20141111-龙柏信息-每日投资宝典_28页_545kb

报告摘要

每日投资宝典总结（2014-11-11）

核心内容

土地改革方案成形
土地改革总体方案已基本成形，预计在2014年12月的中央农村经济工作会议上正式推出，最快2015年初安排试点。重点包括土地节约集约利用和农地入市。
- 土地节约集约利用将涉及建设用地总量控制、低效用地开发、产业用地结构调整等。
- 农地入市将聚焦集体经营性建设用地入市和宅基地入市，征地程序可能简化。
- 浙江、江苏等地可能成为试点区域，相关企业将受益于土地资源升值和融资渠道拓宽。
A股恢复T+0交易制度条件已具备
上交所表示，A股市场已具备恢复T+0交易的条件，未来将配合监管部门推进相关制度研究和评估。
- T+0交易制度的实施可能提升市场活跃度，券商类公司和参股券商将直接受益。
- 50成分股及50ETF、沪深300ETF或作为试点，进一步推动市场交易效率提升。
中韩自贸协定谈判取得实质性进展
中韩自贸协定谈判结束，预计将在中韩首脑会谈中宣布达成协议，双边贸易有望在5年内突破4000亿美元。
- 青岛、大连港、渤海轮渡等受益于中韩自贸区合作，可能成为资金关注的区域。
- 通信设备行业将受益于“数字丝路”建设，相关公司如中天科技、凯乐科技、通光线缆等有望迎来出口增长。
高送转概念升温
大富科技成为沪深两市首家公布2014年年报高送转预案的公司，拟10转7派4-5元。
- 业内认为，年内上市且股价高于30元的公司高送转概率较大，可关注金莱特、麦趣尔、良信电器等。
一带一路推动电力基础设施投资
“一带一路”战略将推动电力基础设施互联互通，尤其是中亚五国的能源外送需求。
- 国家电网已准备建设从新疆至中亚五国的输电走廊，利好特变电工、金风科技等电力设备企业。
国企改革与区域发展
- 云南国企改革配套文件或近期发布，关注云南盐化、云南城投、云天化、云维股份等。
- 广西拟设立北部湾自由贸易试验区，借鉴上海自贸区经验，利好北部湾港、五洲交通等。
上市公司动态
- 中国电建获俄蓄能水电站项目，投资180亿元。
- 中洲控股拟非公开发行20亿元，大股东全额认购，用于偿债，提升公司融资能力。
- 万丰奥威收购宁波达克罗，加码环保新材料产业。
- 国新能源下属公司签署5.8亿LNG项目框架协议，推动清洁能源发展。
市场热点与政策风向
- 沪港通将于11月17日正式开通，有望引入长线资金，改善股市结构性问题，利好券商、基建、中药等板块。
- 人民币中间价创近8个月新高，显示人民币国际化进程加快。
行业机遇
- 通信设备行业受益于“数字丝路”建设，迎来出口增长机会。
- 光伏行业海润光伏拟实控人变更，或进行重大资产收购。
- 视频监控行业因国家安全政策推动，迎来系统覆盖与升级机遇，相关公司如海康威视、世纪瑞尔等将受益。