商业模式逐步清晰，盈利拐点显现，将对国内市场形成积极带动效应。

2. 国内AI产业高景气度持续向好
   2024前三季度，我国AIGC APP月活规模增长至7.9亿，百度文心大模型日均调用量超15亿次。企业端AI应用因明确需求和短回报周期率先受益；消费端待形成规模后将爆发网络效应和飞轮效应。

3. 技术自主可控逻辑强化内需增长
   国产操作系统市场份额破50%，昇腾95%以上大模型基座已完成AI算力生态构建。政策与市场驱动双重因素推动国产软硬件加速发展，叠加AI浪潮，数字基础设施建设进入新阶段。

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风险提示

1. 国产替代不及预期。
2. 数据引用误差。
3. AI投资力度不及预期。
4. 行业竞争加剧。
5. 公司业绩波动。
6. 政策落地延迟。