20231008-开源证券-计算机行业周报_继续重视多模态AI布局机会_8页_951kb

计算机行业周报总结

一、周观点

继续看好多模态AI布局机会。ChatGPT升级为多模态模型，新增语音和图像功能，同时恢复联网能力，发布多模态视觉模型GPT-4V，实现图像识别与理解。大模型多模态能力的提升将催生丰富应用场景，推荐关注AI应用侧投资机会。

AI算力需求持续高景气，随着国内外巨头加大投入，大模型参数量快速增长，算力作为底座需求高涨。建议关注服务器、GPU、华为昇腾生态等底层算力领域。

二、投资建议

• 龙头公司：科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零
• 应用领域：鼎捷软件、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联
• 受益标的：赛意信息、泛微网络、普元信息、润达医疗、万兴科技等
• 算力领域：
  • 服务器：中科曙光、浪潮信息
  • GPU：海光信息、景嘉微
  • 华为昇腾生态：神州数码、卓易信息
• AI监管领域：美亚柏科、永信至诚

三、重要动态

• 企业业绩预告：海光信息、中科曙光、超图软件等公司预计前三季度业绩大幅增长。
• 重大中标：
  • 今天国际中标中海油聚丙烯项目，助力石化行业自动化仓储
  • 竞业达中标中国音乐学院智慧教室建设项目
  • 盛视科技中标中关村海关信息化建设项目

四、行业要闻

• 华为HarmonyOS原生应用全面启动，四个月用户超6000万
• “第四范式”在香港上市，专注决策类人工智能软件服务
• 亚马逊与Anthropic达成战略合作，投资40亿美元
• 谷歌发布Pixel8/Pro系列，AI性能大幅提升

五、风险提示

• AI技术落地不及预期风险
• 行业竞争加剧风险
• 公司研发进度不及预期风险