预制菜新零售白皮书-西雅国际（SIAL）_72页_24mb

预制菜新零售白皮书总结

核心内容概览

预制菜新零售正迎来高速发展期，成为餐饮食品行业的重要赛道。其发展得益于疫情带来的居家需求、消费升级、供应链优化、冷链物流进步等多重因素。尽管初期面临“低成本、高效率、好体验”的矛盾，但随着技术进步和市场成熟，预制菜正逐步成为家庭厨房现代化的代表。

主要观点

1. 预制菜定义与分类
   预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，经过预加工或预烹调制成并预包装的成品或半成品菜肴，分为即配、即烹、即热、即食四类（4R）。

   • 即配：免洗免切，需调味烹饪
   • 即烹：熟料，简单烹饪即可
   • 即热：如速冻水饺、自热火锅等
   • 即食：开袋即食，如罐头、即食卤味等

2. 市场规模与增长预测

   • 2021年预制菜市场规模约3459亿元，同比增长18%
   • 预计2023年突破5000亿元，未来3-5年有望达到万亿规模，长期可达3万亿
   • 中国预制菜渗透率约10%-15%，预计2030年将提升至15%-20%
   • 日本预制菜家庭渗透率约3.69%，远高于中国，显示中国市场的巨大潜力

3. 企业数量与地域分布

   • 截至2022年8月，中国“预制菜”相关企业现存6.5万家
   • 山东、河南、江苏、河北、广东、安徽等省份企业数量较多，山东居首（近8000家）
   • 企业多为区域性，行业格局尚未稳定，核心竞争要素为规模效益下的成本优势

4. 主要参与企业类型
   预制菜企业主要分为五类：

   • 专业预制菜企业（如味知香）
   • 农牧水产企业（如圣农、双汇）
   • 速冻食品企业（如安井、三全）
   • 餐饮企业（如西贝、海底捞）
   • 新零售企业（如盒马、叮咚买菜）

关键信息

预制菜发展背景

1. 疫情推动

   • 疫情延长居家时间，催生“懒宅经济”，预制菜需求快速增长
   • 新零售渠道（如生鲜电商、社区团购）的普及，改变消费习惯，推动预制菜零售化发展

2. 经济与基础设施

   • 中国居民人均可支配收入从1978年的171元增长至2020年的32189元，推动对便捷餐饮的需求
   • 冷链物流、冷链物流技术的提升，为预制菜流通提供保障

3. 消费趋势

   • Z世代偏好线上消费，追求便捷、美味、卫生
   • 家庭小型化、独居人口增加，推动预制菜市场发展

预制菜主要参与企业模式及优劣势

预制菜主要产品及销售渠道

1. 主要产品类型

   • 大宗品类：即配、即烹、即热、即食
   • 八大菜系代表产品：如鲁菜、川菜、粤菜等
   • 电商渠道TOP50产品：涵盖各类预制菜，包括即食、即热、即烹等

2. 销售渠道

   • 主要集中在B端，渗透率约8%
   • C端市场正在加速发展，线上渠道（电商、社区团购）为主要载体

预制菜消费者研究

1. 消费者画像

   • 以年轻人群为主，尤其是Z世代
   • 偏好线上消费，注重性价比、方便性、美味与卫生

2. 购买理由

   • 节省时间与精力
   • 食材成本高，预制菜更经济
   • 烹饪技术不足，预制菜可提供标准化美味

3. 消费偏好

   • 偏好即热、即食类产品
   • 价格带集中在20-45元区间
   • 关注口味还原度、产品新鲜度、品牌信誉等

预制菜新零售发展趋势

1. 行业空间预测

   • 2023年市场规模有望突破5000亿元
   • 未来3-5年有望达到万亿规模，长期可能突破3万亿

2. 产品研发趋势

   • 注重口味还原与健康理念
   • 采用先进工艺（如真空慢煮、锁鲜技术、益生菌发酵等）提升产品品质

3. 商业模式进化

   • 从B端向C端扩展
   • 供应链整合、DTC品牌化、线上线下融合

4. 营销方式升级

   • 利用电商、直播、社交媒体等新渠道推广
   • 联合品牌打造联名产品，提升市场影响力

5. 不确定因素

   • 成本高企，尤其是冷链物流费用
   • 品质与食品安全问题仍需加强
   • 品类标准化与多样化矛盾尚未解决

结论

预制菜新零售正处于快速发展阶段，市场潜力巨大，但发展过程中面临成本、品质、标准化等多重挑战。随着技术进步、消费升级和政策支持，预制菜有望成为家庭厨房现代化的重要组成部分，并逐步与外卖、堂食并列，成为日常饮食的“第三种方式”。未来，行业集中度有望提升，品牌化、标准化、规模化将是发展的主要方向。