【西雅国际】预制菜新零售白皮书_72页_24mb

预制菜新零售白皮书总结

核心内容

预制菜新零售在2022年进入黄金“预制”时间，成为餐饮食品行业增长最快的子行业之一。随着疫情催化、消费升级、冷链物流发展和新零售渠道拓展，预制菜从B端走向C端，成为家庭厨房现代化的重要组成部分。其市场规模预计在2023年突破5000亿元，未来有望成长为万亿元规模，长期来看可能突破3万亿元。

主要观点

• 需求侧：疫情推动“懒宅经济”发展，改变了人们的消费习惯，使得预制菜成为“第三种吃饭方式”。Z世代对便捷、多元、高性价比的饮食需求推动了预制菜的快速发展。
• 供给侧：预制菜是餐饮连锁化、零售化发展的需要，其工业化属性使其具备规模化生产的潜力。但目前仍面临口味还原度低、成本高企、标准化和规模化不足等瓶颈。
• 发展趋势：预制菜市场将经历增长回路与调节回路的循环，最终走向成熟。行业集中度亟待提升，未来需要在标准化、规模化、品牌化上有所突破。
• 国际对标：日本和美国预制菜渗透率较高，而中国仍处于蓝海阶段，家庭端渗透率仅为0.19%，远低于日本3.69%。中国预制菜行业集中度低，尚未出现龙头企业。

关键信息

市场规模与增长预测

• 2021年中国预制菜市场规模约3459亿元，同比增长18%。
• 预计2023年突破5000亿元，未来3-5年有望成长为万亿元规模，长期来看可能突破3万亿元。
• 中国预制菜行业CR10为14.23%，远低于日本CR5达64.04%。

消费者画像与偏好

• 消费者画像：以Z世代为主，偏好线上消费，追求便捷、美味、卫生、价格亲民。
• 购买理由：节省时间、节省精力、满足多样化口味需求。
• 价格带：以20-45元为主，消费者普遍认为预制菜性价比不高。
• 消费时段：主要集中在工作日中午和晚上。
• 产品偏好：即热、即食产品为主，注重口味和口感还原度。

预制菜分类与应用场景

• 分类：即配、即烹、即热、即食，即食产品最接近“开袋即食”。
• 应用场景：即热和即食主要面向C端消费者，即配和即烹主要在B端餐饮企业使用，部分场景延伸至C端商超和便利店。

发展背景与推动因素

• 疫情催化：疫情加速了预制菜的零售化进程，改变了人们的饮食方式，使“在家吃饭”成为新常态。
• 经济与消费能力提升：人均GDP突破1万美元后，消费者对餐饮的多元化、便捷化需求增加。
• 城镇化与家庭小型化：城镇化率提升，家庭人口减少，推动了预制菜在家庭端的渗透。
• 冷链物流发展：冷链基础设施不断完善，为预制菜的流通和配送提供了保障。

企业参与与模式

• 专业预制菜企业：如味知香，具备较强的研发和生产能力，产品品类丰富，但区域化发展限制了全国性品牌打造。
• 农牧水产企业：如双汇、圣农，依托上游供应链优势，向预制菜领域延伸，但对终端消费市场了解有限。
• 速冻食品企业：如安井、思念，冷链能力扎实，但产品以标准品为主，定制化能力较弱。
• 餐饮企业：如海底捞、西贝、眉州东坡，通过推出预制菜礼盒或专门品牌，推动其在C端市场的发展。
• 新零售企业：如盒马、叮咚买菜，通过电商和社区团购渠道拓展预制菜市场，但面临成本和效率的挑战。

技术与供应链

• 先进加工技术：真空慢煮、冷却排酸、益生菌发酵、超高压非热加工等技术提升预制菜的品质和体验。
• 冷链物流：中国冷链市场规模逐年扩大，渗透率逐步提升，但仍低于发达国家，制约了预制菜的规模化发展。

未来趋势

• 标准化与规模化：预制菜需要实现标准化和规模化生产，以降低成本、提高效率。
• 品牌化与体验感：打造DTC品牌，提升用户体验，是预制菜走向成熟的重要路径。
• 供应链整合：供应链企业通过布局预制菜，实现从原料到终端的整合，提升整体竞争力。

总结

预制菜新零售正处于快速发展的阶段，受到疫情、消费升级、冷链物流和新零售渠道的多重推动。尽管存在口味还原度低、成本高企、区域化发展限制等瓶颈，但随着技术进步和供应链完善，未来有望成为人们生活中不可或缺的消费品类。行业集中度低，尚未出现龙头企业，未来集中化仍是主要趋势。