20231015-开源证券-计算机行业周报_透过新高标的看多模态AI投资机会_8页_933kb

计算机行业周报摘要

市场回顾

本周（2023年10月9日至13日），沪深300指数下跌0.71%，计算机指数上涨0.36%，显示AI相关板块表现强劲。

周观点

多模态AI产业趋势获得资本市场认可。ADOBE和美图公司股价创新高，Adobe推出三项生成式AI模型提升图像质量，美图发布MiracleVision 3.0大模型。百度世界大会2023即将召开，重点展示文心一言升级和多模态应用，如百度网盘智能助理，强调多模态能力将成为大模型厂商发展重点。

投资建议

• 龙头推荐：科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零。
• 应用领域：鼎捷软件、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联；受益标的包括赛意信息、泛微网络等。
• 算力领域：服务器端（中科曙光、浪潮信息）、GPU端（海光信息）、华为昇腾生态（卓易信息、神州数码）。
• AI监管领域：美亚柏科、永信至诚、人民网。

公司动态

• 中标公告：国网信通子公司获大额合同，证通电子签订IDC租赁合同，通行宝参与公路监控项目，高新兴子公司购入GPU服务器。
• 其他公告：中望软件收购CHAM公司以加强CFD软件能力；天阳科技新设合资公司。

行业要闻

• 国内：新组建国家数据局启动招聘，聚焦数据治理和AI政策；中文在线发布“逍遥”AI大模型，周鸿祎介绍360大模型安全Agent框架；百度AI应用量产搭载。
• 海外：谷歌云发布AI搜索功能减轻医疗负担，OpenAI年收入超13亿美元。

风险提示

• AI技术落地不及预期。
• 市场竞争加剧导致公司业绩风险。
• 公司研发进度不符预期。