NRDC-东盟国家可再生能源发展规划及重点案例国研究-2019.4-68页_3mb

东盟国家可再生能源发展规划及重点案例国研究总结

核心内容

本报告分析了东盟十国在可再生能源发展方面的现状、潜力及面临的挑战，并探讨了中国在“一带一路”倡议背景下与东盟国家合作的机遇与策略。报告由自然资源保护协会（NRDC）委托水电水利规划设计总院完成，旨在为东盟国家可再生能源的可持续发展提供政策建议和合作路径。

主要观点

1. 东盟国家能源现状

• 东盟国家整体能源消费水平较低，但能源需求增长迅速，过去17年增长了73%，预计未来25年仍保持年均2%以上的增长。
• 化石能源仍为东盟国家主要能源来源，占比超过70%，可再生能源消费仅占6%。
• 电力消费占比逐年上升，从2000年的10%增长到2016年的16%，部分国家如新加坡、越南、文莱和菲律宾的电力消费占比超过20%。

2. 可再生能源资源与潜力

• 东盟国家拥有丰富的可再生能源资源，尤其是生物质能、地热能和水能。
• 印尼是东盟中可再生能源资源最丰富的国家，水能、地热能和生物质能资源量均居东盟第一。
• 越南风能资源最丰富，拥有3000公里海岸线，陆上和海上风电潜力巨大。
• 太阳能资源在东盟国家普遍丰富，大部分国家年太阳能总辐射量大于1750 kWh/m²。

3. 政策支持与目标

• 东盟设定了到2025年可再生能源在一次能源结构中占比达到23%的区域目标，各国也设定了高于该目标的国家目标。
• 各国出台了上网电价、优惠贷款、资本补贴、税收优惠等激励政策，以推动可再生能源发展。
• 新加坡、文莱、柬埔寨、老挝和缅甸处于一般发展阶段，应优先解决电力短缺问题。
• 泰国和印尼处于较快发展阶段，需完善可再生能源配额制度和补贴体系。
• 马来西亚、菲律宾和越南处于积极发展阶段，应加强技术创新和产业培育。

4. 可再生能源开发障碍

• 技术、融资、经济风险和自然灾害是主要障碍。
• 东盟国家能源行业投资需求预计达到2.36万亿美元，但当前经济水平难以满足。
• 可再生能源的不稳定性对电网和调峰能力提出更高要求，东盟在技术创新、人才培养和管理经验方面存在不足。
• 新能源的经济性仍不及传统化石能源，限制了其规模化发展。

5. 国际经验与政策建议

• 需借鉴国际可再生能源先进经验，加强政治、经济、法律和市场手段的综合运用。
• 政策应根据国家发展阶段调整，确保可再生能源发展的可持续性和经济性。
• 要加强能源能效和技术升级，注重产业链布局，推动整个能源体系的绿色转型。

关键信息

东盟十国可再生能源发展现状

• 电力总装机容量为2.17亿kW，可再生能源装机容量为0.533亿kW，占比24.6%。
• 水电装机占比最高，为20.9%；其次是地热能（1.6%）和生物质能（0.9%）。
• 可再生能源发电量为1968亿kWh，占比20.5%。

可再生能源开发成本

• 2015年东盟煤电LCOE约为55~60美元/MWh，水电LCOE约为85美元/MWh，生物质能、陆上风电和光伏LCOE成本为煤电的2~4倍。
• 全球风电和太阳能成本分别下降了65%和85%，未来仍有进一步下降空间。

东盟重点案例国分析

• 越南：风能资源丰富，政府设定了可再生能源占电力装机总量的21%目标。需加强电力市场改革、技术合作和互联互通，推动风电成为重点投资方向。
• 印尼：岛屿众多，可再生能源资源丰富，政府计划到2025年和2050年可再生能源在一次能源结构中占比分别达到23%和31%。需加强基础研究、能源可及性和多能互补项目开发。

政策建议

• 制定国家战略和切实可行的目标。
• 配套可再生能源配额制等保障政策。
• 财政支持应合理，避免增加终端用户负担。
• 根据产业发展情况适时调整支持政策。
• 注重能源能效和技术升级，推动全产业链发展。

中国企业的机遇与挑战

• 中国企业在“一带一路”背景下有新机遇，但也面临技术、融资和市场壁垒。
• 需加强技术合作、融资支持和政策协调，以促进可再生能源项目的顺利实施。

参考文献与数据来源

• 报告数据来源于IEA、IRENA、NRDC及东盟各国政府发布的政策文件。
• 涉及内容包括能源消费、电力结构、可再生能源开发潜力、政策激励、技术成本及国家风险评估等。

结论

东盟国家具备丰富的可再生能源资源和巨大的发展潜力，但其发展仍面临技术、融资和政策等多重挑战。通过加强国际合作、政策支持和技术创新，东盟国家有望实现可再生能源的快速增长和能源结构的绿色转型。